证券代码:601881证券简称:中国银河公告编号:2023-001
债券代码:113057债券简称:中银转债
中国银河证券股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
*转股情况:“中银转债”于2022年9月30日开始转股,截至2022年12月 31 日,累计共有 209000 元“中银转债”转为公司 A 股普通股股票,因转股形成的股份数量为20919股,占“中银转债”转股前公司已发行股份总额的
0.000206%。
*未转股可转债情况:截至2022年12月31日,尚未转股的“中银转债”金额为7799791000元,占“中银转债”发行总额的99.997321%。
*本季度转股情况:2022年10月1日至2022年12月31日期间,共有
145000 元“中银转债”转为公司 A 股普通股股票,本季度因转股形成的股份数
量为14516股。
一、“中银转债”发行上市概况
(一)“中银转债”发行上市情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕547号文核准,中国银河证券股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2022年3月24日公开发行
7800 万张 A 股可转换公司债券(以下简称“可转债”),每张面值 100 元,发行
总额780000万元,期限6年。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕121号文同意,公司780000万元可转换公司债券于2022年5月10日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“中银转债”,债券代码“113057”。
1根据有关规定和《中国银河证券股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,公司本次发行的“中银转债”自 2022 年 9 月 30 日起可转换为本公司 A 股普通股股票。
(二)“中银转债”转股期限及转股价格情况
“中银转债”转股期起止时间为自2022年9月30日至2028年3月23日止。
“中银转债”初始转股价格为10.24元/股,最新转股价格为9.93元/股。因公司实施2021年年度权益分派,根据公司《募集说明书》发行条款及相关规定,“中银转债”的转股价格自2022年7月15日起由10.24元/股调整为9.93元/股
(详见公司 2022 年 7 月 11 日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中国银河证券股份有限公司关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号:2022-059))。
二、“中银转债”本次转股情况
2022年10月1日至2022年12月31日期间,“中银转债”合计共有145000
元转为公司 A 股普通股股票,因转股形成的股份数量为 14516 股,占“中银转债”转股前公司已发行股份总额的0.000143%。
截至2022年12月31日,累计共有209000元“中银转债”转为公司股份,因转股形成的股份数量为20919股,占“中银转债”转股前公司已发行股份总额的0.000206%;尚未转股的“中银转债”金额为7799791000元,占“中银转债”发行总额的99.997321%。
三、股份变动情况
单位:股变动前本次“中银转变动后股份类别
(2022年9月30日)债”转股数量(2022年12月31日)有限售条件流通股---
无限售条件流通股,
101372651601451610137279676
其中:
人民币普通股
6446280527145166446295043
(A 股)境外上市外资股
3690984633-3690984633(H 股)
2变动前本次“中银转变动后股份类别
(2022年9月30日)债”转股数量(2022年12月31日)合计101372651601451610137279676
四、其他
联系部门:董事会办公室
咨询电话:010-80929800特此公告。
中国银河证券股份有限公司董事会
2023年1月4日
3