中银国际证券股份有限公司

关于中国科技出版传媒股份有限公司

2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”或“本保荐机构”）作

为中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“中国科传”或“公司”）首次公

开发行股票并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，就中国科传2024年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间2016年12月16日经中国证券监督管理委员会《关于核准中国科技出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3111号）核准，公司成功向社会公开发行境内上市人民币普通股（A 股）股票 13050 万股新股，占公司公开发行股票后总股本的16.51%，其中网下发行1305万股，占本次发行数量的10%；网上发行数量为11745万股，占公司公开发行股票数量的90%，发行价格为人民币6.84元/股。本次募集资金总额为人民币892620000元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币834097700.00元。截至2017年1月12日，扣除发行费用后的募集资金已全部到达募集资金专用账户，并经由大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年1月12日出具了验资报告（大信验字[2017]第

1-00008 号）。本次发行的 13050 万股 A 股股票经上海证券交易所[2017]17 号文批准，已于2017年1月18日在上海证券交易所上市流通。

（二）募集资金使用和结余情况

项目金额(元)

募集资金到账净额834097700.00

减：累计募集资金直接投入项目249507339.63

1项目金额(元)

其中：永久补充流动资金85000000.00

“中国科技文库”重大图书出版项目65157196.49

中国科技信息数字出版项目23529153.23

中国科技出版物营销体系项目2735292.14

中国科技出版资源管理平台项目73085697.77

加：募集资金利息收入扣减手续费净额153156736.37

尚未使用的募集资金余额737747096.74

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况为规范公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规以及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》相关规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中银国际证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司北京

中粮广场支行、招商银行股份有限公司北京亚运村支行、交通银行股份有限公司

北京北三环中路支行、北京银行股份有限公司和平里支行于2017年1月12日签

订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

开户行账户余额（元）中信银行股份有限公司北京中粮

811070101400087472331349377.13

广场支行招商银行股份有限公司北京亚运

110913236810808313575255.64

村支行交通银行股份有限公司北京北三

11006056701880001296967822463.97

环中路支行

2开户行账户余额（元）

北京银行股份有限公司和平里支

20000008514700014577897已结项注销

行

募集资金专户余额412747096.74

大额存单325000000.00

合计737747096.74

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况参见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）对闲置募集资金进行现金管理的情况公司于2023年5月22日召开了2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金项目建设进度和公司正常生产经营的情况下，公司拟使用最高额度不超过8亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本类约定的结构性存款、定期存款和通知存款，以上资金额度自公司2022年度股东大会审议通过之日起至公司2023年年度股东大会召开之日有效，可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构对该事项均发表了同意意见。

公司于2024年5月20日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》在确保不影响募集资金项目建设

进度和公司正常生产经营的情况下，公司拟使用最高额度不超过8亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的结构性存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等保本型产品，以上资金额度自公司2023年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日有效，可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构对该事项均发表了同意意见。

公司2024年使用闲置募集资金进行现金管理具体情况详见下表，全部到期产品的募集资金已如期归还。

3年化收收益金额

合作方管理方式金额（元）期限益率（元）

2023.4.23～

中信银行大额存单50000000.003.25%1160069.40

2024.1.10

2023.4.23～

中信银行大额存单10000000.003.25%233819.44

2024.1.12

2023.4.23～

中信银行大额存单40000000.003.25%946111.08

2024.1.15

2023.4.28～

招商银行大额存单100000000.003.25%2870833.40

2024.3.11

2023.4.23～

中信银行大额存单100000000.003.25%3015277.70

2024.3.27

2023.4.23～

中信银行大额存单75000000.003.25%2410416.61

2024.4.19

2023.12.29～

招商银行结构性存款300000000.002.50%2527397.26

2024.4.30

2024.1.18～

中信银行结构性存款100000000.002.55%642739.73

2024.4.19

2024.3.29～

中信银行结构性存款100000000.002.45%597397.26

2024.6.26

2024.5.10～

招商银行结构性存款300000000.002.20%379726.03

2024.5.31

2023.12.29～

交通银行结构性存款65000000.001.85%609486.30

2024.7.1

2024.4.29～

中信银行结构性存款120000000.002.08%649643.84

2024.8.2

2024.3.14～未到期

招商银行大额存单100000000.003.25%

2026.3.15（注1）

2024.4.29～未到期

中信银行大额存单50000000.003.25%

2026.4.23（注1）

2024.6.27～未到期

中信银行大额存单100000000.003.25%

2026.4.23（注1）

2024.8.9～未到期

中信银行大额存单75000000.003.25%

2026.4.23（注1）

2024.6.21～

银河证券收益凭证200000000.002.20%2169863.01

2024.12.17

2024.6.21～

银河证券收益凭证80000000.002.10%418849.32

2024.9.19

2024.7.12～

交通银行结构性存款60000000.002.45%660493.15

2024.12.23

2024.8.9～

中信银行结构性存款30000000.002.45%189287.67

2024.11.11

2024.9.30～

招商银行结构性存款100000000.002.20%548493.15

2024.12.30

注1：该大额存单为可交易大额存单，公司会在购买相应存单后12个月内赎回。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2024年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目情况，公司也不存在募投项目已对外转让或置换的情况。

4五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2024年12月31日，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求合理使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：中国科传募集资金的存放和使用符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及

公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。部分募投项目投资进度较原计划有所滞后。

（以下无正文）5（本页无正文，为《中银国际证券股份有限公司关于中国科技出版传媒股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签章页）

保荐代表人：

杨青松张玉彪中银国际证券股份有限公司年月日

6附表：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额83409.77本年度投入募集资金总额5722.08变更用途的募集资金总额0

已累计投入募集资金总额24950.74变更用途的募集资金总额比例0已变更截至期项目达项目，调整截至期末累计末投入本年是否项目可行募集资金截至期末截至期末到预定含部分后投本年度投投入金额与承进度度实达到性是否发承诺投资项目承诺投资承诺投入累计投入可使用

变更资总入金额诺投入金额的（%）现的预计生重大变

总额金额(1)金额(2)状态日

（如额差额(3)＝(2)-(1)(4)＝效益效益化期

有）(2)/(1)“中国科技文库”重大图书—26546.33—26546.332706.486515.72-20030.6124.54%———否出版项目中国科技信息

—36259.54—36259.54477.892352.92-33906.626.49%———否数字出版项目中国科技出版

物营销体系项—5731.33—5731.33113.33273.53-5457.804.77%———否目中国科技出版

资源管理平台—6372.57—6372.572424.377308.57936.00114.69%———否项目

7补充流动资金—8500.00—8500.000.008500.000.00100%———否

合计—83409.77—83409.775722.0824950.74-58459.0329.91%————

1.“中国科技文库”重大图书出版项目：

目前该项目正在持续建设过程中，已出版了一批高层次、高水平、高质量的科技出版精品力作，且规划方向中的图书产品均在有序出版，帮助公司提升了经营效益和品牌影响力。公司根据党和国家有关高水平科技自立自强的总体战略部署，结合科技发展前沿动态和市场需求，陆续策划和审批立项了一系列新的图书选题，持续地更新和补充调整文库中的具体图书选题，保证了文库项目的与时俱进，以及重大出版工程建设的持续性和连续性，旨在推动文库项目建设成为品牌化、系列化的产品，构建科学出版品牌，服务国家科技创新，因此项目周期将有所延长。

2.中国科技信息数字出版项目：

考虑到项目总体投资金额较大，为控制投资风险，公司在实施过程中根据学科划分，将资源库建设分解为若干个垂直细分学科领域的子库，分阶段、分批次进行投入建设，整体项未达到计划进度原因目建设周期将有所延长。公司目前已根据项目总体规划，先后建成了“科学文库”“中科助学通”“细胞生物学 3D 模型和 3D 动画教学资源库”“中国古生物地层知识库”“中国土壤知识库”“‘本草数典’中医药知识库”等一批专业知识库产品，以及面向数字教育的综合性教学服务平台“中科云教育”和数字教材出版平台。公司将根据人工智能等新兴技术的变化趋势和公司业务实际需要，围绕数智化产业转型升级的整体方向，在充分论证的基础上，对项目部分建设内容适时进行完善和更新，加大研发投入，加快资金使用，推动公司实现可持续发展。

3.中国科技出版物营销体系项目：

公司已利用募集资金对公司现有的电子商务平台和营销系统进行了改造升级，陆续打造了面向教师群体的全方位教师服务平台、面向图书馆的专业图书馆营销平台、面向作译

者的“科学+”服务平台等一系列营销服务平台。公司将根据行业竞争环境的变化和出版销售市场的发展趋势，结合公司自身业务特点和转型升级需要，基于项目规划的总体建设

8方向，在充分论证的基础上，对项目部分建设内容适时地进行完善和更新，从而加快资金

投入和现代化销售平台体系构建，不断提升营销能力，支撑公司业绩增长。

项目可行性发生重大变化的情况说明无募集资金投资项目先期投入及置换情况无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况现金管理情况详见报告正文。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无

截至2024年12月31日，募集资金专户尚余资金737747096.74元。结余原因为募投项目募集资金结余的金额及形成原因

正在建设过程中，相关资金尚未使用完毕。

公司“中国科技出版资源管理平台项目”已于2024年12月25日结项，该项目对应的募集资金专户（账号：20000008514700014577897）已于2024年12月27日完成注销，具体内容募集资金其他使用情况详见公司于2024年12月26日在指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于部分募投项目结项并注销募集资金专户的公告》（公告编号：2024-047）。

9