证券代码：601899股票简称：紫金矿业编号：临2024-025

紫金矿业集团股份有限公司

前次募集资金使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）印发的《监管规则适用指引——发行类第7号》等相关法律、法规、规范性文件的要求，紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至2023年12月31日的前次募集资金使用情况的专项报告。

一、前次资金募集的募集及存放情况

（一）2018年度公开增发募集资金经中国证监会《关于核准紫金矿业集团股份有限公司增发股票的批复》（证监许可[2019]1942号）核准，本公司已于2019年11月通过上海证券交易所向社会公开增发不超过 34亿股人民币普通股（A股）。截至 2019年 11月 21日，公司该次发行A股股票实际发行人民币普通股 2346041055股，每股发行价格为人民币 3.41元，募集资金总额为人民币7999999997.55元，扣除发行费用人民币152572030.12元，实际募集资金净额为人民币7847427967.43元。

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的安永华明（2019）验字第

60468092_H01 号《验资报告》验证，上述募集资金人民币 7847427967.43 元已于2019年11月21日分别汇入本公司于国家开发银行福建省分行（简称“国开行福建省分行”）开设的募集资金专户（账号：35101560031992820000）、于中国工商

银行股份有限公司上杭支行（以下简称“工行上杭支行”）开设的募集资金专户（账号：1410030129002134021）、于中国建设银行股份有限公司上杭支行(以下简称“建行上杭支行”)开设的募集资金专户（账号：35050169730700000950）。截至2023年

12月31日，2018年度公开增发募集资金已使用完毕，相关募集资金账户均已销户。

1（二）2020年度公开发行可转换债券经中国证监会《关于核准紫金矿业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]2613号)核准，本公司已于2020年11月通过上海证券交易所向社会公开发行面值总额人民币60亿元的可转换公司债券，期限5年。该次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币6000000000.00元，扣除承销及保荐费用人民币27000000.00元，实际收到可转换公司债券认购资金人民币

5973000000.00元，扣除律师费、会计师费用、登记费、资信评估费、信息披露

费用等其他发行费用合计人民币4486970.48元，加上承销保荐费、律师费、会计师费用、登记费、资信评估费、信息披露费用等其他发行费用可抵扣增值税进项税

额合计人民币1772037.73元，实际募集资金净额为人民币5970285067.25元。

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的安永华明（2020）验字第

60468092_H01 号《验资报告》验证，上述募集资金人民币 5970285067.25 元已

于2020年11月9日汇入本公司在工行上杭支行开立的（账号：1410030129002143672）募集资金专户。截至2023年12月31日止，2020年度公开发行可转换债券募集资金的余额为人民币51194.71万元。

（三）截至2023年12月31日，公司2018年度公开增发募集资金在专户中的

存放和实际使用情况如下：

单位：人民币万元募集资金专募集资金户名开户行账号备注户初始金额专户余额紫金矿业集团股份有国开行福建省

35101560031992820000350000.00-已销户

限公司分行紫金矿业集团股份有

工行上杭支行1410030129002134021350000.00-已销户限公司紫金矿业集团股份有

建行上杭支行3505016973070000095084400.00-已销户限公司

合计784400.00-

注：募集资金专户初始金额人民币784400.00万元，与实际募集资金净额人民币784742.80万元存在差异计为人民币342.80万元，导致该差异的原因为：（1）募集资金专户初始金额中尚未支付除承销保荐费以外的其它发行费用（不含增值税）；（2）公司在收到公开增发募集资金之前使用非募集资金向保荐机构支付发行

费用94.34万元（不含增值税），该部分发行费用在募集资金净额中已扣除，但未从募集资金专户初始金额中扣除；（3）募集资金专户初始金额已扣除承销费用及剩余保荐费用的增值税，但计算募集资金净额时未扣除增值税。截至2023年12月31日，上述募集资金已全部使用完毕，上述专户均已销户。

2（四）截至2023年12月31日，公司2020年度公开发行可转换债券募集资金在专户中的存放和实际使用情况如下：

单位：人民币万元

截至2023年截至2023年截至2023年利息收入、募集资金专

募集资金专12月31日募12月31日募12月31日已汇兑损益、户名户余额开户行账号户初始金额集资金专户转集资金专户转投入募投项扣除手续费

F=A+B-C-

A 入金额 出金额 目金额 支出

D+E

B C D E

紫金矿业集团股份有限公司工行上杭支行1410030129002143672597300.000.00584644.860.001014.0613669.20

金山香港（注1）工行上杭支行14100301299000464520.00298644.8638941.35234878.669942.1234766.97紫金矿业集团股份有限公司（注农业上杭支行137401010400209850.00218000.00219355.030.001355.030.00

1）

金山香港（注1）农业上杭支行137401140484001170.00219355.03183127.0536228.150.450.28

中国银行（卢森堡）有NL13BKCH200250436

Cukaru Peki B.V. （注 1） 0.00 183127.05 183126.87 0.00 (0.18) 0.00限公司鹿特丹分行9

塞尔维亚紫金矿业有限公司 中国银行（塞尔维亚）RS35385020205000382

0.00183126.870.00183126.86(0.01)0.00（注1）有限公司591

紫金矿业集团股份有限公司兴业银行上杭支行1750101001001541120.0068000.0065665.282334.72695.71695.71

黑龙江紫金矿业有限公司兴业银行上杭支行1750101001001547430.0065665.2865665.280.003.303.30

黑龙江铜山矿业有限公司（注1）兴业银行上杭支行1750101001001543560.0065665.2860900.955797.751033.420.00

多宝山铜业兴业银行上杭支行1750101001001759080.0060900.950.0061619.52722.864.29奥罗拉金矿有限公司（简称“奥罗工行上杭支行14100301299000773470.0038941.350.0036967.8181.422054.96拉”）（注1）合计（注2）597300.001401426.671401426.67560953.4714848.1851194.71

注1：金山香港、Cukaru Peki B.V.、塞尔维亚紫金矿业、奥罗拉的募集资金专户为美元户，公司使用人民币募集资金购买美元增资金山香港，折算汇率按1美元兑人民币6.4674元计算。截至2023年12月31日，金山香港工行上杭支行募集资金专户余额为美元4908.72万元，折合人民币34766.97万元；金山香港农行上杭支行募集资金专户余额为美元0.04万元，折合人民币0.28万元；Cukaru Peki B.V.中国银行募集资金专户已销户；塞尔维亚紫金矿业中国银行募集资金专户已销户；紫金矿业集团有限公司农业银行募集资金专户已销户；黑龙江铜山

矿业兴业银行募集资金专户已销户；奥罗拉工行上杭支行募集资金专户余额为美元290.14万元，折合人民币2054.96万元。

注2：募集资金专户初始合计金额人民币597300.00万元与募集资金初始净额人民币597028.51万元存在差异计人民币271.49万元，导致该差异的原因为：（1）募集资金专户初始金额中尚未支付除承销保荐费人民币2700.00万元（含增值税）以外的其它发行费用人民币448.70万元（含增值税）；（2）募集资金专户初始金额未扣除承销保荐费及其它发行费用的可抵扣

增值税进项税额人民币177.21万元，但计算募集资金净额时已扣除可抵扣增值税进项税额。

3二、前次募集资金实际使用情况

截至2023年12月31日，前次募集资金实际使用情况如下:

（一）前次募集资金使用情况对照表（2018年度公开增发募集资金）

单位：人民币万元

募集资金总额：784742.80已累计使用募集资金总额：784777.68

变更用途的募集资金总额：-各年度使用募集资金总额：784777.68

变更用途的募集资金总额比例：-2019年：784777.68

2020年1月1日至2023年12月31日：-

截至2023年12月31日止（“截止日”）实际投资金项目达到预投资项目募集资金投资总额募集资金累计投资额额与募集后定可使用状承诺投资金态日期（或序募集前承诺募集后承诺实际投资募集前承诺募集后承诺实际投资承诺投资项目实际投资项目额的差额截止日项目号投资金额投资金额金额投资金额投资金额金额（注）完工程度）

收 购 Nevsun 收 购 Nevsun

1 Resources Resources Ltd.100% 784742.80 784742.80 784777.68 784742.80 784742.80 784777.68 34.88 不适用

Ltd.100%股权项目 股权项目

注：前次募集资金项目的实际投资总额与募集后承诺投资金额的差异为募集资金专户存款孳生的利息及闲置募集资金进行现金管理取得的投资理财收益。

4（二）前次募集资金使用情况对照表（2020年度公开发行可转换公司债券募集资金）单位：人民币万元

募集资金总额：597028.51已累计使用募集资金总额：560953.47

各年度使用募集资金总额：560953.47

变更用途的募集资金总额：77045.302020年：184277.18

变更用途的募集资金总额比例：12.90%2021年：270216.65

2022年：42321.42

2023年：64138.22截至2023年12月31日止（“截止实际投资金额与项目达到预定可使投资项目募集资金投资总额日”）募集资金累计投资额募集后承诺投资用状态日期（或截序募集前承诺募集后承诺实际投资募集前承诺募集后承诺实际投资金额的差额止日项目完工程承诺投资项目实际投资项目

号投资金额投资金额金额投资金额投资金额金额（注2）度）刚果（金）卡莫阿刚果（金）卡莫阿控股控股有限公司

1 有 限 公 司 Kamoa- 311028.51 233983.21 234878.66 311028.51 233983.21 234878.66 895.45 2021 年 5 月底

Kamoa-Kakula 铜

Kakula 铜矿项目

矿项目（注1）塞尔维亚紫金矿塞尔维亚紫金矿业有业有限公司

限公司 Timok 铜金矿

2 Timok 铜金矿上 218000.00 218000.00 219355.01 218000.00 218000.00 219355.01 1355.01 2021 年 10 月中旬上部矿带采选工程（注部矿带采选工程

3）（注3）黑龙江铜山矿业黑龙江铜山矿业有限

3有限公司铜山矿公司铜山矿采矿工程68000.0068000.0069752.0068000.0068000.0069752.001752.002024年1季度末

采矿工程项目项目圭亚那奥罗拉金矿地

4-77045.3036967.80-77045.3036967.80(40077.50)2026年7月

采一期工程项目（注1）

合计597028.51597028.51560953.47597028.51597028.51560953.47(36075.04)

注1：有关变更项目的说明见“三、前次募集资金用途的变更情况”。

注2：刚果（金）卡莫阿控股有限公司Kamoa-Kakula铜矿项目、塞尔维亚紫金矿业有限公司Timok铜金矿上部矿带采选工程的实际投资总额与募集后承诺投资金额的差异为募集资

金专户存款孳生的利息及汇率变动产生的影响；黑龙江铜山矿业有限公司铜山矿采矿工程项目、圭亚那奥罗拉金矿地采一期工程项目的募集资金根据项目建设进度陆续投入。

注3：塞尔维亚Rakita勘探有限公司已更名为塞尔维亚紫金矿业有限公司。

5三、前次募集资金用途的变更情况

公司2022年4月11日召开的第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第十一次会议、2022年5月17日召开的2021年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将“刚果（金）卡莫阿控股有限公司 Kamoa-Kakula铜矿项目”节余募集资金人民币77045.30万元（含利息），变更投入到“圭亚那奥罗拉金矿地采一期工程项目”，新募投项目实施主体为奥罗拉金矿有限公司，公司保荐机构安信证券于2022年4月11日出具了《关于紫金矿业集团股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见》，同意上述募集资金投资项目的变更。

四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

（一）前次募集资金先期投入项目转让情况公司不存在前次募集资金先期投入项目转让情况。

（二）前次募集资金置换情况

1、2018年度公开增发募集资金置换情况

在前次公开发行募集资金到位前，公司根据实际情况已用自筹资金预先投入募集资金投资项目。截至2019年11月22日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额合计人民币936330.60万元。

公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的相关事项，已经于公司

2019年11月22日召开的第六届董事会2019年第14次临时会议和第六届监事会

2019年第3次临时会议审议并批准。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已对

公司截至2019年11月22日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并于2019年11月22日出具了《关于紫金矿业集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告》（安永华明（2019）专字第

60468092_H06 号）。

前次募集资金置换预先投入自筹资金的具体情况如下：

单位：人民币万元拟使用募集资自筹资金投募集资金置序号项目名称总投资金额金金额入金额换金额

收 购 Nevsun Resources

1936330.60784742.80936330.60784742.80

Ltd.100%股权项目

6注：根据公司与Nevsun Resources Ltd.于2018年9月签署的《收购执行协议》，公司收购Nevsun Resources

Ltd.100%股权交易金额为185849.94万加元，按2018年12月29日中国外汇交易中心公布的人民币汇率中间价1加元兑换5.0381元人民币折算，折合人民币936330.60万元。

2、2020年度公开发行可转换公司债券募集资金置换情况

在前次公开发行募集资金到位前，公司根据实际情况已用自筹资金预先投入募集资金投资项目。截至2020年11月9日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额合计人民币125139.52万元。

公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的相关事项，已经于2020年

11月12日召开的第七届董事会2020年第23次临时会议和第七届监事会2020年第

3次临时会议审议并批准。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2020年11月9日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并于2020年11月12日出具了《关于紫金矿业集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告》（安永华明(2020)专字第 60468092_H07 号）。

前次募集资金置换预先投入自筹资金的具体情况如下：

单位：人民币万元拟使用募集资自筹资金投募集资金置序号项目名称总投资金额金金额入金额换金额刚果（金）卡莫阿控股有限公司

1516350.74311028.5187266.5087266.50

Kamoa-Kakula 铜矿项目

塞尔维亚 Rakita 勘探有限公司

2 Timok 铜金矿上部矿带采选工 336197.73 218000.00 35538.30 35538.30

程黑龙江铜山矿业有限公司铜山

394751.1568000.002334.722334.72

矿采矿工程项目

合计947299.62597028.51125139.52125139.52

注：刚果（金）卡莫阿控股有限公司Kamoa-Kakula铜矿项目的预先投入募集资金以美元结算为13197.60万美元，以2020年11月9日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的人民币汇率中间价1美元兑人民币6.61元计算，折合人民币87266.50万元。塞尔维亚Rakita勘探有限公司Timok铜金矿上部矿带采选工程的预先投入募集资金以美元结算为5374.58万美元，以2020年11月9日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的人民币汇率中间价1美元兑人民币6.61元计算，折合人民币35538.30万元

7五、前次募集资金投资项目最近三年实现效益的情况

截至2023年12月31日，前次募集资金投资项目最近三年实现效益情况如下：

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2020年度公开发行可转换债券募集资金）

单位：人民币万元实际投资项目截止日投资最近三年实际效益项目累计产截止日是否达到预承诺效益序号项目名称能利用率2021年度2022年度2023年度累计实现效益计效益（注3）刚果（金）卡莫阿控股有限项目达产后，年均收入

1 公司Kamoa-Kakula铜矿项 100% 141362.60 万美元，年均净利润 176159.33 464591.37 511161.67 1151912.37 是（注 4）

目61862.30万美元

塞尔维亚紫金矿业有限公项目达产后，年均收入54350.60

2 司 Timok 铜金矿上部矿带 79% 万美元，年均净利润 27148.60 237204.58 433606.70 488732.66 1159543.94 是（注 1）

采选工程（注1）万美元

黑龙江铜山矿业有限公司项目达产后，年均收入42300.00不适用3铜山矿采矿工程项目（注不适用万元，年均净利润12227.18万不适用不适用不适用不适用（注2）

2）元

项目达产后，年均实现营业收入圭亚那奥罗拉金矿地采一不适用

4不适用24089.50万美元，年均净利润不适用不适用不适用不适用

期工程项目（注5）

8273.90万美元

注1：塞尔维亚Rakita勘探有限公司已更名为塞尔维亚紫金矿业有限公司。塞尔维亚紫金矿业有限公司Timok铜金矿上部矿带采选工程，已于2021年10月达到预定可使用状态。2023年，该项目产铜13.85万吨，产金4.95吨。

注2：黑龙江铜山矿业有限公司铜山矿采矿工程项目目前处于项目建设期，预计于2024年1季度末之前达到预定可使用状态。

注3：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。

注4：刚果（金）卡莫阿控股有限公司Kamoa-Kakula铜矿项目一期已于2021年5月达到预定可使用状态，2023年，该项目产铜39.45万吨。

注5：“刚果(金)卡莫阿控股有限公司Kamoa-Kakula铜矿项目”节余募集资金变更投入到“圭亚那奥罗拉金矿地采一期工程项目”事项的审议程序已于2022年完成，圭亚那奥罗拉金矿地采一期工程项目预计于2026年7月达到预定使用状态。

8六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况。

七、闲置募集资金的使用

截至2023年12月31日，公司不存在使用闲置的2018年度公开增发募集资金、

2020年度公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的情况。

八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至2023年12月31日，公司2018年度公开增发募集资金、2020年度公开发行可转换公司债券募集资金不存在结余的情况。

九、前次募集资金使用的其他情况

公司2021年11月22日召开的第七届董事会2021年第12次临时会议、第七届监事会2021年第3次临时会议审议通过《关于多宝山铜业吸收合并铜山矿业暨变更部分募投项目实施主体的议案》，同意将公司2020年度公开发行可转换债券募投项目之一的“黑龙江铜山矿业有限公司铜山矿采矿工程项目”的实施主体由公司全资子公司黑龙江铜山矿业有限公司变更为全资子公司黑龙江多宝山铜业股份有限公司，该项目其他事项均不变，公司保荐机构安信证券于2021年11月23日出具了《关于紫金矿业集团股份有限公司子公司吸收合并暨变更部分募投项目实施主体的核查意见》，同意上述募集资金投资项目实施主体的变更。

十、结论

董事会认为，本公司已按前次募集说明书披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实按照中国证监会《监管规则适用指引——发行类第7号》履行了披露义务。

特此公告。

紫金矿业集团股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十三日

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