东吴证券股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会（以下简称：“中国证监会”）发布的《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，东吴证券股份有限公司（以下简称：“公司”、“本公司”）董事会编制了截至2024年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金基本情况 本报告所称前次募集资金包括 2020 年 3月、2021 年 12月配股发行 A股股票募集资金。 （一）募集资金的金额、到账时间 1、2020年3月配股发行股票募集资金经中国证券监督管理委员会（以下简称：中国证监会）出具的《关于核准东吴证券股份有限公司配股的批复》（证监许可〔2019〕2984号）文件核准，本公司于2020年3月23日完成了配股发行股票工作，发行数量为880518908股人民币普通股，发行价格为6.80元/股，募集资金总额为人民币5987528574.40元，扣除南京证券股份有限公司剩余应支付的承销及保荐费人民币7420万元后的募集资金金额为人民币 5913328574.40元。上述募集资金于2020年3月23日全部存入本公司开立的募集资金专户。另扣除其余承销及保荐费、会计师费、律师费、信息披露费、登记费等与发行权益性证券直接相关的费用后的募集资金净额为人民币5850728525.45元，上述募集资金到账情况已由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了安永华明（2020）验字第 61346989_B02号《验资报告》。 2、2021年12月配股发行股票募集资金经中国证监会出具的《关于核准东吴证券股份有限公司配股的批复》（证监许可〔2021〕3337号）文件核准，本公司于2021年12月完成了配股发行股票工作，发行数量为1126983743股人民币普通股，发行价格为7.19元/股，募集资金总额为人民币 8103013112.17元，扣除南京证券股份有限公司剩余应支付的承销及保荐费人民币 100700000.00元后的募集资金金额为人民币8002313112.17元。上述募集资金于2021 1年12月23日全部存入本公司开立的募集资金专户，另扣除其余承销及保荐费、会计师 费、律师费、信息披露费、登记费等与发行权益性证券直接相关的费用后的募集资金净额为人民币7999340755.21元，上述募集资金到账情况已由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了安永华明（2021）验字第 61346989_B01号《验资报告》。 （二）募集资金专项账户存放情况 1、2020年3月配股发行股票募集资金 截至2024年12月31日止，公司募集资金全部使用完毕，且募集资金专户已全部销户，具体情况如下： 开户行账号初始存放金额（元）账户状态 招商银行股份有限公司512902457510780950000000.00已销户苏州分行营业部 苏州银行工业园区支行519600000033332000000000.00已销户 江苏银行股份有限公司301601880002905921000000000.00已销户苏州分行营业部 中国工商银行股份有限11021706290068888801013328574.40已销户公司苏州阊胥路支行 中国银行苏州工业园区524874374456950000000.00已销户分行营业部 合计/5913328574.40/ 2、2021年12月配股发行股票募集资金 截至2024年12月31日止，公司募集资金全部使用完毕，且募集资金专户已全部销户，具体情况如下： 开户行账号初始存放金额（元）账户状态 招商银行股份有限公司5129024575109901000000000.00已销户苏州分行营业部 苏州银行股份有限公司510299000010582000000000.00已销户工业园区支行 江苏银行股份有限公司30160188000343624800000000.00已销户苏州分行营业部 中国工商银行股份有限11021706290061142491200000000.00已销户公司苏州阊胥路支行 中国建设银行股份有限322501988236000051821200000000.00已销户公司苏州分行营业部 兴业银行股份有限公司2066101001008803181002313112.17已销户苏州分行 中国银行股份有限公司544377077813800000000.00已销户苏州工业园区分行 2开户行账号初始存放金额（元）账户状态 合计/8002313112.17/ 二、前次募集资金的实际使用情况说明 （一）前次募集资金使用情况对照表 1、2020年3月配股发行股票募集资金 公司募集资金净额为人民币5850728525.45元。按照募集资金用途，用于增加公司资本金，补充营运资金。 截至2024年12月31日，公司募集资金已全部使用完毕，具体使用情况对照表详见本报告附表1。 2、2021年12月配股发行股票募集资金 公司募集资金净额为人民币7999340755.21元。按照募集资金用途，用于增加公司资本金，补充营运资金。 截至2024年12月31日，公司募集资金已全部使用完毕，具体使用情况对照表详见本报告附表2。 （二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明 1、2020年3月配股发行股票募集资金 截至2024年12月31日，公司募集资金的使用情况与募集资金承诺用途一致，不存在变更募集资金投资项目的情况。 2、2021年12月配股发行股票募集资金 截至2024年12月31日，公司募集资金的使用情况与募集资金承诺用途一致，不存在变更募集资金投资项目的情况。 （三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明 1、2020年3月配股发行股票募集资金 截至2024年12月31日，公司募集资金项目的实际投资总额与承诺情况详见本报告附表1。 32、2021年12月配股发行股票募集资金 截至2024年12月31日，公司募集资金项目的实际投资总额与承诺情况详见本报告附表2。 （四）前次募集资金投资项目对外转让或置换预先投入情况说明公司前次募集资金投资项目不存在置换先期投入的情况。 （五）闲置募集资金情况说明公司前次募集资金不存在闲置募集资金临时用于其它用途的情况。 三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明 截至2024年12月31日，公司前次募集资金补充了公司相应业务领域的营运资金，扩大了公司业务规模，公司净资产、每股净资产、净资本均获得增加，与具有净资本规模要求相挂钩的业务发展空间增大。因募集资金用于补充各业务领域营运资金，其实现效益无法独立核算。 四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。 五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明 截至2024年12月31日，公司募集资金实际使用情况与公司其他信息披露文件中的内容不存在差异。 附表： 1、2020年3月配股发行股票募集资金使用情况对照表； 2、2021年12月配股发行股票募集资金使用情况对照表； 3、2020年3月配股发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表； 4、2021年12月配股发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表； 东吴证券股份有限公司董事会 2025年7月17日 4附表1：2020年3月配股发行股票募集资金使用情况对照表 编制单位：东吴证券股份有限公司单位：人民币万元 募集资金总额：598752.86已累计使用募集资金总额：587049.62 募集资金净额：585072.85各年度使用募集资金总额：587049.62 变更用途的募集资金总额：无2020年度：587049.62 变更用途的募集资金总额比例：无投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预实际投资金额定使用状态募集后承与募集后承诺实际投资项募集前承诺募集后承诺募集前承诺投日期（或截止序号承诺投资项目实际投资金额诺投资金实际投资金额投资金额的差目投资金额投资金额资金额日项目完工额额 程度）向境内外全向境内外全资不超过10亿不超过10亿不超过10 1资子公司增76015.31不超过10亿元76015.31不适用 子公司增资元元亿元资发展资本中介发展资本中不超过20亿不超过20亿不超过20 2200000.00不超过20亿元200000.00不适用 业务介业务元元亿元发展投资与交发展投资与不超过30亿不超过30亿不超过30 3300000.00不超过30亿元300000.00不适用 易业务交易业务元元亿元用于信息技术用于信息技 不超过2亿22不超过2亿4及风控合规投术及风控合不超过亿元11034.31不超过亿元11034.31不适用元元入规投入其他运营资金其他运营资不超过3亿不超过3亿 5不超过3亿元不超过3亿元不适用 安排金安排元元不超过65亿不超过65亿不超过65 合计587049.62不超过65亿元587049.62元元亿元 注1：投入募集资金总额超出募集资金净额1976.77万元，系募集资金专户产生的利息1976.77万元。 注2：公司因募集资金投资项目中所投入的资金均包含公司原自有资金与募集资金，无法单独核算截至2020年12月31日的募集资金实现效益情况。 1附表2：2021年12月配股发行股票募集资金使用情况对照表 编制单位：东吴证券股份有限公司单位：人民币万元 募集资金总额：810301.31已累计使用募集资金总额：801815.89 募集资金净额：799934.08各年度使用募集资金总额：801815.89 变更用途的募集资金总额：无2021年度：200000.00 变更用途的募集资金总额比例：无2022年度：601815.89投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预实际投资金额定使用状态募集后承与募集后承诺实际投资项募集前承诺募集后承诺募集前承诺投日期（或截止序号承诺投资项目实际投资金额诺投资金实际投资金额投资金额的差目投资金额投资金额资金额日项目完工额额 程度）发展资本中介发展资本中不超过23亿不超过23亿 1207267.91不超过23 不超过23 亿元207267.91不适用业务介业务元元亿元发展投资与交发展投资与不超过45亿不超过45亿不超过45 2450000.00不超过45亿元450000.00不适用 易业务交易业务元元亿元用于信息技信息技术及风不超过3亿不超过3亿 3术及风控合不超过3亿元4547.98不超过3亿元4547.98不适用 控合规投入元元规投入向全资子公司向全资子公不超过4亿不超过4亿 4不超过4亿元40000.00不超过4亿元40000.00不适用 增资司增资元元 不超过10亿不超过10亿10不超过105偿还债务偿还债务100000.00不超过亿元100000.00不适用元元亿元不超过85亿不超过85亿不超过85 合计801815.89不超过85亿元801815.89元元亿元 注1：公司因募集资金投资项目中所投入的资金均包含公司原自有资金与募集资金，无法单独核算截至2022年12月31日的募集资金实现效益情况。 注2：募集资金净额与累计投入总额之间的差额为募集资金产生的活期利息共计1881.81万元。 2附表3：2020年3月前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 截至2024年12月31日 编制单位：东吴证券股份有限公司 单位：人民币万元实际投资项目截止日投资项目累最近三年实际效益截止日是否达到预计效承诺效益计产能利用率累计实现效益益序号项目名称2022年2023年2024年 1向境内外全资子公司增资不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用 2发展资本中介业务不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用 3发展投资与交易业务不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用 用于信息技术及风控合规 4不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用 投入 5其他运营资金安排不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用 注1：投资项目承诺效益各年度不同的，应分年度披露。 注2：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。 3附表4：2021年12月前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 截至2024年12月31日 编制单位：东吴证券股份有限公司 单位：人民币万元实际投资项目截止日投资项目累计产最近三年实际效益截止日是否达到预计效承诺效益能利用率累计实现效益益序号项目名称2022年2023年2024年 1发展资本中介业务不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用 2发展投资与交易业务不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用 3信息技术及风控合规投入不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用 4向全资子公司增资不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用 5偿还债务不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用 注1：投资项目承诺效益各年度不同的，应分年度披露。 注2：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。 4