证券代码：601991证券简称：大唐发电公告编号：2024-005

大唐国际发电股份有限公司

关于中期票据发行的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大唐国际发电股份有限公司(“公司”)于2023年12月21日召开的2023年

第四次临时股东大会通过决议，同意公司2024年开展境内外权益融资及债务融资合计不超过人民币800亿元。

2023年6月7日，公司收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注[2023]DFI31号），接受公司债务融资工具注册，注册额度自通知书落款之日起2年内有效。

公司已于2024年2月27日完成了“大唐国际发电股份有限公司2024年度

第二期中期票据”（“本期中期票据”）的发行。本期中期票据的发行额为15亿元人民币，期限为 3+N年，单位面值为人民币 100元，票面利率为 2.59%。

本期中期票据由中国国际金融股份有限公司作为主承销商及簿记管理人，中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、广发证券股份有限公司和天津银行股份有限公司作为联席主承销商。募集资金全部用于偿还有息债务及补充营运资金。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司

2024年2月28日

共1页第1页