8月4日，大盘全天探底回升，三大指数均小幅上涨，上证指数领涨。盘面上，特高压板块全天强势，板块内个股掀涨停潮。长城军工等多股涨停。半导体板块继续走强，大港股份3连板。机器人概念股午后活跃获资金追捧，中大力德等多股涨停。下跌方面，军工股迎来调整。

总体上个股涨多跌少，两市超3700只个股上涨。沪深两市今日成交额8994亿，较上个交易日缩量2156亿。板块方面，特高压、动物疫苗、CRO、教育等板块涨幅居前，军工、汽车整车、玉米、一体化压铸等板块跌幅居前。

截止收盘，沪指涨0.8%，深成指涨0.69%，创业板指涨0.45%。北向资金全天净卖出32.05亿元；其中沪股通净卖出10.46亿元，深股通净卖出21.59亿元。

消息面：

1、美国天然气期货涨幅扩大至10%

美国天然气期货涨幅扩大至10%。

2、香港金管局买入141.61亿港元以捍卫联系汇率制度

香港金管局买入141.61亿港元以捍卫联系汇率制度。

3、国台办：萧美琴极力推动佩洛西窜台必将遭到历史清算

据央视新闻，国台办发言人马晓光8月4日表示，萧美琴频繁散布谋“独”言论，卖力策动美方政界人士赴台，大肆推动向美军购，鼓动炮制涉台消极法案，近期极力推动佩洛西窜台，公然挑衅一个中国原则，严重破坏两岸关系，进一步加剧台海局势紧张动荡。萧为了谋取政治私利，不惜充当外部反华势力棋子，损害中华民族根本利益，把台湾同胞推向危险深渊。任何出卖民族利益、搞“台独”分裂的人，绝没有好下场，必将遭到历史清算。

4、中信证券：新能源需求持续向好，稀土产业链方兴未艾

中信证券研报指出，短期来看，历史上稀土生产指标公布时间一般在7-8月份，我们预计按需投放的原则不会改变，下半年供给增速区间或为20%-30%。当前时点是缅甸传统雨季，稀土进口矿供给扰动仍在，近期新能源汽车等下游的修复预期总体向好，四季度是新能源汽车、消费电子等稀土永磁下游的传统旺季，稀土产业链相关企业开工率预期有望回升。中长期来看，根据弗若斯特沙利文预测，2025年我国及全球的稀土永磁材料产量将分别达到28.4万吨和31.0万吨，预计未来全球高性能钕铁硼供给增量或主要集中在中国；随着新能源汽车、工业电机、工业机器人、风力发电等下游需求高速增长，稀土价格或将高位运行，产业结构有望持续优化，稀土永磁行业集中度或进一步提升。2021年是稀土全产业链的利润拐点，总体来看预计今年二季度相关企业利润同比、环比均维持高增势头，供需、政策的有力支撑下，2022年稀土价格中枢或稳步抬升，量价齐升下产业链利润或持续超预期，持续推荐稀土全产业链战略配置机会，重点关注稀土永磁板块的成长价值。

5、中信证券：持续推荐半导体设备、零部件国产化机会

中信证券研报指出，当前正处于全球半导体供应链的大变革阶段，一方面在各国加大政策补贴背景下，产能扩张持续加码，扩产潮下设备企业受益显著；另一方面在施加外部限制背景下，供应链安全得到重点关注，本土设备材料零部件供应商更多承接本土需求，获得持续份额提升。我们认为，中国大陆拥有全球最广泛的电子制造、终端品牌和市场需求优势，下游需求带动上游供应链转移是顺应历史潮流的趋势，一方面国内在成熟制程领域仍与海外厂商具有充分合作基础，强调商业共赢，另一方面从供应链安全考量有望加速国产设备、零部件的研发、验证，建议关注国产化趋势下设备、零部件的发展机遇。1)当前重点推荐设备平台型龙头企业；2)重点关注细分设备领域龙头；3)建议关注布局前道湿法/量测检测领域、估值尚低的设备企业；4)关注后道测试、封装领域的企业；5)关注零部件领域的企业；6)晶圆制造回流本土成为当下全球供应链变革趋势，国内拥有全球最大的下游需求基础，国内晶圆厂有望持续承接本土需求。

6、央行条法司司长刘宏华：央行正在加快推动《中国人民银行法》修改

央行条法司司长刘宏华在《中国金融》杂志撰文称，按照金融监管体制改革精神，人民银行正在加快推动《中国人民银行法》修改，落实人民银行统筹系统重要金融机构和金融控股公司、统筹监管重要金融基础设施、统筹负责金融业综合统计的“三个统筹”职责。同时为满足金融体制改革需要，统筹制定修订《金融稳定法》《商业银行法》《银行业监督管理法》《保险法》《证券法》《信托法》等金融领域重要法律，制定修订《地方金融监督管理条例》《非银行支付机构条例》《外汇管理条例》等重要法规，从全局角度把握金融法律体系建设，不断巩固金融法律体系基础。

7、央行刘宏华：确立金融法律对境外金融机构实施违法活动的管辖效力

央行条法司司长刘宏华在《中国金融》杂志撰文称，健全金融法律域外适用体系。深入推进《反洗钱法》《商业银行法》等金融基础法律修改，研究增加域外适用条款。建立多元化管辖连接点，明确金融领域阻断制度和反洗钱特别预防措施。以维护境内金融市场秩序和境内主体合法权益为出发点，确立金融法律对境外金融机构实施违法活动的管辖效力。参考国际经验，以在我国设立或投资入股金融机构为支点，建立对境外股东、实际控制人、受益所有人的穿透式监管机制，提升监管效能。

8、国家卫健委：昨日新增本土确诊病例53例，新增本土无症状感染者241例

国家卫健委：8月3日0―24时，31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例111例。其中境外输入病例58例(广东29例，上海8例，福建8例，黑龙江3例，内蒙古2例，辽宁2例，重庆2例，北京1例，江苏1例，山东1例，云南1例)，含5例由无症状感染者转为确诊病例(辽宁2例，广东2例，山东1例)；本土病例53例(海南24例，内蒙古10例，浙江9例，福建2例，山东2例，河南2例，广西2例，重庆1例，四川1例)，含6例由无症状感染者转为确诊病例(浙江4例，广西1例，四川1例)。无新增死亡病例。无新增疑似病例。31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者335例，其中境外输入94例，本土241例(广西62例，浙江45例，河南41例，新疆25例，山东24例，兵团18例，甘肃11例，内蒙古4例，海南3例，吉林2例，上海2例，北京1例，河北1例，重庆1例，云南1例)。

9、国台办：我们采取必要措施反制是维护主权和领土完整的应有之义、正当之举

据央视新闻，国台办发言人马晓光4日应询时表示，关于佩洛西窜访台湾，事实十分清楚，性质十分严重。它不是对什么“民主自由”的捍卫和维护，而是对中国主权和领土完整的挑衅和侵犯。台湾问题不是什么“地区”问题，而是中国的内政。我们采取必要措施反制是维护主权和领土完整的应有之义、正当之举。我们对“台独”顽固分子和外部干涉势力的惩戒，是任何一个主权国家依据国际法和国际关系基本准则维护主权、安全、发展利益采取的措施，合情合法合理。我们敦促有关组织和个人，停止混淆是非、颠倒黑白，停止为“台独”势力和任何干涉他国内政的人辩解，用实际行动恪守在台湾问题上作出的严肃承诺，恪守一个中国原则，停止任何干涉中国内政和挑衅中国主权和领土完整的行径。

10、药明生物与阿斯利康达成新冠预防中和抗体恩适得本地化生产战略合作

药明生物官方微信消息，公司今日宣布与阿斯利康就新冠预防中和抗体组合药物恩适得(替沙格韦单抗联合西加韦单抗，英文名：Evusheld，原名AZD7442)的本地化生产达成战略合作。阿斯利康新冠预防中和抗体组合药物于去年底在美国获得应急使用授权，于今年3月在欧盟获得上市许可及在英国获得有条件上市许可，于今年5月获得香港卫生署有条件批准，并于今年6月通过海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区特殊进口审批，用于新冠病毒暴露前预防。目前该药物已在全球多个国家获批并供应。

11、解放军重要军事演训行动12点开始

据央视新闻消息，今日12时至7日12时，解放军重要军事演训行动进行，并组织实弹射击。此次实战演训选择环岛六大区域，在此期间，有关船只和飞行器不要进入有关海域和空域！

12、数据显示：演习区上空已无民航机飞行

据环球时报消息，中国人民解放军宣布将于8月4日12时至7日12时进行重要军事演训行动，并组织实弹射击。台媒统计，演习期间预计将有18条国际航线受影响，截至3日晚间8时，各机场已经有66班次国际航班取消。根据最新ads-b数据显示，目前演习区上空已无民航机飞行。

13、东部战区陆军部队对台湾海峡东部特定区域实施远程火力实弹射击，取得预期效果

据央视新闻，8月4日13时许，中国人民解放军东部战区陆军部队，在台湾海峡实施了远程火力实弹射击训练，对台湾海峡东部特定区域进行了精确打击，取得了预期效果。

投资建议：

对于近日市场走势，国盛证券指出，地缘政治的影响还在发酵，短线市场没有企稳的迹象。但是，事件发酵的影响来的快去得也快。而且并不影响市场的本质，仅是在情绪上对市场有干扰。中期市场不具备系统性风险，后市若出现非理性下跌或成较好的逢低加仓机会。操作上，目前大盘短线仍需谨慎应对，但随着事件驱动出现的新主线机会，可继续保持关注，尤其是业绩预期明确的半导体机械和材料公司。

万和证券表示，8月市场面临的内外部不确定性因素增多，7月经济修复进度仍有待验证，疫情散点式出现对防控形势与经济修复均是考验；虽然稳增长政策在未来仍有相当的实施空间，但传导至上市公司业绩表现时间线或将被拉长；海外流动性趋紧，外部需求或减弱。我们判断8月市场或延续震荡态势，呈结构性行情，考虑到8月是A股中报披露窗口期，可关注业绩确定性相对较强的行业。行业方面可关注制造业产业链修复方向，如汽车产业链，消费场景的恢复，重点关注食品饮料行业。

以上由投资顾问：杨军辉（执业编号：A0740619080002）进行编辑整理。内容仅做数据展示，不构成投资意见，据此操作风险自担。