近日，由光大证券担任牵头销售机构的“粤开-光大-衢通集团商业物业1期资产支持专项计划（长三角一体化）”在上海证券交易所完成发行设立，发行规模8.77亿元，优先级资产支持证券加权发行利率为2.32%。本项目作为浙江省首单储架式CMBS以及衢州市首单获批的CMBS，创下浙江省西南地区CMBS发行利率新低。发行过程中，市场认购踊跃，众多投资机构积极参与，最终优先A级、优先B级认购倍数分别达到2.57倍、2.2倍。

衢通集团是衢州市政府直属国有企业，紧紧围绕交通领域、综合能源、检测检验三大主责主业，不断探索创新资产盘活的新方式和新路径，提升资产运营效益，并充分利用多元化的融资渠道，系统性推动自身高质量发展。本期专项计划物业资产位于浙江省衢州市核心城区，盘活存量资产规模超15亿元，盘活资产覆盖科创园、写字楼、商业、酒店等不同属性、不同用途的优质资产。其中，承租人浙江大学衢州研究院是浙江大学与衢州市合作共建的重大科技创新平台。浙江大学衢州研究院聚焦发展使命，聚力创新驱动，立志打造更高站位、更强担当、更大作为的产学研融合发展创新创业平台、国际一流的化工材料研究中心，并已孵化了一批高新技术产业企业，具有长三角地区科研带动产业发展的重要意义。

本期专项计划充分发挥光大集团内证券、银行、理财子公司三方协同优势，整合提供“融资+投资+托管”一站式综合金融服务。光大证券主导销售与投资者对接，光大银行担任托监管行，光大理财作为战略投资者参与。通过高效联动，该模式有效降低企业综合融资成本，有力支持了区域产业升级与高质量发展。项目的成功发行，为衢通集团盘活存量资产、拓展融资渠道提供了有力支持，也为长三角区域经济一体化发展注入了新动能。

未来，光大证券将继续坚守金融服务实体经济的初心使命，坚持以专业能力和创新动力深耕厚植，积极发挥资本中介功能，着力盘活存量资产，优化资源配置，提升市场活力。光大证券将精准对接区域产业升级与企业成长需求，以高效的融资服务和综合金融解决方案，为长三角区域经济一体化发展持续注入金融活水、贡献光大力量。

(光大证券)