近日，中银证券作为牵头主承销商助力佛山市顺德区北滘镇镇属国有企业广东顺北集团有限公司(以下简称“广东顺北集团”)在交易所债券市场首次亮相，成功发行私募公司债。

本次债券总规模10亿元，首期发行规模为6.6亿元，债券期限为3+2年，票面利率为2.30%，创广东省镇街级国企首发获批规模及发行规模双第一，是广东省首只镇街级国企无担保发行债券。债券募集资金主要用于科创基金的出资、偿还有息借款、补充流动资金。本期债券的发行有效帮助企业优化了融资结构，降低了融资成本，通过公开市场的亮相获取更多业务机会，提升了县域投融资能力。

近年来，中银证券坚持以功能性定位为引领，聚焦主责主业，打造科技金融特色投行，积极响应国家化债政策，以城投平台产业化转型为突破口深入推进债券业务转型，落地了多个具有市场影响力的标杆项目，如全国首单主体评级AA+孵化类科创债、全国首单AA+专精特新科创债、全国首单数字人民币“一带一路”公司债以及多个专精特新IPO项目。此次助力广东顺北集团成功发行是中银证券在企业整合难度最大的镇街级国企整合发债中取得的最新突破。未来，中银证券将进一步发挥集团综合化特色，聚焦科技企业全生命周期服务，助力资本市场高质量发展。

(中银证券)