招商轮船:信永中和会计师事务所关于招商局能源运输股份有限公司2023年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

None

招商局能源运输股份有限公司

关于募集资金2023年度存放与使用情况的

专项报告

None

信永中和会计师事务所北京市东城区朝阳门北大街联系电话:联系电话:+86(010)65542288

8号富华大厦A座9层telephone:+86(010)65542288

9/F、BlockA,FuHuaMansion,

ShineZUincShineWingNo.8,ChaoyangmenBeidajie,DongchengDistrict,Beijing传真:+86(010)65547190

certifiedpublicaccountants100027,P.R.Chinafacsimile:+86(010)65547190

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2024SZAA4F0020

共2页之第1页

招商局能源运输股份有限公司全体股东:

我们对后附的招商局能源运输股份有限公司(以下简称“招商轮船”)关于募集资金

2023年度存放与使用情况的专项报告(以下简称“募集资金专项报告”)执行了鉴证工作.

招商轮船管理层的责任是按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定

编制募集资金专项报告.这种责任包括设计、实施和维护与募集资金专项报告编制相关的

内部控制,保证募集资金专项报告的真实、准确和完整,以及不存在由于舞或错误而导

致的重大错报.我们的责任是在实施鉴证工作的基础上,对募集资金年度存放与使用情况

专项报告发表鉴证意见.

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以

外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取

合理保证.在执行鉴证工作的过程中,我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要

的鉴证程序,选择的程序取决于我们的职业判断.我们相信,我们的鉴证工作为发表意见

提供了合理的基础.

我们认为,招商轮船上述募集资金专项报告已经按照《上海证券交易所上市公司募集

资金管理规定》的规定编制,在所有重大方面如实反映了招商轮船公司2023年度募集资

金的实际存放与使用情况.

-1

信永中和信永中和

ShineW0ins

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告(续)

XYZH/2024SZAA4F0020

共2页之第2页

本鉴证报告仅供招商轮船2023年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面同意,

不得用于其他任何目的.

信永中和会所(特中国注册会计师

1司0

□

中国注册会计师:

None

中国北京二〇二四年三月二十六日

招商局能源运输股份有限公司关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告招商局能源运输股份有限公司关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告

2023年1月1日至2023年12月31日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

招商局能源运输股份有限公司

关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证

公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏承担责任.

根据上海证券交易所《股票上市规则》及《上市公司募集资金管理办法》等相关法规

和规范性文件的要求,招商局能源运输股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董

事会对2023年度募集资金存放与使用情况报告如下

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额及到位时间

2019年度非公开发行股票募集资金:,

经中国证监会《关于核准招商局能源运输股份有限公司非公开发行股票的批复》(证

监许可(2019)2002号)核准,公司向包含公司控股股东招商局轮船有限公司在内的不超

过10名特定对象非公开发行人民币普通股(A股)673,507,457股,发行价格每股5.36元

募集资金总额3,609,999,969.52元,扣除发行费用17,502,589.27元后,募集资金净额为

3,592,497,380.25元.2019年12月27日,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具

了XYZH/2019SZA40821号《验资报告》,验证募集资金已全部到位

None

(二)募集资金以前年度使用金额

根据本公司第五届董事会第三十三次会议审批,同意使用募集资金置换预先已投入募

集资金投资项目的自筹资金3,495,739,837.88元,2020年度本公司分四次累计置换

1,618,455,203.20元.2021年度本公司分三次累计置换和用于滚装船项目款项合计

None

1,914,900,000.00元.2022年度本公司从募集资金账户提取100,000,000.00元用于滚装船

项目.截至2022年12月31日,募集资金账户余额为160,069,329.93元(包括募集资金

及其利息收入).

、

-3.·

招商局能源运输股份有限公司关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告

2023年1月1日至2023年12月31日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

(三)募集资金本年度使用金额及年末余额

本报告期内募集资金增加金额为存款利息收入(含银行手续费支出)1,475,399.19元

2023年5月12日,公司募投项目全部完成,募集资金账户结余资金为160,070,881.35元

本报告期内本公司从募集资金账户提取161,544,728.98元转到自有活期账户.截至2023

年12月31日,2019年度非公开发行股票募集资金专用账户结余金额为0.14元

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,按照《上市公司证券发行管理办法》

《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关

法律、法规规定以及公司《募集资金管理规定》,对募集资金采取了专户存储管理.募集

资金到账后,公司严格按照相关规定存放、管理及使用募集资金.

为了提高募集资金使用效率,公司在不影响募集资金使用的情况下,购买了可转让大

额存单.

(二)募集资金专户存储情况

公司在招商银行开设公司募集资金专项账户(以下简称“专户”),账户号为

217581638310001.截止2023年12月31日,募集资金账户的存储情况如下:募集资金存储银行名称专用账号存储方式专户余额

招商银行217581638310001活期存款0.14

合计0.14

公司承诺上述存单转让、到期后将及时转入募集资金监管协议规定的募集资金专户进

行管理或以存单方式续存,并通知联合保荐机构.存单不得质押.该专户仅作为公司2019

年度非公开发行股票新增的募集资金专项存储使用账户,不得用作其他用途.

、

None

-4-

招商局能源运输股份有限公司关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告

2023年1月1日至2023年12月31日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

三、本年度募集资金实际使用情况

募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元募集资金总额总额:361,000.00净额:359,249.74本年度投入募集资金总额-(注2、注3)

变更用途的募集资金总额-:已累计投入募集资金总额-(注2、注3)

变更用途的募集资金总额比例-

承诺投资项目已变更项目,含部分变更(如有)募集资金承诺投资总额调整后投资总额截至期末承诺投入金额(1)本年度投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-()截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化

购建船舶及偿还债务(注1)一359,249.74359,249.74注2、注3注2、注3注2、注3注2、注3注2、注3不适用不适用不适用否

未达到计划进度原因(分具体募投项目)不适用

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况注2

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

募集资金结余的金额及形成原因注2、注3

募集资金其他使用情况不适用

-5-

2023年1月1日至2023年12月31日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

注1、根据《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》,本次非公开发

行拟募集资金不超过410,000.00万元(含410,000.00万元),扣除发行费用后将投向以下

项目:序号项目名称项目总投资(万元)元)拟投入募集资金(万

1 购建4艘VLCC 235,046.16 156,000.00

2 购建2艘VLOC 114,821.40 66,000.00

3购建2艘滚装船54,200.0048,000.00

4 10艘VLCC加装脱硫洗涤塔 33,771.00 20,000.00

5偿还公司对招商局轮船的专项债务120,000.00120,000.00

合计557,838.56410,000.00

(1)2015年12月3日,公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于订造10

艘节能环保型VLCC油轮的议案》,同意在国内三家船厂订造不超过10艘节能环保型

VLCC.2015年12月18日,公司通过下属6家单船公司与大连船舶重工集团有限公司和

中国船舶重工国际贸易有限公司组成的联合卖方在北京签署造船协议,约定由大船重工为

公司建造6艘30.8万载重吨的节能环保型VLCC,6份协议总价款为5.22亿美元,其中4

艘为本次募集资金用于购建的VLCC,该4份协议价款合计3.48亿美元.

(2)2015年11月13日,公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于在非关

联方订造8艘超大型矿砂船(VLOC)的议案》以及《关于在关联方订造2艘VLOC的议

案》,同意订造10艘VLOC.2015年11月30日,公司2015年第一次临时股东大会审议

通过订造上述10艘VLOC的事项.2016年3月23日,公司通过下属单船公司与上海外

高桥造船有限公司(以下简称“外高桥船厂”)和青岛北海船舶重工有限责任公司(以下简

称“北船重工”)在深圳分别签署造船协议,约定由外高桥船厂和北船重工分别为公司建造

4艘40万载重吨VLOC,8份协议总价款为6.8亿美元.本次募集资金用于购建的VLOC

包括外高桥船厂和北船重工建造的VLOC各1艘.

(3)经本公司第五届董事会第二十六次会议批准,本公司授权本公司下属全资子公

司深圳招商滚装运输有限公司于2019年6月5日与关联方招商局重工(江苏)有限公司

就订造2艘3.800车位滚装船签署了2份《3800车位PCTC汽车运输船建造合同》

None

(4)经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于10艘VLCC加装脱硫洗

涤塔的议案》.截至2019年2月21日,本公司通过全资子公司海宏轮船(香港)有限公

司与CHINASHIPBUILDING&OFFSHOREINTERNATIONALCO.,LTD,及中国船舶重工

集团公司第711研究所签署了4艘脱硫洗涤塔采购合同.

-6-

2023年1月1日至2023年12月31日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

(5)招商局集团全资子公司招商局轮船有限公司通过委托贷款形式将.18.00亿元借予

本公司使用,并经公司董事会及股东大会审议通过.公司拟使用本次非公开募集资金中的

12.00亿元偿还招商局轮船有限公司的专项债务.

注2、在本次非公开发行募集资金到位前,公司根据募集资金项目实施进度的实际情

况通过自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换.若本

次非公开发行募集资金净额低于上述项目拟投入募集资金金额,不足部分公司自筹解决

公司董事会及其授权人士将根据实际募集资金净额,在符合相关法律法规的前提下,按项

目情况调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额.信永

中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹预先投入上述募集资金投资项目情况进

行了专项审核,并出具了XYZH/2020SZA40007号《招商局能源运输股份有限公司募集资

金置换专项鉴证报告》,公司以自有资金累计预先投入本次非公开发行募投项目进度款为

3,655,965,302.98元.2020年1月20日,本公司第五届董事会第三十三次会议批准以募集

资金置换预先已投入募投项目的自有资金3,495,739,837.88元.截至2023年12月31日

止,已经置换为自有资金的募集资金金额为3,493,355,203.20元,具体董事会批准的相关

情况以及相关资金提取情况如下:序号批准日期金额(万元)批准情况

12020/1/20349,573.98第五届董事会第三十三次会议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自有资金的议案》,将对应的约34.96亿元募集资金置换为自有资金.

序号提取日期金额(万元)备注

12020/2/21102,000.00转入账户:99910100100000006749转入银行:招商局集团财务有限公司

22020/3/2528,768.58转入银行:招商局集团财务有限公司转入账户:99910100100000006749

32020/6/2825,502.75转入账户:217581503910001转入银行:招商银行上海分行中山支行

42020/7/175,574.19转入账户:217581503910001转入银行:招商银行上海分行中山支行

52021/3/84,800.00转入账户:217581503910001转入银行:招商银行上海分行中山支行

62021/7/13,790.00转入账户:217581503910001转入银行:招商银行上海分行中山支行

72021/12/27178,900.00转入账户:217581503910001转入银行:招商银行上海分行中山支行

None

注3:经本公司第五届董事会第二十六次会议批准,本公司授权本公司下属全资子公

司深圳招商滚装运输有限公司于2019年6月5日与关联方招商局重工(江苏)有限公司

就订造2艘3,800车位滚装船签署了2份《3800车位PCTC汽车运输船建造合同》.2019

None

.7-

2023年1月1日至2023年12月31日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

年6月5日,深圳滚装与招商江苏重工就订造2艘3800车位滚装船签署了2份《3800车

位PCTC汽车运输船建造合同》.2019年9月9日,中国证监会发行审核委员会审核通过

非公开发行A股股票方案.方案中,公司拟募集不超过4.8亿元人民币,通过股东贷款方式

提供给深圳滚装,用于深圳滚装购建上述2艘滚装船.2021年12月27日公司与深圳滚装

签署1.4亿元相关贷款协议,支持2艘3800车位滚装船建造项目.截止2023年12月31

日已从募集资金账户提取1.4亿元至公司招商银行上海分行中山支行一般活期账户并按照

贷款协议规定贷款给深圳滚装,用于支持上述2艘滚装船项目.

注4:截止至报告期末,公司募集资金投入项目已全部完成投资并达产,节余募集资

金161,544,729.12元(包括利息收入),低于募集资金净额5%,根据《上海证券交易所上

市公司募集资金管理办法》规定,可免于审批程序提取使用,报告期内,公司已从募集资

金账户提取节余资金161,544,728.98元转到自有活期账户.

四、募集资金投向变更及闲置募集资金补充流动资金的情况

本公司不存在变更募投项目及使用闲置募集资金补充流动资金等情形.

五、募集资金使用及披露中存在的问题或说明

本公司严格按照上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》管理募集资金,本公

司募集资金使用和管理合法、有效.本公司严格履行信息披露义务,坚持真实、准确、完

整、及时的披露募集资金管理使用情况,不存在募集资金管理和披露违规的行为.

招商局能源运输股份有限司董事会

0年三月

-8-

2卡

None

开次

参

集

None

卡m

gm潮

卡

-三

本

None

学济

注册会计师工作单位变更事项登记Registrationof theChangeofWorkingUnitbyaCPA注册会计师工作单位变更项登记

RegistrationoftheChangeofWorkingUtyaCPA口

℃年度检验登记

同意调出同意调出ArmualRenewalRegistration

AgeethholertobetredfionAgoe the holtrlobehansferedfumr

2r本证书经格验合格,继续有效一年.

深圳有待事务所事务所

5Thiscertificatcisvalidforanotheryearafter

CPACPAthisrenewal

请出协会益章持出协会益章X潘传云

SffrofCAxoftctnsftr-outhrstteofCPAs编号:474700070003

5年2开28日M年71

None

网意调入同意调入474700070003

AgoetAgwetheholdcrfobetrniferrdto证书编号:10C司

No,ofCertificateH

深圳市注册会计师协会

中所

事务所CT

CAs批准注册协会:P-集

CPAs

4271+r

持入协会益章发证日期:年月日℃c2日

持入协会益章Datcoflscy

Suampofthctrnsfcr-inInstitunteofCPAsSmpofthe trnsfer-nlstitutc cfCPAs潘传云

-228日年

oo月474700070003

None

深圳市注册会计师协会

J01

None

期□

一

←-

None

会2

奥

国注期会计

None

二

□℃

None

名侯光兰5E

None

Fullnamc

性别男

Scx

出生日期1982-02-07

Dateofbirth

None

工作单位信永中和会计颁事务所有限贵任公司1

深期分所

Wortingunit

None

务份证号码431003198202076051

Idcntity.cardNo.

None

年度检验登记年度检验登记

AnnualRencwalRegistrationAnnualRencwalRcgistration

本证书经检验合格,集六放年.本证书经检验合格,维续有效一年.

ThiscertificateisvalidranotherycarafterThiscertificateisvalidforanotheryearaftcr

thisrenewal.thisrenewat.

口

21.

None

-s.

HL7P

None

□

姓名:侯光兰

证书编号:110001570325

(年7)月22016年月80日

ym7d

9559959595505550790955月55日5750790955月55日575

证书序号:0014624

None

说明

None

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政

会计师事务所所部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的

:凭证.

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的

应当向财政部门申请换发..

名称:信永中和会计事务所(特殊伙)3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出

子租、出借、转让.

None

首席合伙人:谭小青4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财

号品7

主任会计师:X政部门交回《会计师事务所执业证书》.

None

北京市东城区朝阳门北大街8号富华大AF

经营场所:

1Z:

8层

None

:发证机关北景市财较局

组织形式:特殊普通合伙

日

执业证书编号:11010136二d二五

年月日

批准执业文号:京财会许可[2011]0056号:

None

批准执业日期:2011年07月07日·中华人民共和国财政部制

None

统一社会信用代码营业执照号号□□扫描市场主体身

份码了解更多登

91110101592354581W记、备案、许可、监管信息,体验

更多应用服务.

(副本)(3-1)□空号

名称信永中和会理师事务所特殊普通合出资额6000万元

类型特殊普通合煲企业成立日期2012年03月02日

执行事务合伙人李晓英,宋朝学谭主要经营场所北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层:

经营范围审查企业会计报表,出具审计报告:验证企业资本.出具人

验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业

务,出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记

账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、

法规规定的其他业务.(市场主体依法自主选择经营项

目,开展经营活动:依法须经批准的项目,经相关部门批

准后依批准的内容开展经营活动:不得从事国家和本市产

业政策禁止和限制类项目的经营活动.)

None

机关

None

年日

202426

00i

国家企业信用信息公示系统网址tittp://ww.gsxt.gov.cn市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家市场监督管理总局监制

国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告.

行情