中信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司

关于招商局能源运输股份有限公司

非公开发行限售股上市流通事项的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）作为招商局能源运输股份有限公司（以下简称“招商轮船”或“上市公司”、“公司”）2019 年非公开发行 A 股股票（以下简称“非公开发行”）

的联合保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，对公司非公开发行限售股上市流通事项进行了认真、审慎的检查。检查的具体情况及核查意见如下：

一、本次限售股上市类型本次限售股上市类型为非公开发行限售股。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2002号”《关于核准招商局能源运输股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2019年以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A 股）673507457 股，每股发行价格 5.36 元。

此次非公开发行各发行对象及认购情况如下：

序号发行对象名称认购股数（股）认购金额（元）锁定期（月）

1招商局轮船有限公司3731343281999999998.0836

2大连船舶重工集团有限公司130597014699999995.0412

3工银瑞信基金管理有限公司89552238479999995.6812

四川璞信产融投资有限责任公

437313432199999995.5212

司

5 J.P. Morgan Securities PLC 16791044 89999995.84 12

6易方达基金管理有限公司1305970169999997.3612

7诺安基金管理有限公司1119402959999995.4412

8财通基金管理有限公司18656719999996.5612

合计6735074573609999969.52-上述非公开发行新增股份于2020年1月8日在中国证券登记结算有限责任

1公司上海分公司办理完毕登记登记手续。新增股份登记详情请见公司于2020年1月10日发布的《招商局能源运输股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》（2020[002]号）。其中7名发行对象持有的锁定期为12个月的共计

300373129股新增限售股份已于2021年1月8日解除禁售，上市交易。

剩余限售期为36个月的控股股东招商局轮船有限公司所持373134328股限售股份将于2023年1月7日限售期限届满。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

1、股本变化情况

单位：股时间事项变动前变动数量变动后备注非公开发行股

2020年1月60666126576735074576740120114

份资本公积金转

2021年5月674012011413480240238088144137

增股本因股权激励分

三年行权，第一

2021年7月

股权激励行权8088144137196976648107841801期行权增加股和12月份尚未办理工商变更手续。

第二期行权增

2022年9月加股份尚未办

股权激励行权8107841801184082168126250017和12月理工商变更手续。

2、限售股份数量变化情况

2021年5月10日召开的公司2020年年度股东大会批准公司2020年度除发

放现金红利之外还以资本公积金向全体股东每股转增0.2股。2020年度利润分配方案已于2021年6月24日实施完毕。股东招商局轮船有限公司所持373134328股限售股份因转增原因变更为447761194股。因转增衍生取得的股份亦需遵守公司关于股份锁定期的承诺。

三、本次限售股上市流通的有关承诺是否及时严承诺方承诺内容承诺期限格履行所认购招商轮船2019年非

承诺期限为：2020公开发行股份（373134328招商局轮船有限公司年1月8日至2023是

股）自股份上市之日起36年1月7日个月内不转让

限售期内，招商局轮船有限公司严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履

2行影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、本次限售股上市流通情况本次限售股上市流通数量为447761194股本次限售股上市流通日期为2023年1月9日。

本次限售股上市流通明细清单：

持有限售股占本次上市流通数剩余限售股持有限售股数量序号股东名称公司总股本比量数量（单位：股）例（单位：股）（单位：股）招商局轮船有限

14477611945.51%4477611940

公司

六、股本变动结构表

单位：股本次上市前变动数本次上市后

有限售条件的国有法人股447761194-4477611940

流通股份有限售条件的流通股份合计447761194-4477611940

无限售条件的 人民币普通股（A 股） 7678488823 +447761194 8126250017

流通股份无限售条件的流通股份合计7678488823+4477611948126250017

股份总额8126250017-8126250017

七、保荐机构核查意见经核查，保荐机构中信证券、招商证券认为：

本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规

和规章的要求，其上市流通不存在实质性障碍；本次解禁限售股份持有人严格履行了认购上市公司非公开发行股份时做出的承诺；本次解禁限售股份流通上市的

信息披露真实、准确、完整。

保荐机构对公司本次限售股上市流通事项无异议。

（以下无正文）3（本页无正文，为《中信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司关于招商局能源运输股份有限公司非公开发行限售股上市流通事项的核查意见》之签章页）

保荐代表人：葛馨吴晓光中信证券股份有限公司

2023年1月4日4（本页无正文，为《中信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司关于招商局能源运输股份有限公司非公开发行限售股上市流通事项的核查意见》之签章页）

保荐代表人：卫进扬岳东招商证券股份有限公司

2023年1月4日

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