证券代码：601601证券简称：中国太保公告编号：2025-049

重要提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司

关于建议发行港元计值 H 股可转换债券的公告

一、建议可转换债券发行

本公司建议向专业投资者发售可转换债券，并根据美国证券法 S规例仅在美国境外发售可转换债券。可转换债券将仅向香港联交所上市规则第三十七章及香港《证券及期货条例》所定义的“专业投资者”发行，不会向香港公众人士发售，亦不会向任何香港联交所上市规则中定义的本公司的关连人士配售。

可转换债券的定价（包括发行价及初步转换价）将由联席全球协调人、联席

账簿管理人及联席牵头经办人以入标定价方式确定。可转换债券的条款确定后，本公司与联席牵头经办人将就可转换债券订立认购协议。截至本公告发布时，建议可转换债券发行的金额、条款和条件尚未确定。

二、募集资金的用途

本公司拟将可转换债券发行所得款项净额用于（一）支持保险主业；（二）

支持“大康养、人工智能+、国际化”三大战略实施；及（三）补充营运资金等一般企业用途。

三、上市本公司将向香港联交所申请批准以债务发行方式仅向专业投资者发行的可

转换债券上市及买卖，亦将向香港联交所申请批准行使可转换债券的转换权而发行的 H 股于香港联交所上市及买卖。可转换债券在香港联交所上市不得视为本

1公司或可转换债券的商业价值或信贷质素指标。

截至本公告发布时，本公司尚未就建议可转换债券发行订立最终协议，发行可转换债券未必会落实进行。股东及潜在投资者在买卖本公司股票时请审慎行事。

若签订认购协议，本公司将就发行可转换债券另行公告。

四、释义

在本公告中，除非文义另有所指，下列词语具有以下特定含义：

「A股」 指 本公司股本中每股面值人民币 1.00元的内资股，于上海证券交易所上市并以人民币买卖

「董事会」指本公司董事会

「可转换债券」指本公司建议发行的港元计值可转换债券

「本公司」指中国太平洋保险（集团）股份有限公司，于中国注册成立的股份有限公司，其 A 股在上海证券交易所上市，H股在香港联合交易所上市，公司发行的全球存托凭证在伦敦证券交易所上市

「关连人士」指具有香港联交所上市规则所赋予的涵义

「本集团」指本公司及本公司子公司

「H股」 指 本公司股本中每股面值人民币 1.00 元的境外上市外

资股股份，于香港联交所上市并以港元买卖「中国香港」指中国香港特别行政区

「香港联交所」指香港联合交易所有限公司

「联席全球协调 指 J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited、UBS AG

人」、「联席账簿 Hong Kong Branch、华泰金融控股（香港）有限公司、

管理人」或「联席 Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited及摩根士丹利亚洲

牵头经办人」有限公司

2「香港联交所上指香港联合交易所有限公司证券上市规则

市规则」

「中国」指中华人民共和国，仅就本公告而言，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区及中国台湾地区

「专业投资者」指具有香港联交所上市规则第三十七章所赋予的涵义

「建议可转换债指本公司建议发行可转换债券

券发行」

「S规例」 指 美国证券法项下的 S规例

「人民币」指人民币，中国的法定货币「美国证券法」指1933年美国证券法（经修订）「香港《证券及期指香港法例第571章证券及期货条例货条例》」

「美国」指美利坚合众国，其领土及属地以及受其司法管辖的所有地区特此公告。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会

2025年9月11日

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