行业近况

部分上市银行发布2023 年年报，我们追踪银行科技赋能情况。

评论

2023 年样本上市银行营收同比负增，但科技投入继续正增。我们统计已发布年报并披露科技投入的11 家上市银行数据1，2023 年科技投入合计1697 亿元，同比增长6%，在营收同比下滑1%的情况下，科技投入仍然实现正增，科技投入占营收的比例同比提升0.2 个百分点至3.7%。

国有四大行和招行科技投入规模最大，中信和民生增速最快。2023 年工行、建行、农行、中行、招行科技投入规模分别为272 亿元、250 亿元、249 亿元、224 亿元、141 亿元，排在样本上市银行前列。中信银行和民生银行2023 年科技投入增速最快，分别为39%和27%。中信、交行、民生科技投入/营收处于样本银行前列，分别为5.9%、4.7%、4.3%。

银行科技投入主要围绕客户服务、员工赋能、数据支撑、系统支持等。

1）客户服务：向零售客户提供更为便捷的线上产品和服务，向政府和企业客户提供“金融+非金融”数字化综合服务。较好的评估指标为APP月活。

2）员工赋能：通过数字化手段提升办公效率，甚至替代人工操作。举例而言：工行深化数字员工建设，在众多场景中承担3 万余个自然人的工作量，实现大模型技术在座席助手等场景落地；建行投产金融大模型，构建大模型向量知识库，打造“文生图”工具，推进生成式人工智能技术在智能客服、市场营销、投研报告、智慧办公、智能运营、智能风控等场景的应用，建设13 个综合型数字员工以及1000 余个流程自动化数字员工，智能增效超过3 万人；农行加快推进大模型技术预研孵化，客服知识库上线答案推荐、知识库辅助搜索等功能；中行探索大模型技术在内部知识服务、辅助编码等场景的应用；邮储将大模型应用于研发测试、运营管理、客户营销、智能风控等领域；招行提出加快从“线上招行”迈向“智慧招行”，AI智能化应用在智能客服、流程智能化、质检、海螺RPA+（机器人流程自动化）等场景实现全职人力替代超1.7 万人。较好的评估指标包括人均管户数、人均净利润、成本收入比等。3）数据支撑：强化数据中台建设，整合行内外数据，提高数据挖掘分析能力，加快政务、出行、教育、养老、医疗、消费等场景布局，实现数字化识客、获客、活客、粘客以及风险识别管控。4）系统支持：保障银行运营稳定和网络安全。举例而言，建信金科持续打造“建行云”品牌，“建行云”算力规模达463PFlops(1PFlops相当于每秒执行1 千万亿次浮点计算指令），是六年前的7.6 倍。

风险

银行营收下滑，导致科技相关费用预算调降。