10月21日，由中能建海外投资香港有限公司作为发行人、中国能源建设股份有限公司担保的2亿美元绿色境外债券，在香港成功簿记，成为2025年非金融类中央企业的首单次级永续债和高级债，并创下中资美元永续债最低初始息差、2022年以来同期限企业类高级美元债最窄息差两项市场纪录。同时，这也是中国能建自成立以来首次在国际市场公开发行高级无抵押绿色债券，标志着国际融资渠道拓展取得重大突破。

本次发行的2亿美元境外债券包括1亿美元绿色次级永续债券，期限5+N年，票面利率4.25%；1亿美元绿色高级债券，期限3年，票面利率3.80%。国际投资者在发行过程中踊跃认购，订单峰值超过发行规模6倍。

此次发行，精准把握了利率低点，高效协调各类金融资源，取得优异的发行效果，向国际资本市场充分展现了中国能建卓越的品牌影响力与优质的信用形象。下一步，中国能建将持续拓展境外融资渠道，不断提升境外中长期资金募集规模，优化融资结构，为公司海外投资业务高质量发展提供坚实的金融保障，为高质量共建“一带一路”增添新动能。

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编辑：马新政

校审：储信艳

来源：中国能建海投公司

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