远东资信评估有限公司

Fareast Credit Rating Co.,Ltd.关注公告

远东资信评估有限公司关于花王生态工程股份有限公司发布

提前赎回“花王转债”公告等事项的关注公告

花王生态工程股份有限公司(以下简称“花王股份”或“公司”)于2020年7月21

日公开发行了3.30亿元可转换公司债券(以下简称“花王转债”),担保人为花王国际建

设集团有限公司(以下简称“花王集团”)。根据远东资信评估有限公司(以下简称“远东

资信”)2023年6月29日的跟踪评级结果,远东资信将花王股份的主体信用等级由Bt下调

至B,评级展望为负面,同时下调“花王转债”的信用等级至B。截至本公告出具日,上述债券仍在存续期内。

根据花王股份2024年1月27日发布的《关于提前赎回“花王转债”的公告》(以下简

称“《赎回公告》”),公司股票自2024年1月5日至2024年1月26日期间,已满足连

续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格4.48元/股的130%,即

5.824元/股,已触发花王转债的有条件赎回条款公司于2024年1月26日召开第四届

董事会第二十一次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于提前赎回“花王转债”

的议案》,决定行使“花王转债”的提前赎回权,对赎回登记日在册的“花王转债”按照100元/张的票面价格加当期应计利息的价格全部赎回。

截至2023年12月31日,累计有2.22亿元“花王转债”转为公司普通股,累计转股股

数4,960万股,占“花王转债”转股前公司已发行股份总额的14.88%。尚未转股的“花王转债”金额为人民币1.08亿元,占“花王转债”发行总量的比例为32.64%。

此外,根据花王股份于2024年1月31日发布的《2023年年度业绩预亏公告》,预计

公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为-1.95亿元至-1.30亿元,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2.50亿元至-1.80亿元。

远东资信将持续关注上述事项对花王股份及“花王转债”信用水平可能带来的影响。

特此公告!

远东资信评估有限公司

2024年2月5日