中信证券股份有限公司

关于浙商银行股份有限公司2023年度募集资金存放与

实际使用情况的专项核查报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为浙商银行股

份有限公司（以下简称“浙商银行”或“公司”）向A股原股东配售股份持续督导工作

的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的规定，对浙商银行在2023年度的募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2023年2月16日核准的证监许可〔2023〕339

号文《关于核准浙商银行股份有限公司配股的批复》，浙商银行于2023年7月6日向A股原股东配售4829739185股人民币普通股，每股发行价格为人民币2.02元，募集资金总额为9756073153.70元。扣除发行费用人民币34225005.83元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币9721848147.87元（以下简称“募集资金”），上述资金于2023年6月27日到位。2023年6月27日，毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)对本次A股配股募集资金到位情况进行了审验，并出具了《浙商银行股份有限公司验资报告》(毕马威华振验字第2300822号)。

二、募集资金管理与存储情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的利益，浙商银行根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有1关法律法规，结合公司实际情况，制定了《浙商银行股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定，对募集资金实行专户管理。

2023年6月，保荐机构与浙商银行签订了《募集资金专户存储监管协议》以下简称“《监管协议》”）。

根据《募集资金管理办法》的规定，浙商银行对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。同时根据《监管协议》的规定，公司一次或12个月内累计从募集资金专户中支取的金额超过5000万元且达到募集资金净额（即募集资金总额扣除发行费用后的余额）的20%，应及时通知保荐机构；同时经公司授权保荐机构指定的保荐代表人可以根据需要查询、复印专户资料，公司应当及时、准确、完整地提供有关资料。截至专户存储资金全部支出完毕前，《监管协议》履行状况良好。

（二）募集资金专户存储情况

截至2023年6月27日，浙商银行已收到本次A股配股公开发行证券募集资金总额人民币9756073153.70元，扣除中信证券股份有限公司承销及保荐费用人民币

29646728.55元及相关增值税税费人民币1778803.71元，实际收到募集资金人

民币9724647621.44元，相关款项已于2023年6月27日汇入公司开立的募集资金专项账户中。具体情况如下：

账户名称开户银行银行账号存储金额（元）

331001001012010126549724647621.44

浙商银行股份有限浙商银行股份有限公司杭60公司州分行营业部

合计9724647621.44

上述募集资金总额人民币9756073153.70元，扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币34225005.83元(不含增值税)，募集资金净额为人民币

9721848147.87元。

三、2023年度募集资金使用情况及结余情况

2023年度，公司已将本次募集资金全部使用完毕，截至2023年12月31日，

募集资金专户余额为0元。募集资金使用具体情况如下：

2募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金总额（注1）9721848147.87本报告期投入募集资金总额9721848147.87

变更用途的募集资金总额-

已累计投入募集资金总额9721848147.87

变更用途的募集资金总额比例（%）-截至期末累截至期项目达本报告是否达已变更项计投入金额末投入到预定项目可行募集资金承诺截至期末承诺本报告期投入截至期末累计期实现到预计

承诺投资项目目，含部调整后投资总额与承诺投入进度可使用性是否发投资总额投入金额(1)金额投入金额(2)的效益效益

分变更金额的差额(4)=(2)/状态日生重大变（注2）（注2）（如有）(3)=(2)-(1)(1)期化

补充核心一级资本不适用9721848147.89721848147.89721848147.89721848147.89721848147.8-100.00%不适用不适用不适用不适用

77777

未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明无募集资金投资项目先期投入及置换情况无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况无用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无

募集资金结余的金额及形成原因本行募集资金使用完毕，不存在募集资金投资项目结余资金的情况募集资金其他使用情况无

注1：附件中“募集资金总额”为扣除发行费用后的募集资金净额，未包括H股配股募集资金相关金额。

注2：募集资金到位后已全部用于补充本行核心一级资本。因募集资金投资项目中投入的资金均包含本行原自有资金与募集资金，无法单独核算截至2023年12月31日的募集资金实现效益情况。

3四、募投项目先期投入及置换情况

2023年度，浙商银行不存在募投项目先期投入及置换情况。

五、使用闲置募集资金暂时补充流动资金、进行现金管理和投资相关产品等情况

2023年度，浙商银行不存在使用闲置募集资全暂时补充流动资金、进行现金

管理和投资相关产品等情况。

六、变更募投项目的资金使用情况

2023年度，浙商银行不存在变更募投项目的资金使用情况。

七、结余募集资金使用情况

截至2023年12月31日，浙商银行募集资金已全部用于充实核心一级资本，提高资本充足率，无结余募集资金。

八、募集资金使用的其他问题

2023年度，浙商银行无募集资金使用的其他情况。

九、会计师对募集资金存放和实际使用情况专项报告的鉴证意见

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)对浙商银行关于2023年度的募集资

金存放与实际使用情况专项报告进行了审核，并出具了《验资报告》(毕马威华振

验字第2300822号)》。报告认为，浙商银行上述专项报告在所有重大方面按照证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告[2022]15号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求编制，并在所有重大方面如实反映了浙商银行2023年度募集资金的存放和使用情况。

十、保荐机构主要核查工作

报告期内，保荐机构通过资料审阅、访谈沟通及现场检查等多种方式，对2023年募集资金的存放、及使用情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集

4资金存放银行对账单、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文

件等资料，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。

十一、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为，浙商银行严格执行募集资金专户存储制度，有效执行《监管协议》，募集资金不存在委托理财等情形；截至2023年12月31日，浙商银行已按照规定用途使用募集资金；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在募集资金使用损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

保荐机构对浙商银行2023年度募集资金存放与实际使用情况无异议。

5（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于浙商银行股份有限公司

2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》的签章页）

保荐代表人：

姜颖程越

保荐机构：中信证券股份有限公司年月日

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