华泰联合证券有限责任公司

关于国联民生证券股份有限公司发行股份购买资产

并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金

向特定对象发行股票之限售股上市流通的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“独立财务顾问”“华泰联合证券”）作为国联民生证券股份有限公司（以下简称“国联民生”、“公司”或“上市公司”）发行股份购买资产并募集配套资金项目的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对国联民生本次募集配套资金限售股（以下简称“本次限售股”）上市流通情况进行了核查，具体情况如下：

一、本次限售股上市类型

国联民生本次限售股上市流通类型为募集配套资金向特定对象发行限售股，具体如下：

（一）向特定对象发行股份注册情况2024年12月27日，国联民生收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意国联证券股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册、核准国联证

券股份有限公司和民生证券股份有限公司变更主要股东、民生基金管理有限公司和民生期货有限公司变更实际控制人等的批复》（证监许可〔2024〕1911号），获准发行股份募集配套资金不超过20亿元。

（二）限售股登记情况

本次向特定对象发行股份募集配套资金新增股份共计208550573股，已于

2025年3月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。

（三）限售股锁定期安排

1本次募集配套资金的发行对象获配股数及锁定期情况如下：

序获配股数锁定期股东名称号（股）（月）

1江苏国有企业混合所有制改革基金（有限合伙）104275286

2诺德基金管理有限公司473409866

3 UBS AG 12304483 6

4摩根士丹利国际股份有限公司123044836

5李怡名323253386

6华宝基金管理有限公司58394166

深圳市康曼德资本管理有限公司-康曼德271号

772992706

私募证券投资基金

8财通基金管理有限公司360792496

9华安证券资产管理有限公司81334726

10杨岳智52137646

11无锡金鸿通信集团有限公司62565176

12国泰君安金融控股有限公司83420226

13华商基金管理有限公司62565176

14华鑫证券有限责任公司52137646

15东方证券股份有限公司52137646

合计208550573/

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后至本核查意见出具之日，公司总股本未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次申请解除股份限售的股东在本次向特定对象发行时承诺：本次认购所获股份自发行结束之日起6个月内不进行转让。

截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述股份锁定承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

2四、本次限售股上市流通情况

（一）本次上市流通的限售股总数为208550573股。

（二）本次上市流通日期为2025年9月10日。

（三）限售股上市流通明细清单：

持有限售股剩余限售序持有限售股本次上市流通股东名称占公司总股股数量

号数量（股）数量（股）

本比例（股）江苏国有企业混合所有1制改革基金（有限合104275280.18%104275280伙）

2诺德基金管理有限公司473409860.83%473409860

3 UBS AG 12304483 0.22% 12304483 0

摩根士丹利国际股份有

4123044830.22%123044830

限公司

5李怡名323253380.57%323253380

6华宝基金管理有限公司58394160.10%58394160

深圳市康曼德资本管理

7有限公司-康曼德27172992700.13%72992700

号私募证券投资基金

8财通基金管理有限公司360792490.64%360792490

华安证券资产管理有限

981334720.14%81334720

公司

10杨岳智52137640.09%52137640

无锡金鸿通信集团有限

1162565170.11%62565170

公司国泰君安金融控股有限

1283420220.15%83420220

公司

13华商基金管理有限公司62565170.11%62565170

14华鑫证券有限责任公司52137640.09%52137640

15东方证券股份有限公司52137640.09%52137640

合计2085505733.67%2085505730

（四）限售股上市流通情况表：

序号限售股类型本次上市流通数量（股）

1向特定对象发行208550573

3序号限售股类型本次上市流通数量（股）

合计-208550573

五、股本变动结构表

单位：股变动前变动数变动后

有限售条件的流通股2848819638-2085505732640269065无限售条件的流通股28317731682085505733040323741股份合计568059280605680592806

六、独立财务顾问核查意见经核查，独立财务顾问华泰联合证券认为：

本次限售股份上市流通事项符合《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。本次解除限售的股东所解除限售的股份数量和上市流通时间符合相关法律法规及前述股东作出的承诺。截至本核查意见出具日，公司对本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整。独立财务顾问对本次限售股份上市流通事项无异议。

4（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于国联民生证券股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票之限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页）

独立财务顾问主办人：

刘雪肖闻逸李骏周济张延鹏孔乐骏华泰联合证券有限责任公司

2025年9月4日