山东威高血液净化制品股份有限公司

首次公开发行股票并在主板上市

招股说明书提示性公告

保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

扫描二维码查阅公告全文山东威高血液净化制品股份有限公司（以下简称“威高血净”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2025〕526号文同意注册。《山东威高血液净化制品股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》在上海证券交

易所网站（http://www.sse.com.cn）和符合中国证监会规定条件网站（中证网：http://www.cs.com.cn；中国证券网：http://www.cnstock.com；证券时报网：

http://www.stcn.com ； 证 券 日 报 网 ： http://www.zqrb.cn ； 经 济 参 考 网 ：

http://www.jjckb.cn）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司的住所，供公众查阅。

本次发行基本情况

股票种类 人民币普通股（A股）

每股面值人民币1.00元

本次公开发行股票数量为4113.9407万股，占发行后总股本的比例发行股数的10%。本次发行全部为新股发行，不涉及股东公开发售股份的情形

本次发行价格26.50元/股发行人高级管理人员和核心员工通过华泰威高血净家园1号员工持

发行人高级管理人员、股集合资产管理计划参与本次公开发行的战略配售，实际获配数量员工参与战略配售情为1772075股，占本次发行数量比例为4.31%，获配金额为况46959987.50元。上述资产管理计划本次获得配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起12个月1.19元/股（按2024年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归发行前每股收益属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算）1.07元/股（按2024年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归发行后每股收益属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）24.82倍（按扣除非经常性损益前后净利润的孰低额和发行后总股发行市盈率本全面摊薄计算）

发行市净率1.66倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算）15.12元/股（按公司截至2024年12月31日经审计的归属于母公司发行前每股净资产所有者权益除以发行前总股本计算）15.98元/股（按公司截至2024年12月31日经审计的归属于母公司发行后每股净资产所有者权益与本次募集资金净额之和除以发行后总股本计算）

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件

发行方式 的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行

符合资格的参与战略配售的投资者、网下投资者和已开立上海证券

交易所股票账户的境内自然人、法人、证券投资基金及符合法律、发行对象法规、规范性文件规定的其他投资者（国家法律、法规及上海证券交易所业务规则等禁止参与者除外）承销方式余额包销

募集资金总额（万元）109019.43万元

本次发行费用为11230.32万元，具体构成如下：

1、保荐及承销费：保荐及辅导费为464.53万元，承销费为7353.67万元。参考沪深交易所同等融资规模项目保荐承销费率平均水平，结合服务的工作量等因素，经双方友好协商确定，按照项目进度分节点支付；

2、审计及验资费用：1788.00万元；依据服务的工作内容、所提供

服务的人员工时及参与提供服务的各级别人员的专业知识、工作经

验等因素协商确定，按照项目进度分节点支付；

3、律师费用：849.06万元；参考市场律师费率平均水平，根据所

发行费用（不含税）提供服务的工作量及参与人员的专业知识、工作经验等因素协商确定，按照项目进度分节点支付；

4、用于本次发行的信息披露费用：584.91万元；参考市场收费标准，结合实际工作量确定，根据合同工作节点支付；

5、发行上市手续费及其他：190.16万元；参考市场收费标准，结

合实际工作量确定，根据合同工作节点支付。

注：以上各项费用均为不含增值税金额；合计数与各分项数值之和

尾数存在微小差异，为四舍五入造成；相较于招股意向书，根据发行情况将印花税纳入了发行手续费及其他费用，印花税税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为0.025%。

发行人和保荐人（主承销商）发行人山东威高血液净化制品股份有限公司

联系人王婷婷联系电话0631-5716143

保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司021-38966581联系人股票资本市场部联系电话

010-56839584

发行人：山东威高血液净化制品股份有限公司

保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司2025年5月14日（此页无正文，为《山东威高血液净化制品股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书提示性公告》之盖章页）山东威高血液净化制品股份有限公司年月日（此页无正文，为《山东威高血液净化制品股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书提示性公告》之盖章页）华泰联合证券有限责任公司年月日