上证报中国证券网讯9月16日，Hesai Group(以下简称“禾赛科技”)正式在香港联交所主板挂牌，完成美股回港双重主要上市，绿鞋前发行规模5.34亿美元，绿鞋后(假设全部行使)发行规模6.14亿美元。中金公司担任牵头保荐人兼整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

本项目是全球激光雷达行业有史以来规模最大的IPO，也是2023年境外发行上市备案制实施后第一单中概股回港IPO。

本次发行成功引入重量级基石投资人，吸引全球顶级长线基金、多策略基金和知名产业投资者认购，最终实现近四年美股回港IPO最小定价折扣，国际配售及香港公众认购均获高倍数覆盖，并全额行使发售量调整权将发行规模扩大15%。

凭借对发行人的深度理解和深厚的汽车科技行业资本运作经验，中金公司全面牵头项目沟通和项目申报，全面梳理投资亮点，充分传递禾赛科技的科技创新性与领先性，推动项目高效完成。

此外，中金公司全面主导市场推介和发行定价，协助禾赛科技提前锁定多家高质量基石投资者，在簿记过程中成功转化顶级国际和中资长线基金的订单需求，助力实现理想的发行规模和定价。