近日，中国工商银行作为主承销商，协助巴克莱银行在中国银行间市场成功发行20亿元人民币熊猫债。这是首单由英国发行人发行的熊猫债，同时也是熊猫债市场首单含有赎回选择权的非次级金融债，标志着中国工商银行在助力熊猫债市场扩容领域取得的又一新突破。

本次发行包含两个品种，分别为10亿元3年期，票面利率1.95%；10亿元5年期（含赎回选择权），票面利率2.05%。本次发行吸引了境内外投资人踊跃认购，具有良好的市场示范效应，彰显出境外机构对中国金融市场开放和人民币资产的信心。

作为熊猫债市场重要参与者，中国工商银行此前已成功协助摩根士丹利、巴西书赞桉诺发行熊猫债，助力中国债券市场首次引入美资、南美发行人；截至目前已累计为66家境外发行人成功发行熊猫债超过230支，承销规模位居市场前列。中国工商银行将持续发挥全球服务网络和跨境金融服务优势，积极推动产品创新，满足客户多元化融资需求，为助力稳慎扎实推进人民币国际化、扩大高水平对外开放贡献工行力量。

来源：总行国际业务部、金融市场部

责编：牛芳洲、李嘉宁、王欣

校审：杨悦

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(工商银行)