上证报中国证券网讯香港按揭证券有限公司(以下简称“HKMC”)作为发起机构、抵押品管理人及风险保有人，近日成功发行4.815亿美元S规则基建贷款抵押证券。中金公司担任本次交易的联席簿记管理人。

据悉，本次发行证券的底层项目组合涉及15个国家、11个子行业、32个独立项目的共计42笔基建债务，总值约4.815亿美元，完成发行的抵押证券于香港联合交易所上市。本次债券发行是HKMC自2023年以来连续第四年发行基建贷款抵押证券，有助于进一步巩固香港作为基础设施融资中心的地位，推动市场资金流入高质量的基建项目，并拓展亚洲的资产证券化市场。

记者了解到，本次发行受到境内外投资者的广泛关注。作为簿记行中的唯一中资机构，中金公司积极协调投资者资源，成功引入多家高质量中资投资机构，推动HKMC投资者群体实现突破。同时，依托自身的跨境销售网络，中金公司也通过合规跨境渠道为中资投资者提供了多元化的资产配置选择。