证券代码：601777证券简称：力帆科技公告编号：临2023-043

力帆科技（集团）股份有限公司

关于以债转股方式向全资子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*增资标的：力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）全资

子公司重庆睿蓝汽车制造有限公司（以下简称“睿蓝制造”）。

*增资方式及金额：公司拟与全资子公司重庆万光新能源科技有限公司（以下简称“重庆万光”）及重庆力帆资产管理有限公司（以下简称“资产管理公司”）

共同以债转股方式对睿蓝制造增资30.69亿元人民币。

*特别风险提示：本次增资不涉及关联交易，也不构成重大资产重组，不会对公司的财务状况和未来经营成果造成重大不利影响。

一、增资事项概述

为加强公司财务管理，清理内部往来，优化全资子公司睿蓝制造的资本结构，充分发挥其融资功能，公司结合实际情况，拟与全资子公司重庆万光、资产管理公司共同以债转股方式对睿蓝制造增资30.69亿元人民币。增资完成后，睿蓝制造的注册资本将由21.11亿元人民币增加至51.80亿元人民币。

2023年8月21日，公司召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会

第十九次会议，审议通过了《关于以债转股方式向全资子公司增资的议案》。根

据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的有关规定，本次增资事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、其他增资方基本情况

（一）力帆集团重庆万光新能源科技有限公司1．企业类型：有限责任公司

2．注册地址：重庆市北碚区水土高新技术产业园云汉大道5号附393号

3．统一社会信用代码：91500101759275157A

4．法定代表人：娄源发

5．注册资本：110800万元人民币

6．成立日期：2004-4-01

7．营业期限：2004-4-01至无固定期限

8．经营范围：一般项目：电池产品、电池机械、电池材料的研发、生产、销售；制造、销售蓄电池及零部件。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

9．股东情况：力帆科技（集团）股份有限公司持股100%

（二）重庆力帆资产管理有限公司

1．企业类型：有限责任公司

2．注册地址：重庆市北部新区金山大道668号

3．统一社会信用代码：91500000768858792Y

4．法定代表人：杨波

5．注册资本：27330万元人民币

6．成立日期：2004-11-18

7．营业期限：2004-11-18至2024-11-18

8．经营范围：一般项目：资产管理（不含金融业务）；用自有资金从事工业、高科技产业的投资（法律、法规禁止的不得经营；法律、法规限制的取得许可后方可经营）；研制、开发、销售内燃机零部件、摩托车零部件；制造、销售金属制品、电器、机械及器材、仪器仪表、电子产品、通讯设备（以上范围不含法律法规规定需前置审批及许可的项目）。**（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

9．股东情况：力帆科技（集团）股份有限公司持股100%

三、增资标的基本情况

1．公司名称：重庆睿蓝汽车制造有限公司

2．企业类型：有限责任公司3．注册地址：重庆市北部新区金山大道668号

4．统一社会信用代码：915000007842041824

5．法定代表人：杨群纲

6．注册资本：211071.94万元人民币

7．成立日期：2005-12-31

8．营业期限：2005-12-31至2035-12-30

9．经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批

准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：研制、开发、制造、销售汽车及配件，销售有色金属、金属材料、金属制品、白银饰品摩托车及配件、天然橡胶及橡胶制品、黄金饰品；经营和代销各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品技术除外）；经营经批准的境外加工装配项目所需的原辅材料仪器仪表、

配件和技术的出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品技术除外）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

10．股东情况：力帆科技（集团）股份有限公司持股28%，重庆万光新能源

科技有限公司持股71%，重庆力帆资产管理有限公司持股1%。

11．一年一期主要财务数据：

单位：人民币元

项目2022年12月31日（经审计）2023年6月30日（未经审计）

资产总额3948257817.883853431987.03

负债总额4827050889.904775097898.92

净资产-878793072.02-921665911.89

项目2022年1-12月（经审计）2023年1-6月（未经审计）

营业收入3038152029.73770224572.25

营业利润-147792851.93-42504263.83

净利润-166505944.40-44021557.27

12．增资方式：

本次增资以债权转股权的方式进行，截止至2023年6月30日，公司及全资子公司重庆万光、资产管理公司对睿蓝制造享有的债权合计为366432.63万元人民币。现公司及全资子公司重庆万光、资产管理公司拟共同通过债转股的方式，将其中的306928.06万元对睿蓝制造享有的等值债权进行债转股，全部计入睿蓝制造注册资本（1元/每元注册资本），相关债权不存在抵押、质押或者其他

第三人权利，亦不存在涉及有关债权的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或者冻结等司法措施。

13．增资前后股权结构变化：

增资前增资后股东名称注册资本持股注册资本持股（万元）比例（万元）比例

力帆科技（集团）股份有限公司59100.1428%145040.0028%

力帆集团重庆万光新能源科技有限公司149861.0871%367780.0071%

重庆力帆资产管理有限公司2110.721%5180.001%

合计211071.94100.00%518000.00100.00%

四、协议主要内容

1．增资方（债权人）：力帆科技（集团）股份有限公司、力帆集团重庆万

光新能源科技有限公司、重庆力帆资产管理有限公司。

2．目标公司（债务人）：重庆睿蓝汽车制造有限公司。

3．增资：双方同意并确认，截至本协议签署日，增资方拟对目标公司待转

股债权合计人民币306928.06万元。目标公司拟增加注册资本人民币306928.06万元，增资方拟以其持有的上述待转股债权认购上述新增注册资本，

增资价格为每1元债权转为对目标公司的1元注册资本。本次增资完成后，目标公司的注册资本变更为人民币518000万元。

4．工商变更登记：目标公司办理完毕本次增资的工商变更登记手续之日视

为本次增资完成。本次增资完成后，增资方对目标公司的人民币306928.06万元应收债权视为目标公司已清偿完毕。

5．违约责任：协议签署后，任何一方未能按协议的规定履行其义务，则被视为违约。违约方应赔偿因其违约而给守约方造成的损失。

6．协议生效：双方盖章时成立并生效。

五、本次增资对公司的影响

本次以债转股方式对睿蓝制造进行增资，有助于其优化资产负债结构，提升资金实力和综合竞争能力，促进良性运营和可持续发展，助推公司新能源汽车业务的转型升级，符合公司的发展战略规划和长远利益。

本次增资完成后，睿蓝制造仍为公司全资子公司。本次增资不会对公司的合并报表产生影响，不会对公司的财务状况和未来经营成果造成重大不利影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

特此公告。

力帆科技（集团）股份有限公司董事会

2023年8月22日

*报备文件

1.第五届董事会第二十三次会议决议

2.第五届监事会第十九次会议决议