导读

本次发行立足公司国际化经营需求，推动境外融资与战略布局有效衔接，服务“十五五”发展布局，为非金融央企首笔人民币次级永续债券，将人民币计价、可持续发展主题与次级永续结构有机结合，美元掉期后相较国债的发行利差创同类别发行新低，实现了融资工具创新与融资成本优化的协同突破。这是中国交建深化融资创新、完善境外融资体系的重要举措，既为其他央企兄弟单位开展境外人民币次级永续债券融资提供了实践参考，也进一步丰富了公司融资工具、拓宽了资金来源，为统筹国际资本市场资源、提升融资保障能力提供了有力支持。

在可持续发展层面，本次发行所依据的可持续融资框架涵盖可再生能源、清洁交通、能源效率、绿色建筑、可负担的基础设施以及促进就业等合资格类别，并已获得惠誉常青（Sustainable Fitch）出具的第二方意见，框架与相关可持续金融原则的一致性获评最高等级——“优秀”（Excellent）。

同时，本次发行积极响应“十五五”规划关于拓展人民币在国际贸易和投融资中的使用、发展人民币离岸市场的部署，以企业境外融资需求对接离岸人民币投资需求，进一步丰富人民币债券产品供给，为拓展人民币跨境投融资应用、促进离岸人民币市场发展作出积极贡献。

中国交建将坚持服务国家战略，聚焦主责主业，持续深化融资创新，统筹发展与安全，不断提升境内外资金管理和金融资源配置能力，以高质量金融服务保障“1545”战略落地，为“十五五”时期加快建设世界一流企业提供有力支撑。