近期，国内外的AI应用市场可谓风生水起，火爆异常。

11月17日千问登场，18日蚂蚁灵光上线，并接连获得用户热捧，“阿里系”凭借这两款产品，“杀入”苹果App Store中国区免费榜前六。

更猛的是速度。千问公测一周下载量突破1000万次，增速超过ChatGPT、Sora、DeepSeek，成为至今增长最快的AI应用。或受此消息影响，11月24日，阿里港股盘中一度大涨近6%，A股多只阿里概念股应声大涨。

事实上，从北京到硅谷，AI技术正从实验室快速走向大众市场，形成多极竞争的AI应用产业格局。凭借Gemini 3.0，谷歌重回AI“铁王座”，狂揽6.5亿用户，还收获了超过200万的开发者。

千问的出现，代表中国AI力量已从技术追赶进入应用引领的新阶段。而AI应用的“井喷式”增长，将以前所未有的力度拉动GPU产业链的发展，并给国产算力芯片带来巨大、难得的“入场”机遇，带动产业链加速技术迭代与生态建设。正因为此，头部国产GPU公司有望率先抢食红利，引发市场高度关注。

千问引领阿里的“灵光时刻”

在全球人工智能浪潮澎湃的当下，中国AI产业走到了哪一步?作为中国唯一具备软硬一体、垂直整合能力的全栈AI公司，阿里给出了答案。

11月17日，阿里旗下AI助手千问App率先登场;18日，通用AI助手灵光紧随上线。“阿里系”凭借这两款产品，“杀入”苹果App Store中国区免费榜前六，展现出强劲的市场穿透力。

11月19日，千问公测上线仅两天后，热度持续飙升，冲入苹果App Store免费应用总榜第三位。截至11月24日，公测一周的千问下载量已突破1000万次，超越ChatGPT、Sora、DeepSeek，成为截至目前增长最快的AI应用。

截至11月24日，上线6天的灵光总下载量已突破200万次，远高于ChatGPT首周的60.6万和Claude的15.7万。目前，灵光在App Store中国区免费应用榜单中维持第六位，在App Store中国区免费工具榜维持第一位。

上海证券报记者测试发现，上述两款产品均有强烈的“好用”属性。

以千问为例，其定位为“会聊天能办事的个人AI助手”，它不是“赛博玩伴”“赛博网友”，而是能够真正解决问题的“个人助手”。千问能够撰写报告、制作PPT、处理金融信息，未来将与电商、地图、本地生活等业务生态深度整合，持续强化其Agentic能力——让AI不仅能理解、能生成，更能跨场景协同、直接把事办成。

而灵光首批上线的三大核心功能——“灵光对话”“灵光闪应用”和“灵光开眼”中，“灵光闪应用”备受用户喜爱。该功能支持最快30秒生成一个小应用，消除了应用开发的门槛，在社交平台上掀起一股“全民手搓AI应用”的热潮。网友晒出的应用中，包括“辅导作业赛博功德箱”“遛娃抽签器”等，让AI助手不再只会“回答问题”，而是有了“可交互的行动能力”。

目前，“千问恐慌”成为海外社交媒体讨论的热词。这意味着，继2025年初DeepSeek之后，阿里巴巴接力在2025年末向全球投下中国AI冲击波，全球市场正在重新评估中国AI的真实分量。中国AI在模型领域的硬实力，已经转化成用户实实在在能看得到、用得着的产品。

业内人士认为，千问和灵光的爆火只是开端。随着开源模型持续演进、Agent(智能体)能力快速迭代、生态融合加速，千问App有望成为AI时代的国民级应用，承载中国AI赢得全球顶级竞争的使命。

全球“提速”的AI应用

事实上，阿里千问的爆发并非孤立事件，而是全球AI应用进入“全面开花”阶段的缩影——从北京到硅谷，AI技术正从实验室快速走向大众市场，形成多极竞争的AI应用产业格局。

作为全球AI领域的领军者，谷歌正通过“生态矩阵”策略抢占AI应用市场高地。

凭借Gemini 3.0，谷歌重回AI“铁王座”,NanoBananaPro(即Gemini 2.5 Flash Image 模型)则好用到“让用户尖叫”。

由于在生成式AI技术上的重大突破，Gemini 3.0 Pro视觉理解能力对屏幕截图的理解准确率高达72.7%，达到现有最先进水平的2倍。这意味着Agent将装上接近人的“眼睛”，从而彻底重塑AI操作计算机的模式。谷歌还首次将能执行多步骤任务的AI助手“Gemini Agents”(双子座代理)，以系统化方式向消费者开放。

与此同时，谷歌AI大模型的用户正在快速增加。谷歌最新披露的数据显示，Gemini应用目前月活跃用户已达6.5亿，而集成其能力的AI Overviews拥有20亿月活用户。

庞大的用户基数源于谷歌生态的深度整合——Gemini 3.0不仅与Gemini Ultra 2模型共同强化多模态理解能力，更深度嵌入谷歌搜索、Android系统等核心产品。同时，谷歌面向开发者开放Gemini API，吸引超200万开发者构建垂直领域应用。

Meta则延续“开源生态”路线。今年4月，Meta在首届LlamaCon开发者大会上宣布，其“开源”人工智能模型家族Llama的下载量已达到12亿次，这一数字较2024年12月初的6.5亿次下载量有了显著增长;Meta AI助手用户数量也接近10亿。此外，全球数千名开发者基于LlamaCon贡献了数万个衍生模型，这些模型每月被下载数十万次。

值得注意的是，全球AI应用竞争已从“单一产品比拼”转向“生态系统较量”，谁能构建起更开放、更适配场景的技术生态，谁就能在市场竞争中占据主动。

沙利文与头豹研究院联合发布的《AI赋能千行百业白皮书(2025)》显示，AI产业已进入硬实力比拼阶段，2024年全球AI市场规模约为6157亿美元，预计到2030年将突破2.6万亿美元。

国产GPU“入场”机遇期到来

谷歌Gemini 3.0和NanoBananaPro的能力为何能够突飞猛进?谷歌的TPU或许功不可没——这让谷歌有了充足的算力。而在“阿里系AI大模型”身上，还体现出丰富应用场景的重要性。

“未来4年至5年要实现1000倍的算力扩展。”在11月6日的全体员工大会上，谷歌云AI基础设施负责人Amin Vahdat表示，公司必须每6个月把服务容量翻倍，才能满足人工智能服务的需求。

在多位半导体业内人士看来，AI应用的“井喷式”增长，将以前所未有的力度拉动GPU产业链的发展，并给国产算力芯片带来巨大、难得的“入场”机遇，带动产业链加速技术迭代与生态建设。

11月24日晚，“国产GPU第一股”摩尔线程披露了网上发行申购情况及中签率公告，其网上发行最终中签率为0.03635054%，足见投资者的认购火爆。

事实上，近年来，得益于AI大模型及应用的快速发展，国产GPU产业进入发展的快车道。记者注意到，除了摩尔线程，还有沐曦股份、燧原科技、瀚博半导体、格兰菲等多家国产GPU公司正处于IPO进程中。

“AI的规模化落地亟需普惠算力与应用场景的深度融合，市场对算力成本与能耗高度敏感。”瀚博半导体相关高管在接受上海证券报记者采访时表示，瀚博半导体秉持“为数字和像素世界提供浩瀚算力”的使命，聚焦底层算力的真实需求，致力于提供以自研芯片、底层软件及应用开发工具为核心底座的芯片综合解决方案，助力中国的数字经济基础设施建设。

据介绍，目前，瀚博半导体的图形渲染GPU、数据中心GPU及边缘GPU三大产品线均已实现规模化量产，并在视频增强、结构化视频处理、工业AI、云手机、云游戏、云端渲染等多个细分关键赛道实现商业化落地。2025年，瀚博半导体还与中创智领达成战略合作，共同探索智慧矿山、数字工厂等前沿场景，推动传统制造业从“经验作业”向“赛博作业”变革。

需要提及的是，多位受访人士认为，与互联网泡沫不一样，AI大模型及其带动的AI算力产业是一场“长坡厚雪”的大机遇。

“AI当前的火热不能称之为泡沫。”摩尔线程创始人、董事长兼总经理张建中表示，AI发展得太快了，以至于让人觉得有泡沫。但回归事物本质来看，AI是利用人类已有的知识打造一个超级智能体，只要智能体在解决问题的能力上没有遇到瓶颈、AI大模型还在进化，AI就依然处于高速发展中。