7月28日消息，行业利好密集出台，有6大板块有望成为A股明日风口。
1、推动新型储能的试点和示范，装机容量或迎爆发
国家能源局电力司司长何洋表示，下一步，我们在推动新型储能发展方面还要做好四个方面的工作：一是继续推动新型储能的试点和示范。通过试点示范，来带动我们新型储能的技术、商业模式和体制机制的创新。二是针对不同的应用场景，会同有关部门一块研究新型储能成本的疏导机制，建立新型储能的成本疏导机制可以推动新型储能的商业化应用和发展。三是指导各地做好新型储能的专项规划研究，指导各地因地制宜、多元化发展储能。四是利用好新型储能的大数据平台，利用这个平台加强信息的交流和经验分享，促进我们整个新型储能行业的高质量发展。
招商证券分析指出，全球储能正在经历从项目示范向市场化的过渡，尤其海外户用储能在传统能源价格暴涨、供给不稳定性增加的情况下，需求激增。国内方面，新能源快速渗透带来了刚性需求，而针对此前制约储能发展的模式问题也形成了初步的收益和运营方案，目前储能项目备案量庞大，在碳酸锂、多晶硅等上游材料价格下降以及配套收益政策逐项落实的情况下，装机容量可能爆发，项目收益也将改善。
利好板块：新型储能
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2、机器视觉优势显著，锂电等领域“多点开花”
据华为机器视觉官微发布，其将于8月8日举办机器视觉产业峰会暨新品发布会。
机器视觉属于人工智能范畴，具有识别、测量、定位、检测四大功能，技术实现难度依次增加，相比人眼具有多维度显著优势，已在国内外开始大量应用。据Markets and Markets统计，预计至2025年全球机器视觉器件市场规模将达147亿美元。据甲子智库统计，预计至2026年中国机器视觉市场规模将达到543亿元，2021-2025年CAGR为25%。锂电领域，机器视觉设备在锂电池电芯、模组、PACK阶段均有应用，且除动力电池外，储能等其他领域亦方兴未艾，锂电领域有望成为机器视觉设备新的增长点。
利好板块：机器视觉
利好概念股：联合光电、宇瞳光学、安联锐视、大族激光、胜利精密
3、智能驾驶核心硬件，存量大、增速快，行业千亿市场有望开启
汽车传感器是实现汽车智能驾驶的核心硬件。随着高级别辅助驾驶从L1到L5的持续突破，感知层在车身状态和环境感知两大维度进行品类升级和扩张。分析师指出，驾驶自动化水平升级有望开启中国汽车传感器行业千亿市场。
根据信号来源的不同汽车传感器可分为车身感知传感器和环境感知传感器。车身感知传感器遍布汽车全身，被广泛应用于动力系统、底盘系统、车身系统，实现对汽车自身信息的感知并作出决策、执行，是汽车的“神经末梢”，目前发展较为成熟，以MEMS传感器为主。环境感知传感器捕捉外界信息并提供给汽车计算机系统用于规划决策，主要包括激光雷达、车载摄像头、毫米波雷达、超声波雷达等，是汽车之“眼”，是未来无人驾驶智能感知系统的基础。中金公司指出，传感器市场存量大，增速快，经测算，2026年全球、中国汽车传感器市场空间分别有望达到3803元/1449亿元，2021-2026CAGR分别为26.3%/26.1%。
利好板块：智能驾驶
4、汽车行业三季度有望迎来库存周期+朱格拉周期共振
乘联会数据显示，7月第三周（7月18日-24日），乘用车市场零售42.5万辆，同比增长25%，环比上周增长27%；乘用车批发47.3万辆，同比增长47%，环比上周增长32%。7月1-24日，全国乘用车市场零售115.6万辆，同比去年增长19%；全国乘用车厂商批发124.2万辆，同比去年增长32%。
7月份供给基本恢复常态，上海地区是处于全国汽车制造的核心枢纽地位，长三角的7月初疫情冲击不大，结合历次疫情汽车产业保供经验积累，全国汽车生产能力有望得到充分释放。民生证券邵将指出，汽车行业有望于2022年三季度迎来库存周期（4年左右车型周期）与朱格拉周期（8-10年资本开支周期）共振启动，迎来板块性重大布局机会。
利好板块：汽车产业链
5、青海：鼓励分布式光伏隔墙售电
7月26日，青海省发展和改革委员会 青海省能源局关于印发《青海省关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》的通知。通知明确：鼓励分布式光伏、分散式风电等主体与周边用户直接交易，为农村公益性和生活用能以及乡村振兴相关产业提供低成本绿色能源。
2021年我国光伏新增装机55GW，其中分布式29GW，占比53%，首次超过集中式。西部证券杨敬梅认为，隔墙售电可允许分布式能源项目通过配电网将电力直接销售给周边的能源消费者，而不是必须先低价卖给电网，再由用户从电网高价买回。隔墙售电模式将提高用户用的装机热情，推动户用光伏发展。
利好板块：光伏
6、光纤短缺推高价格，已从创纪录低点反弹70%
据行业媒体报道，全球光纤光缆产能短缺，这推高了价格并延长了交货时间，危及全球电信基础设施的建设雄心。与此同时，据CRU的数据显示，欧洲、印度和中国是受危机影响最严重的地区，光纤价格从2021年3月的创纪录低点上涨了70%，从每芯公里3.70美元涨至6.30美元。
造成光纤短缺的原因是一些关键原材料价格上涨。例如氦气是光纤玻璃制造中的关键成分，但部分因为俄罗斯和美国工厂停产，导致氦气价格在过去两年上涨了135%。再例如另一个关键材料四氯化硅，价格上涨了50%。据CRU统计，今年上半年光缆总出货量同比增长了8.1%，中国占据其中的46%，规模最大。增速最快的则是北美地区，同比增长15%。
利好板块：光纤通信
相关概念股：长飞光纤、通光线缆、烽火通信、亨通光电、中天科技
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