大盘全天震荡调整，三大指数均收跌，沪指跌破3100点，深成指跌破10000点。截至收盘，沪指跌0.77%，深成指跌0.9%，创业板指跌0.99%。总体上个股跌多涨少，两市超3800只个股下跌。沪深两市今日成交额5790亿，较上个交易日放量58亿。

盘面上，华为概念股持续逆势走强，捷荣技术17天12板，光弘科技20CM涨停，日久光电、常山北明等涨停。6G概念股震荡走强，世嘉科技、华脉科技等涨停。ST板块继续活跃，ST富润、ST三圣、ST花王等10余股涨停。下跌方面，汽车零部件概念股集体调整，瑞玛精密接近跌停。板块方面，星闪概念、6G、卫星导航、华为海思等板块涨幅居前，贵金属、猪肉、一体化压铸、减肥药等板块跌幅居前。

北向资金全天净卖出43.3亿元，其中沪股通净卖出22.63亿元，深股通净卖出20.67亿元。

消息面：

1、美联储将联邦基金利率目标维持在5.25%至5.5%的区间不变

美联储将联邦基金利率目标维持在5.25%至5.5%的区间不变。

2、美联储预计年底前还将有一次25个基点的加息

美联储FOMC声明称，12位官员预计今年还会加息一次，7位官员预计维持不变。

3、“美联储传声筒”Nick Timiraos：中位数显示，预计2024年将有两次降息

“美联储传声筒”Nick Timiraos：中位数显示，预计2024年将有两次降息。

4、中金：美国利率或长期停留高位

中金公司（601995）研报指出，美联储9月FOMC会议按兵不动，符合预期。这次会议还传递了一个重要信息，即美联储认为实际中性利率或已抬升，期限溢价扩大也推动了利率上涨。我们认为在多因素叠加下，美国利率或长时间停留高位，市场不宜再留恋终将过去的低利率时代。

5、中信证券：美联储11月不加息概率仍然较大首次降息或延后至明年下半年

中信证券研报指出，美联储9月议息会议维持利率不变，符合市场预期。点阵图显示年内加息终点利率仍为5.6%，但相比6月议息会议上调明后年利率目标水平，再次向市场传递“higher for longer”的信号，经济预测则大幅提升今年增长预测。鲍威尔讲话总体中性，注重平衡市场预期，但提及中性利率可能上升。中信证券维持此前判断，即当前来看，美联储11月不加息的概率仍然较大，但首次降息或延后至明年下半年出现。短期来看，预计美元指数和美债利率仍将高位震荡，美股或仍是易跌难涨。

6、美债收益率在亚盘继续走高

美债收益率在亚盘继续走高，2年期债美债收益率升破5.2%，续刷2006年新高，5年期升至4.61%，10年期升至4.43%。

7、中信证券：存在EUV光源换道超车的可能性

中信证券研报指出，近期SSMB方案得到广泛关注，我们认为存在EUV光源换道超车的可能性。从技术层面看，SSMB与同步辐射光源技术具有一定相似性，SSMB具备产业化验证条件。从供应链角度看，我国在同步辐射光源领域基础较好，在核心零部件自主可控的前提下，HEPS项目已完成光源出束。目前，SSMB方案已完成理论证明，项目建设有望提上日程。若SSMB方案商业化进展顺利，我国将在光刻机领域取得重大突破并推动国内先进制程领域发展。围绕SSMB主题，我们建议关注两条投资主线：项目基础设施供应商、光刻机关键零部件供应商。

8、央行今日进行1690亿元7天期和820亿元14天期逆回购操作

央行今日进行1690亿元7天期和820亿元14天期逆回购操作，中标利率分别为1.80%和1.95%。同花顺（300033）iFinD数据显示，因今日有1100亿元7天期逆回购到期，因此当日实现净投放1410亿元。

9、蔚来：首款自研芯片――激光雷达主控芯片“杨戬”10月量产

9月21日，蔚来在上海举办NIO IN 2023蔚来创新科技日宣布，首款自研芯片――激光雷达主控芯片“杨戬”10月量产。“杨戬”芯片是蔚来智能硬件团队发布的第一颗自研芯片，8核64位处理器，提供了强大的计算支撑，并且加配8通道9bit的ADC，采样率高达1GHz，可高效捕获激光雷达传感器的原始数据，还将为激光雷达降低50%的功耗。(蔚来官方微博)

10、重庆调整个人住房房产税政策：“三无”人员首套普通住房不再征房产税

9月20日，重庆市政府出台《重庆市人民政府关于修改〈重庆市关于开展对部分个人住房征收房产税改革试点的暂行办法〉和〈重庆市个人住房房产税征收管理实施细则〉的决定》。《决定》将征收对象中“在重庆市同时无户籍、无企业、无工作的个人新购的首套及以上的普通住房”调整为“在重庆市同时无户籍、无企业、无工作的个人新购的第二套(含第二套)以上的普通住房”。同时将纳税期限由每年的10月1至31日调整为每年的10月1日至12月31日，并调整了相关部门和区域名称。公开信息显示，重庆自2011年1月率先试点对个人住房征收房产税，成为两个房产税试点城市之一。

11、限购放松首夜：广州开发商连夜调价，700多位业主放盘

据中国房地产报，9月20日晚，广州楼市政策发布后不到半个小时，白云区的云湖花城发布了一则“今夜不打烊”的宣传海报。祈福集团迅速推出了全线83折起的优惠活动，该活动覆盖了番禺区和花都区的项目。与此同时，中介们的手机不断发出新上二手房源的提示音。根据贝壳内网的数据显示，从9月20日18点30分至9月21日9时，广州全市新增的二手房源超过了700套。

12、第一批CCER方法学或将开放，含并网海上风电等4类项目

CCER(中国核证自愿减排量)存在于自愿碳市场，是我国碳市场中不可或缺的一员。故此，哪些CCER方法学开放项目能获准交易无疑成为近期市场关注焦点。近日，据知情人士透露，生态环境部正在审核并将于近期通过第一批温室气体自愿减排方法学或将开放4类项目，包括造林碳汇(含竹林)、红树林修复、并网海上风电、并网光热发电等。据透露，生物质能项目因存在争议暂未获准。符合条件的项目可以按照方法学要求设计、审定温室气体自愿减排项目，以及核算、核查温室气体自愿减排项目的减排量，也就是可以纳入CCER交易标的。(21世纪经济报道)

13、蔚来NIO Phone发布，起售价6499元

蔚来发布旗舰手机NIO Phone，分为“性能版”、“旗舰版”、“EPedition”三个版本，售价分别为6499元、6899元、7499元。

投资建议：

方正证券指出，目前，A股短期流动性仍然不足，市场的先行指标已创新低。外在因素对A股的影响已经不大，对短期走势有影响，但中长期还是要靠A股的内生动力，量能不足仍然是大盘短期难以走强的主要因素，震荡中枢依旧在3150点，继续以时间换空间。当A股穿越震荡周期后，中期走强的趋势不会改变。

中信证券认为，美联储9月议息会议维持利率不变，符合市场预期。点阵图显示年内加息终点利率仍为5.6%，但相比6月议息会议上调明后年利率目标水平，再次向市场传递“higher for longer”的信号，经济预测则大幅提升今年增长预测。鲍威尔讲话总体中性，注重平衡市场预期，但提及中性利率可能上升。当前来看，美联储11月不加息的概率仍然较大，但首次降息或延后至明年下半年出现。短期来看，预计美元指数和美债利率仍将高位震荡，美股或仍是易跌难涨。

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