浙商銀行股份有限公司

2026年第二次臨時股東會

會議資料

二〇二六年九月二十一日目录

1、会议议程................................................2

2、会议须知................................................3

3、浙商银行股份有限公司2026年第二次临时股东会.............................5

（1）关于发行人民币金融债券的议案.....................................5

1会议议程

会议召开时间：2026年9月21日（星期一）15点00分

会议召开地点：中国浙江省杭州市上城区民心路1号浙商银行总行大楼

召集人：浙商银行股份有限公司董事会

会议议程：

一、宣布会议开始

二、宣读会议注意事项

三、推选计票人、监票人

四、审议各项议案

（一）关于发行人民币金融债券的议案

五、统计出席会议股东的人数、代表股份数

六、对议案投票表决并统计表决结果

七、宣布议案表决结果

八、股东发言

九、宣布会议结束

2会议须知为了维护全体股东的合法权益，确保股东会顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《浙商银行股份有限公司章程》《浙商银行股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，制定本须知。

1、股东（或代理人）参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

股东参加股东会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

2、股东（或代理人）要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在进行会议表决时，股东（或代理人）不进行发言。股东（或代理人）违反上述规定的发言，大会主持人可拒绝或制止。会议进行中只接受股东（或代理人）身份的人员发言和质询。

3、本次会议同时为A股股东设置了现场和网络投票两种方式进行表决，并在

股东会的通知中明确载明了网络投票的方式、表决时间和表决程序。A股股东在表决时，同一表决权只能选择现场、网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。

4、股东会的议案采用记名方式投票逐项进行表决。现场会议表决结果将与

网络表决结果合计形成最终表决结果，并予以公告。

5、根据本公司章程和有关规定，本次股东会议案为特别决议议案，须经参

加表决的股东（或代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

6、参加股东会现场会议的股东（或代理人）填写表决票时，应按要求认真填写。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

37、在现场会议进入表决程序后进场的股东（或代理人）不发给表决票。在

进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。

8、本次会议未接到临时提案，会议将对已公告议案进行审议和表决。

4浙商银行股份有限公司2026年第二次临时股东会

议案一关于发行人民币金融债券的议案

各位股东：

根据2026年资产负债计划，为提高全行流动性安全水平，拟申请不超过

1400亿元人民币金融债发行额度。相关情况报告如下：

一、本行金融债发行情况

2025年，本行共计发行500亿元金融债券，到期400亿元，年末余额2280亿元，较年初新增100亿元。2026年金融债到期800亿，申请发行不超过1400亿，增量发行不超过600亿。

表12025年金融债券发行明细表

单位：亿元债券类别2025年初余额当年发行额当年到期额2025年末余额小微债950200250900绿色债1005010050三农债500500普通金融债4302000630科创债050050资本类债券65000650合计21805004002280

二、债券发行可行性分析

（一）较好的政策窗口当前，央行调整金融债审批方式为年度总额度备案制，进一步简化金融债审批程序，鼓励商业银行加大发行债券力度，补充长期负债，支持小微企业和民营经济发展。2026年，本行预计获批额度为金融债券新增余额不超过530亿元，年末金融债券余额不超过2810亿元。

5（二）优化负债结构，改善监管指标

债券发行是商业银行获取市场化长期限资金来源的重要方式。长期限资金不仅可以降低利率风险，提高资产负债匹配度，还可以稳定全行负债结构，提升本行风险抵抗能力。经预测，每发行100亿元金融债，银行账簿最大经济价值变动比例可降低0.3个百分点，核心负债比例可提升0.2个百分点。

（三）维护良好市场形象

发行债券属于公开市场融资，可以提升本行市场知名度和客户美誉度，特别是小微债、绿色债、三农债等专项债，市场认可度高，有利于树立本行良好的正面形象。

三、市场金融债发行情况近年来，因市场利率处于历史相对低位，各家商业银行持续加大债券发行力度。2024年全市场共发行金融债317只，发行规模29488.90亿元（含熊猫债，下同）；2025年全市场共发行金融债411只，发行规模35748.70亿元，其中：

普通金融债 15052.00亿元，资本债 17596.70亿元，TLAC非资本债 3100.00亿元；2026年上半年全市场共发行金融债66只，发行规模13201.28亿元，其中：普通金融债 375.00亿元，资本债 10026.28亿元，TLAC非资本债 2800.00亿元。

四、发行额度建议

根据2026年业务经营计划，拟申请发行不超过1400亿元人民币金融债券，发行额度有效期至2027年6月底，债券品种包括但不限于小微金融债、绿色金融债、普通金融债、科创债、三农债等。

五、发行时间

根据人行《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》要求，金融债发行前需先行完成行内决策和监管报批流程。本行将根据人行批文情况拆解全年发行任务，三四季度重点加快发行节奏，完成主要发行任务，在量价平衡中做好发行机制选择。

6现提请股东会批准本行发行不超过1400亿元人民币金融债券，并同意由董

事会转授权经营管理层，根据市场窗口择机发行。

请各位股东审议。

2026年9月21日

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