齐鲁银行:齐鲁银行股份有限公司关于“齐鲁转债”转股数量累计达到转股前公司已发行股份总额10%暨股份变动的公告

证券代码：601665证券简称：齐鲁银行公告编号：2025-024

可转债代码：113065可转债简称：齐鲁转债

齐鲁银行股份有限公司

关于“齐鲁转债”转股数量累计达到转股前公司

已发行股份总额10%暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*累计转股情况：截至2025年6月26日，累计共有人民币2650263000元“齐鲁转债”转为齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）A股普通股股票，累计转股股数为 504517591股，占“齐鲁转债”转股前公司已发行 A股普通股股份总额的11.0137%。

*未转股可转债情况：截至2025年6月26日，尚未转股的“齐鲁转债”金额为人民币5349737000元，占“齐鲁转债”发行总量的比例为66.8717%。

一、可转债发行上市概况经中国证券监督管理委员会《关于核准齐鲁银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2069号）核准，公司于2022年11月

29 日公开发行了 8000 万张 A 股可转换公司债券（以下简称“可转债”），每

张面值人民币100元，发行总额人民币80亿元，票面利率为第一年0.20%、第二年0.40%、第三年1.00%、第四年1.60%、第五年2.40%、第六年3.00%，期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕342号文同意，公司80亿元可转债于2022年12月19日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“齐鲁转债”，债券代码“113065”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《齐鲁银行股份有限公司公开发行 A股可转换公司债券募集说明书》的约定，“齐鲁转债”自 2023年

6月 5日起可转换为公司 A股普通股股票，初始转股价格为 5.87 元/股，目前转

1/2股价格为5.00元/股。

二、可转债本次转股情况

“齐鲁转债”的转股期为2023年6月5日至2028年11月28日。截至2025年 6月 26日，累计共有人民币 2650263000元“齐鲁转债”转为公司 A股普通股股票，累计转股股数为 504517591股，占“齐鲁转债”转股前公司已发行 A股普通股股份总额的11.0137%。其中，自2025年4月1日至2025年6月26日，共有人民币 1254727000 元“齐鲁转债”转为公司 A股普通股股票，转股股数为250322858股。

截至2025年6月26日，尚未转股的“齐鲁转债”金额为人民币5349737000元，占“齐鲁转债”发行总量的比例为66.8717%。

三、股本变动情况

单位：股变动前变动后

股份类别2025331本次可转债转股（年月日）（2025年6月26日）无限售条件流通股48350280672503228585085350925总股本48350280672503228585085350925

四、相关股东权益变动情况

本次股本变动前后，公司持股5%以上股东拥有权益的股份比例被动触及信息披露标准的情况如下：

变动前变动后持变动前持股变动后持股股东名称持股比股比例数量（股）%数量（股）例（）（%）

澳洲联邦银行74590405815.4374590405814.67

济南市国有资产运营有限公司50523976810.455052397689.94

济南城市建设投资集团有限公司3458080777.153458080776.80

济南市经济开发投资有限公司1153139572.381153139572.27

注1：澳洲联邦银行持有公司745904058股，其中8779700股代理于香港中央结算有限公司名下。