证券代码：601869证券简称：长飞光纤公告编号：临2023-036
长飞光纤光缆股份有限公司
关于出售参股公司股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司长
飞光纤光缆（香港）有限公司（以下简称“长飞香港”）持有Cloud Light
Optoelectronics Limited（以下简称“云晖光电”）11.2%的股权。云晖光电全部股东拟将持有的云晖光电全部股权出售予Lumentum Holdings Inc.（以下简称“本次出售”）。本次出售完成后，长飞香港将不再持有云晖光电的股权。
*云晖光电全部股权本次出售的对价为美元7.5亿元，该对价将在交割时根据协议进行调整。如本次出售按计划完成，预计将使本公司产生约人民币4.4亿元的投资收益。
*本次出售不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。
*风险提示：
1、本次出售尚未交割，还需履行各项后续程序。
2、本次出售对价尚未最终确定，预计的投资收益为初步测算，具体影响以会
计师事务所出具的年度审计报告为准。
公司将积极做好风险防范，并依据《上海证券交易所上市规则》《香港联合交易所有限公司上市规则》等相关法律法规及时披露项目进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次交易概述
2023 年 10 月 30 日，Lumentum Holdings Inc.与云晖光电签署合并协议，根
据该协议条款，Lumentum Holdings Inc.拟以现金方式收购云晖光电全部股权。本次出售完成后，云晖光电将成为 Lumentum Holdings Inc.的全资子公司。
本次全部股权出售的对价为美元7.5亿元，其中长飞香港持有的云晖光电
11.2%的股份预计以美元0.84亿元出售，该对价将在交割时根据协议进行调整。
按照目前出售对价，扣除公司所持股份在本公司交易性金融资产账面金额约人民币1.6亿元，将使本公司产生约人民币4.4亿元的投资收益。
上述事项已经公司董事会审议通过。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易，无需公司股东大会审议批准。
二、交易对方的基本情况
(一)交易对方简介
公司名称：Lumentum Holdings Inc.营业地址：1001 Ridder Park Drive San Jose CA United States
商业登记号：001-36861
股票代码：NASDAQ: LITE
主营业务介绍：Lumentum Holdings Inc.为全球领先的光网络及激光应用领域
相关创新光电产品的设计及制造商，其产品与服务广泛应用于各种电信、企业网及数据中心连接中。
本公司与 Lumentum Holdings Inc.无关联关系。
(二)主要财务数据：
单位：美元百万元截至2023年7月1日止年度截至2022年7月2日止年度（经审计）（经审计）
营业收入1767.01712.6
营业利润-115.7303.3
净利润-131.6198.9截至2023年7月1日截至2022年7月2日（经审计）（经审计）
总资产4632.14162.2
总负债3276.32287.2
净资产1355.81875.0
三、交易标的的基本情况
(一)交易标的简介本次交易标的为云晖光电股权。该等股权产权清晰，不存在质押及其他任何
限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
公司名称：Cloud Light Optoelectronics Limited
注册地址：Vistra Corporate Services Centre Wickhams Cay II Road Town
Tortola VG1110 British Virgin Islands
商业登记号：2037335
主营业务：设计、生产及销售应用于汽车传感及数据中心连接的先进光模块相关产品。
云晖光电股权结构如下：
股东名称持股比例持有股数
Venture Dragon Holdings Limited 31.0% 137757600
CapitalG II LP 18.7% 83300314
TEDA Holdings Limited 16.0% 71128000
长飞香港11.2%49872000
Asia New Light Limited 7.9% 35323400
Everbright 7.2% 32000000
未授予期权6.0%26658315
已授予期权2.0%8886105
已发行股数合计100%444925734
(二)交易标的的主要财务数据
单位：美元百万元截至2023年6月30日止六个月截至2022年12月31日止年度（未经审计）（未经审计）
营业收入87.99186.84
营业利润9.8915.08
净利润8.3412.20截至2023年6月30日截至2022年12月31日（未经审计）（未经审计）
总资产193.01175.65
总负债38.5126.49
净资产154.50149.16
四、定价情况及协议的主要内容
本次云晖光电全部股权出售的基准对价为7.5亿美元，为交易双方协商一致确定。该对价将在交割时根据标的的现金、负债、流动资金、税金、薪酬及第三方费用、资本开支等项目进行调整。
本次交割将在包括根据美国《哈特-斯科特-罗迪诺法》反垄断审查等相关部
门审批在内的交易条件达成或获豁免后的2个工作日内完成。交割日后，Lumentum Holdings Inc.或交易中介将与各出售方确认对价支付相关文件。在相关文件确认后的5个工作日内，出售对价将按照依据合并协议条款确定的金额向出售方支付。
五、本次交易的目的及对公司的影响
因云晖光电股份拟整体出售，其中长飞香港持有云晖光电11.2%的股份预计将以约美元0.84亿元同步出售。本公司持有的云晖光电股份列报为以公允价值计量的金融资产，截至2023年9月30日，该等股份账面金额约人民币1.6亿元，本次出售所获收益将使本公司产生约人民币4.4亿元的投资收益。
本次出售不会对公司主营业务造成重大影响，将增加公司现金流入，增强公司持续经营能力，提高利润水平及股东的投资回报。
六、风险提示
1、本次出售尚未交割，还需履行各项后续程序。
2、本次出售对价尚未最终确定，预计的投资收益为初步测算，具体影响以
会计师事务所出具的年度审计报告为准。
公司将积极做好风险防范，并依据《上海证券交易所上市规则》《香港联合交易所有限公司上市规则》等相关法律法规及时披露项目进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
备查文件：
本次出售合并协议长飞光纤光缆股份有限公司董事会
二〇二三年十一月一日
