浙商证券:中国银河证券股份有限公司关于浙商证券股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

中国银河证券股份有限公司

关于浙商证券股份有限公司

2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“保荐机构”）作为浙商证券股份有限公司以下简称“浙商证券”或“公司”）2022年度公开发行可转换公司债券的持续督导保荐机构，根据（证券发行上市保荐业务管理办法》上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年

12月修订）》等相关法律法规和规范性文件的规定，对浙商证券2024年度募集

资金存放与实际使用情况进行了核查，情况如下：

一、募集资金基本情况

一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]679号文核准，由主承销商华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”）采用余额包销方式，向社会公众公开发行了可转换公司债券7000.00万张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，共计募集资金总额为人民币700000.00万元，坐扣券商承销佣金及保荐费用人民币12600000.00元含税）后的募集资金金额为6987400000.00元，由主承销商华安证券于2022年6月20日汇入公司募集资金监管账户，扣除承销及保荐费、律师费用、会计师费用、资信评级费用、信息披露及发行手续费用14168867.92元不含税）后，公司本次募集资金净额为人民币

6985831132.08元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所特殊普通合伙）验证，并由其于2022年6月20日出具了验证报告》中汇会验[2022]5612号）。

二）募集资金使用及结余情况

截至2024年12月31日，公司2022年度公开发行可转换公司债券募集资金

1累计使用698583.11万元，其中2022年使用募集资金670219.03万元，2023年使用募集资金22191.40万元，2024年度使用募集资金6172.68万元。

截至2024年12月31日，公司2022年度公开发行可转换公司债券募集资金已全部使用完毕，在银行开设的募集资金专户已全部注销。

二、募集资金存放和管理情况

一）募集资金管理制度情况为规范募集资金的管理和使用，公司根据中国证监会（上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定了浙商证券股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“（管理制度》”)，在银行设立了募集资金专项账户，对募集资金的存放、使用、变更及使用情况披露等进行了具体规定。

二）募集资金三方监管协议情况

2022年7月6日，公司及华安证券分别与中国农业银行股份有限公司杭州城西支行、兴业银行股份有限公司杭州分行签订了（募集资金专户三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2023年3月17日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了关

于公司向特定对象发行股票的有关议案。由于发行需要，公司聘请银河证券担任向特定对象发行股票的保荐机构，原保荐机构华安证券证券尚未完成的2022年度公开发行可转换公司债券募集资金管理和使用的持续督导工作由银河证券承接。鉴于保荐机构的更换，为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据有关法律、法规的规定，公司及银河证券与兴业银行股份有限公司杭州分行、中国农业银行股份有限公司杭州城西支行重新签订了募集资金专户三方监管协议》。

上述三方监管协议内容与上海证券交易所制订的（募集资金专户存储三方监管协议》不存在重大差异，公司在使用募集资金时严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

三）募集资金专户存储情况

2截至2024年12月31日，公司2022年度公开发行可转债募集资金已使用完毕，存放募集资金的专户均已销户，情况如下：

开户银行银行账号销户日期兴业银行股份有限公司杭州分行3569801001022860882024年10月31日中国农业银行股份有限公司杭州玉泉支行

190421010400278862024年11月1日

[注]

注：中国农业银行股份有限公司杭州玉泉支行系中国农业银行股份有限公司杭州保俶支行的二级支行，公司募集资金存放于中国农业银行股份有限公司杭州玉泉支行。

三、2024年度募集资金的实际使用情况

一）募集资金投资项目的资金使用情况

2024年度，公司募集资金实际使用情况详见募集资金使用情况对照表》附件1）。

二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2024年度，公司不存在以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的情况。

三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024年度，公司不存在以闲置募集资金进行现金管理或投资相关产品情况。

五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况公司募集资金不存在超募资金的情况。

六）超募资金用于在建项目及新项目的情况公司募集资金不存在超募资金的情况。

七）节余募集资金使用情况

2024年度，公司不存在节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金

投资项目的情况。

八）募集资金使用的其他情况

32024年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2024年度，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题公司严格按照（上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司（募集资金管理办法》等相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

六、收购资产运行状况及相关承诺履行情况说明

2024年度，公司不存在募集资金用于收购资产的情况。

七、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的（浙商证券股份有限公司

2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》进行了专项审核，并出具中

汇会鉴[2025]3677号浙商证券股份有限公司年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，认为：“浙商证券公司管理层编制的（2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合（上海证券交易所上市公司自律监管

指引第1号——规范运作(2023年12月修订)》及相关格式指引的规定，公允反映了浙商证券2024年度募集资金实际存放与使用情况”。

八、保荐机构核查结论

保荐机构通过日常沟通、审阅相关资料等方式，对浙商证券募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。

经核查，保荐机构认为：浙商证券2024年度募集资金存放与使用符合上海证券交易所股票上市规则》上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司募集资金管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股

4东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附件：募集资金使用情况对照表

5附件：

募集资金使用情况对照表

2024年度

编制单位：浙商证券股份有限公司单位：人民币万元

募集资金总额[注1]698583.11本年度投入募集资金总额6172.68

变更用途的募集资金总额-

已累计投入募集资金总额698583.11

变更用途的募集资金总额比例-截至期末累计项目达项目可已变更截至期末截至期末承投入金额与承截至期末投到预定本年度是否达行性是

项目(含募集资金承诺调整后投资本年度累计投入

承诺投资项目诺投入金额诺投入金额的入进度(%)可使用实现的到预计否发生部分变投资总额总额投入金额金额