香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責,對其準確性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示,概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。
本公告僅供參考之用,並不構成收購、購買或認購任何證券的邀請或要約。本公告不構成或形成任何要約購買在美國銷售的證券的一部分。除非另有規定,票據(定義見下文)未曾也將不會根據經不時修訂之1933年美國聯邦證券法(「證券法」)進行登記,而且不得在未登記或獲豁免遵守證券法的登記規定的情況下於美國境內或向任何美國人士(定義見證券法)或出於美國人士的利益進行發售或出售。將不會在美國進行證券的公開發售。
於香港聯合交易所有限公司上市之通告中國工商銀行股份有限公司
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
股份代號:1398
美元優先股股份代號:4620
中國工商銀行股份有限公司香港分行(「香港分行」)
於2026年到期的美元9000000004.50厘利率票據(「香港分行美元票據」)(證券代號:5678)
中國工商銀行股份有限公司新加坡分行(「新加坡分行」)
於2025年到期的人民幣25000000003.00厘利率票據(「人民幣票據」)(證券代號:84420)
中國工商銀行股份有限公司迪拜國際金融中心分行(「迪拜分行」)於2026年到期的美元600000000浮動利率票據(「迪拜分行美元票據」)(證券代號:5680)及
中國工商銀行股份有限公司悉尼分行(「悉尼分行」)於2026年到期的澳元500000000浮動利率票據(「澳元票據」)(證券代號:5679)
1在20000000000美元全球中期票據計劃(「計劃」)下發行
中國工商銀行股份有限公司香港分行
香港分行美元票據的聯席全球協調人,聯席承銷商及聯席賬簿管理人中國工商銀行中國農業銀行中國銀行交通銀行
中國建設銀行(亞洲)東方匯理銀行渣打銀行滙豐香港分行美元票據的聯席承銷商及聯席賬簿管理人
建銀國際中信銀行(國際)中國光大銀行中金公司香港分行花旗中信証券招銀國際招商永隆銀行有限公司民銀資本信銀資本星展銀行有限公司興業銀行股份有限公司香港分行瑞穗上海浦東發展銀行日興證券東亞銀行有限公司香港分行中國工商銀行股份有限公司新加坡分行
人民幣票據的聯席全球協調人,聯席承銷商及聯席賬簿管理人中國工商銀行中國農業銀行中國銀行東方匯理銀行星展銀行有限公司瑞穗渣打銀行人民幣票據的聯席承銷商及聯席賬簿管理人澳新銀行交通銀行
中國建設銀行新加坡分行中信銀行(國際)中國光大銀行香港分行中金公司中國民生銀行股份中信建投國際中信証券花旗有限公司香港分行民銀資本招商永隆銀行滙豐三菱日聯證券日興證券有限公司
2中國工商銀行股份有限公司迪拜國際金融中心分行
迪拜分行美元票據的聯席全球協調人,聯席承銷商及聯席賬簿管理人東方匯理銀行阿聯酋國民銀行中國工商銀行瑞穗滙豐渣打銀行迪拜分行美元票據的聯席承銷商及聯席賬簿管理人中國農業銀行股份有限公司澳新銀行中國銀行香港分行
中國銀行(香港)交通銀行中信銀行(國際)中國建設銀行(亞洲)中國光大銀行中金公司中國民生銀行股份中信建投國際香港分行有限公司香港分行花旗民銀資本興業銀行股份大華銀行有限公司香港分行中國工商銀行股份有限公司悉尼分行澳元票據的聯席承銷商澳新銀行中國銀行澳洲聯邦銀行中國工商銀行悉尼分行瑞穗澳大利亞國民銀行有限公司西太平洋銀行
如日期為二零二二年五月二十三日與計劃相關的發售通函,其經日期為二零二三年一月十二日與票據相關的提取發售通函的修訂及補充,以及每一日期為二零二三年一月十二日的與每一相關系列的票據有關的定價補充文件所述,就在計劃下發行的由香港分行發行的香港分行美元票據、由新加坡分行發行的人民幣票據、由迪拜分行發行的迪拜分
行美元票據及由悉尼分行發行的澳元票據(合稱「票據」)已向香港聯合交易所有限公司(「香港交易所」)申請票據僅以向專業投資者(定義於香港聯合交易所有限公司上市規則
第37章)發行債務證券的方式上市及買賣。預期每一系列票據在香港交易所上市及買賣的批准將於二零二三年一月二十日開始生效。
3此外,每一系列票據還有意(i)在新加坡證券交易所有限公司(「新加坡交易所」)上市;
以及(ii)獲准在迪拜金融服務局的證券官方名單上市以及獲准在納斯達克迪拜交易所(與新加坡交易所,合稱「其他交易所」)進行交易。票據在其他交易所的上市或獲准交易(如適用)預計將於二零二三年一月二十日或之後生效。
更多有關票據在其他交易所上市的信息可在新加坡交易所的網站 www.sgx.com以及納斯
達克迪拜交易所的網站 www.nasdaqdubai.com進行查閱。
中國工商銀行股份有限公司董事會中國,北京
2023年1月19日
於本公告刊發日期,董事會成員包括執行董事陳四清先生、廖林先生、鄭國雨先生和王景武先生;非執行董事盧永真先生、馮衛東先生、曹利群女士、陳怡芳女士和董陽先生;獨立非執行董事梁定邦先生、楊紹信先生、沈思
先生、胡祖六先生和陳德霖先生。
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