株洲旗滨集团股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

株洲旗滨集团股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会

《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》

及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——公告格式》等相关规定要求，编制了公开发行 A股可转换公司债券的《前次募集资金使用情况专项报告》（以下简称“前次募集资金专项报告”）。

现将截至2025年12月31日募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、前次募集资金的募集及存放情况经中国证券监督管理委员会《关于核准株洲旗滨集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]409号）核准，公司于2021年4月9日公开发行了1500000000.00元（150万手）可转换公司债券，发行价格为100元/张（1000元/手），期限为6年。本次发行的募集资金总额为人民币1500000000.00元，扣除发行费用人民币12999056.60元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币1487000943.40元。

截至2021年4月15日，上述资金已到位，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金的到位情况进行了审验，并出具了 CAC证验字[2021]0065号验资报告。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2025年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元银行名称账号初时存放金额截止日余额存储方式中国建设银行股份有

430501626636000008051488200000.00-已注销

限公司醴陵支行上海浦东发展银行湖

52020078801200001060-已注销

州长兴支行中信银行股份有限公

8110301013200572818-已注销

司景田支行中国建设银行股份有

43050162663600000806-已注销

限公司醴陵支行

合计1488200000.00专项报告第1页株洲旗滨集团股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告

注1：上述初始存放金额合计数1488200000.00元与募集资金净额1487000943.40元的差异为尚

未扣除的发行费用及以自有资金支付未置换的发行费用1199056.60元。

注2：2024年6月，公司已将剩余的全部募集资金114882871.25元（含利息，结转及注销时募集资金专户的实际余额合计）转入自有资金账户，用于永久补充流动资金，并完成了全部募集资金专户的销户手续。上述募集资金专用账户注销后，公司和涉及募投项目实施的三家子公司、保荐机构甬兴证券有限公司与中国建设银行股份有限公司醴陵支行、上海浦东发展银行湖州长兴支行、中信银行股份有限公司深圳

景田支行分别签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

二、前次募集资金使用情况

详见附表《前次募集资金使用情况对照表》。

三、前次募集资金变更情况2024年4月23日，公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项和变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。根据募集资金实际使用和募投项目实施情况，同意公司将公开发行可转换公司债券募投项目长兴旗滨节能玻璃有限公司年产1235万平方米节能玻璃项目（以下简称“长兴节能玻璃项目”）、天津旗滨

节能玻璃有限公司节能玻璃生产基地项目（以下简称“天津节能玻璃项目”）予以结项；同时，考虑到宏观环境及区域市场发生了较大的变化，以及公司节能玻璃产业、产能布局优化和募投项目实际进展情况，为提高募集资金使用效率，降低投资风险，同意公司对募投项目湖南旗滨节能玻璃有限公司节能玻璃生产线建设项目二期项目（以下简称“湖南节能玻璃二期项目”）予以终止；同意将已结项的募投项目及湖南节能玻璃二期项目等剩余的全部募集

资金变更用途用于永久补充流动资金。公司监事会、独立董事、保荐机构甬兴证券有限公司均发表了明确同意意见。该事项已于2024年5月21日分别经公司2023年年度股东大会、“旗滨转债”2024年第一次债券持有人会议审议通过。具体内容详见公司分别于2024年4月25日、2024年5月22日在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站刊载的相关公告（公告编号2024-026、2024-039、2024-048、2024-

049）。2024年6月，已结项的募投项目及湖南节能玻璃二期项目终止后，公司已将剩余的

全部募集资金114882871.25元（含利息，结转及注销时募集资金专户的实际余额合计）变更用途用于永久补充流动资金，并完成了所有募集资金专户的销户手续。

四、前次募集资金投资先期投入项目置换情况公司于2021年5月13日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金合计973602591.91元置换已预先投入募投项目的自筹资金972405422.10元和已专项报告第2页株洲旗滨集团股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告

支付发行费用的自筹资金1197169.81元。公司监事会、独立董事、保荐机构甬兴证券有限公司均发表了明确同意意见，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《株洲旗滨集团股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（CAC证专字[2021]0124号）。公司已于 2021年5月14日划转了上述募集资金。

五、前次募集资金投资项目最近3年实现效益的情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况

详见附表《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

“湖南节能玻璃二期项目”经公司审议予以终止，故未进行效益测算。

“偿还银行贷款”及“补充流动资金”旨在满足公司日常运营过程中的资金需求，不直接产生经济效益，未进行效益测算。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明

募投项目中“天津节能玻璃项目”累计实现效益低于承诺收益20%，主要受下游房地产行业低迷及产品售价下行影响，项目整体毛利率低于预期。此外，公司在京津冀、山东等北方核心市场仅依托天津生产基地，起步较晚且品牌影响力有限，高附加值节能产品订单不及预期，项目产能利用率偏低。

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况前次发行不涉及以资产认购股份的情况。

七、闲置募集资金的使用

截至2025年12月31日，本公司及募投项目实施的子公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金以及进行现金管理、投资相关产品的情况。

八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

在已结项的募投项目及湖南节能玻璃二期项目终止后，公司剩余的募集资金合计为114882871.25元（其中：长兴节能玻璃项目3416817.13元、天津节能玻璃项目18164.46元、偿还银行贷款项目515070.51元、湖南节能玻璃二期项目110932819.15元）。经

2023年年度股东大会批准，2024年6月，本公司已将募投项目剩余资金114882871.25

元变更用途全部用于永久补充流动资金。截至2025年12月31日，本公司前次募集资金结专项报告第3页株洲旗滨集团股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告余为零。

九、前次募集资金使用的其他情况

截至2025年12月31日，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

株洲旗滨集团股份有限公司（盖章）

二〇二六年六月二十六日专项报告第4页株洲旗滨集团股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告附表前次募集资金使用情况对照表

编制单位：株洲旗滨集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：150000.00已累计使用募集资金总额：150208.27[注1]

变更用途的募集资金总额：11488.29各年度使用募集资金总额：150208.27

变更用途的募集资金比例：7.66%2021年：117510.83

2022年：14863.77

2023年：6087.09

2024年：11746.58

投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额实际投资金额与项目达到预定募集后承诺投资可使用状态日募集前承诺投募集后承诺投募集前承诺投募集后承诺投

序号承诺投资项目实际投资项目[2]实际投资金额实际投资金额金额的差额期资金额资金额注资金额资金额长兴旗滨节能玻璃有限长兴旗滨节能玻璃有限

1公司年产1235万平方米公司年产1235万平方米42000.0041142.8141495.0342000.0041142.8141495.03352.222024年5月

节能玻璃项目节能玻璃项目专项报告第5页株洲旗滨集团股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告天津旗滨节能玻璃有限天津旗滨节能玻璃有限

2公司节能玻璃生产基地公司节能玻璃生产基地48000.0047596.4348008.1448000.0047596.4348008.14411.712024年5月

项目项目湖南旗滨节能玻璃有限湖南旗滨节能玻璃有限不适用

3公司节能玻璃生产线建公司节能玻璃生产线建15000.003764.524216.8115000.003764.524216.81452.29

[注3]设项目二期项目设项目二期项目

4偿还银行贷款偿还银行贷款45000.0044708.0445000.0045000.0044708.0445000.00291.96不适用

5补充流动资金补充流动资金11488.2911488.2911488.2911488.29-不适用

合计150000.00148700.09150208.27150000.00148700.09150208.271508.18

注1：附表显示“已累计使用募集资金总额：150208.27万元”，该金额包含了利息收入。

注2：“募集后承诺投资金额”差异说明：各子公司（募投项目实施主体）的募集资金投资总额控制在其募投项目“募集资金承诺投资总额”额度内，差异的原因系支出发行费用1299.91万元影响。

注3：鉴于宏观环境及区域市场发生了较大的变化，为提高募集资金使用效率，降低投资风险，公司对募投项目“湖南节能玻璃二期项目”予以终止。

2024年6月，公司将已结项的募投项目及湖南节能玻璃二期项目终止等剩余的全部募集资金变更用途用于永久补充流动资金。截至2025年12月31日，

本公司前次募集资金结余为零。

专项报告第6页株洲旗滨集团股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告附表前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：株洲旗滨集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目最近三年实际效益[注1]截止日投资项目截止日累计实现是否达到预计承诺效益累计产能利用率效益效益

序号项目名称2023年度2024年度[注2]2025年度长兴旗滨节能玻璃有限公司年产

143.98%[注1]-3200.675761.908962.57是

1235万平方米节能玻璃项目

天津旗滨节能玻璃有限公司节能玻璃

230.12%[注1]--1375.63-2052.59-3428.22否

生产基地项目湖南旗滨节能玻璃有限公司节能玻璃

3不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用[注3]

生产线建设项目二期项目

4偿还银行贷款不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用[注4]

5补充流动资金不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用[注4]注1：效益指标为各投资项目净利润。公司在上交所发行上市审核信息公开网站披露的《公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见之回复报告（修订稿）》中关于长兴节能玻璃项目投产后第1年至第3年净利润分别为3781.87万元、7774.87万元、11295.17万元；天津节能玻璃项目投产后第1年

至第3年净利润分别为5313.82万元、8179.22万元、10336.11万元。长兴节能玻璃项目及天津节能玻璃项目均于2024年6月投产，截至2025年12月31日实际运行19个月，与按经营年度设定的承诺效益口径不一致。为合理对比，公司以投产月作为第一个经营年度起点，对承诺效益作期间折算：效专项报告第7页株洲旗滨集团股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告

益测算期（2024年6月至2025年12月）完整覆盖第一年（2024年6月—2025年5月），并包含第二年的前7个月（2025年6月—12月）。据此，折算后可比累计承诺效益计算如下：长兴节能玻璃项目：3781.87+7774.87×7/12=8317.21万元，天津节能玻璃项目：5313.82+8179.22×7/12=

10085.03万元。

注2：长兴节能玻璃项目、天津节能玻璃项目均于2024年5月达到预定可使用状态，2024年的实际效益为达到预定可使用状态后的时间段（2024年6月-2024年12月）实现的效益。

注3：2024年4月23日，公司第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十六次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项和变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意公司对募投项目“湖南节能玻璃二期项目”予以终止，该事项已获得2023年年度股东大会批准。故公司对该募投项目未进行效益测算。

注4：偿还银行贷款及补充流动资金项目旨在满足公司日常运营过程中的资金需求，不直接产生经济效益，未进行效益测算。

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