证券代码：601665证券简称：齐鲁银行公告编号：2025-056

齐鲁银行股份有限公司

关于“齐鲁转债”赎回结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*赎回数量：人民币7279000元（72790张）

*赎回兑付总金额：人民币7330461.63元（含当期利息）

*赎回款发放日：2025年8月14日

*可转债摘牌日：2025年8月14日

一、本次可转债赎回的公告情况

（一）赎回条件的成就情况

根据《齐鲁银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，自2025年6月3日至2025年7月4日期间，齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有15个交易日收盘价不低于“齐鲁转债”当期转股价格（自2025年6月12日起转股价格由5.14元/股调整为5.00元/股）的130%（含130%），已触发“齐鲁转债”的有条件赎回条款。

（二）本次赎回事项公告披露情况2025年7月4日，公司召开第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于提前赎回“齐鲁转债”的议案》，决定行使“齐鲁转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“齐鲁转债”按债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。

公司分别于2025年7月5日、2025年7月12日披露了《齐鲁银行股份有限公司关于提前赎回“齐鲁转债”的公告》及《齐鲁银行股份有限公司关于实施“齐鲁转债”赎回暨摘牌的公告》，并于2025年7月15日至8月13日期间披露了22次关于实施“齐鲁转债”赎回暨摘牌的提示性公告。

1/4（三）相关赎回条款

1、赎回登记日与赎回对象

本次赎回登记日为2025年8月13日，赎回对象为2025年8月13日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）

登记在册的“齐鲁转债”的全部持有人。

2、赎回价格

根据《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为人民币100.7068元/张。

其中，当期应计利息的计算公式为：

IA=B×i×t/365；

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率即 1.00%；

t：指计息天数，即从上一个付息日（起息日：2024年 11月 29 日）起至本计息年度赎回日（2025年8月14日）止的实际日历天数（算头不算尾）共计258天。

当期应计利息：IA=B×i×t/365=100×1.00%×258/365=0.7068元/张。

赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+0.7068=100.7068元/张。

3、赎回款发放日：2025年8月14日

4、可转债摘牌日：2025年8月14日

二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

（一）赎回余额

截至2025年8月13日（赎回登记日）收市后，“齐鲁转债”余额为人民币

7279000元（72790张），占发行总额的0.09%。

（二）转股情况

截至2025年8月13日，累计共有7992721000元“齐鲁转债”已转换为公司 A股普通股股票，累计转股股数为 1573009191 股，占“齐鲁转债”转股前公司已发行 A股普通股股份总额的 34.34%。

2025年7月1日至2025年8月13日期间，公司的股本结构变动情况如下：

2/4单位：股

变动前变动后

股份类别2025630本次可转债转股（年月日）（2025年8月13日）无限售条件流通股508741532510664272006153842525总股本508741532510664272006153842525

注：截至2025年6月30日的股本变动情况，详见公司于2025年7月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告》。

（三）可转债停止交易及转股情况

2025年8月8日收市后（自2025年8月11日起），“齐鲁转债”停止交易，2025年8月13日收市后，尚未转股的7279000元“齐鲁转债”全部冻结，停止转股。

（四）赎回兑付金额

根据中登上海分公司提供的数据，本次赎回“齐鲁转债”数量为72790张，赎回兑付总金额为人民币7330461.63元（含当期利息），赎回款发放日为2025年8月14日。

（五）本次赎回对公司的影响

本次赎回兑付总金额为人民币7330461.63元（含当期利息），不会对公司现金流产生重大影响。本次“齐鲁转债”提前赎回完成后，公司总股本增加至

6153842525股。因总股本增加，短期内对公司每股收益会有所摊薄，但从长期看，进一步增强了公司的资本实力，有利于公司稳健可持续发展，从而为广大股东创造更多价值回报。

三、相关股东持股变化

本次股本变动前后，公司持股5%以上股东拥有权益的股份比例被动触及信息披露标准的情况如下：

单位：股、%

2025年6月30日2025年8月13日

股东名称持股数量持股比例持股数量持股比例

澳洲联邦银行74590405814.6674590405812.12

济南市国有资产运营有限公司5052397689.935052397688.21

兖矿能源集团股份有限公司3621509007.123621509005.88

济南城市建设投资集团有限公司3458080776.803458080775.62

济南西城置业有限公司2198435874.322198435873.57

济南西城投资发展有限公司2108505394.142108505393.43

济南市经济开发投资有限公司1153139572.271153139571.87

注：1、澳洲联邦银行持有公司745904058股，其中8779700股代理于香港中央结算有限公司名下。

2、济南市国有资产运营有限公司、济南城市建设投资集团有限公司、济南市经济开发投资有限公司同受

3/4济南城市投资集团有限公司控制，本次变动前三家合计持股19.00%，变动后合计持股15.70%。

3、济南西城置业有限公司、济南西城投资发展有限公司同受济南城市建设集团有限公司控制，本次变动

前两家合计持股8.47%，变动后合计持股7.00%。

特此公告。

齐鲁银行股份有限公司董事会

2025年8月14日