10月17日，香港按揭证券有限公司（以下简称“HKMC”）作为发起机构、抵押品管理人及风险保有人，成功发行4.505亿美元S规则基建贷款抵押证券，中金公司在本次交易中担任联席簿记管理人。

本次发行证券的底层项目组合涉及12个国家的33个项目和基建债务、28个独立项目和9个子行业，总值约4.505亿美元，完成发行的抵押证券于香港联合交易所上市。本次债券发行是HKMC连续第三年发行基建贷款抵押证券，此次发行有助于进一步巩固香港作为基础设施融资中心的地位、推动市场资金流入高质量的基建项目并拓展亚洲的资产证券化市场。

本次发行受到中外投资者的广泛关注。作为本次交易中唯一的中资承销商，中金公司成功引入了高质量中资投资机构，实现了HKMC投资者群体的重大突破。另一方面，中金公司利用自身的跨境销售网络，为境内投资者带来了新的资产类型以及回报组合，提供了多元化的资产配置选择。

本次交易是中金公司与HKMC在国际固收一级市场上的再次合作，也是履行双方今年签署合作备忘录的具体实践。中金公司深耕粤港澳大湾区多年，已形成全面业务布局和客户网络，未来将继续秉承“植根中国 融通世界”的初心使命，持续支持大湾区重点项目建设和优质企业融资，推动区域金融市场融合发展。

HKMC成立于1997年3月，由香港特别行政区政府通过外汇基金全资拥有，由香港财政司司长担任董事局主席。主营业务包括购买按揭资产、协助市民置业安居、支援中小企业、为个别人士提供援助、退休规划和基建融资及证券化业务等。HKMC在促进香港银行界稳定、市民置业安居、香港债券市场发展以及香港退休计划市场发展方面有着重大的职能。

(中金公司)