浙商证券:浙商证券股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告

证券代码：601878证券简称：浙商证券公告编号：2022-041

浙商证券股份有限公司

公开发行可转换公司债券

发行结果公告

保荐机构（主承销商）：华安证券股份有限公司

本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”“发行人”或“公司”）公开

发行70亿元可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2022]679号文核准。本次发行的主承销商为华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”或“保荐机构（主承销商）”）。本次发行的可转债简称为“浙22转债”，债券代码为“113060”。

本次发行的可转债规模为70亿元，向发行人在股权登记日（2022年6月13日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购不足70亿元的部分由主承销商余额包销。

一、本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2022 年 6 月 14 日（T 日）结束，配售结果如下：

类别配售数量（手）配售金额（元）原股东56699235669923000.00

二、本次可转债网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认

购缴款工作已于 2022 年 6 月 16 日（T+2 日）结束。主承销商根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：

认购数量认购金额放弃认购数放弃认购金类别

（手）（元）量（手）额（元）

网上社会公众投资者13073591307359000.002271822718000.00

三、主承销商包销情况

本次网上投资者放弃认购数量全部由主承销商包销，包销数量为22718手，包销金额为22718000.00元，包销比例为0.32%。

2022 年 6 月 20 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与投资者缴