曙光信息产业股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况

鉴证报告

信会师报字[2023]第 ZG10924 号

些码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所常县,

”进行查验。

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监合业c合通评””报告编码:沪23VFURDB9E

曙光信息产业股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况

鉴证报告

(2022年1月1日至2022年12月31日止)

页次

一、鉴证报告1-2

二、专项报告正文1-6

附表1

附表2

BDO,立信会计师事务所(特殊普通合伙)

BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBUC ACCOUNTANTS LLP

关于曙光信息产业股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情

况专项报告的鉴证报告

信会师报字[2023]第ZG10924号

曙光信息产业股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的曙光信息产业股份有限公司(以下简称“贵公项报告”)执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任

贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管

指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》

(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引

第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号

种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制,

确保募集资金专项报告真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。

三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务

信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我

们遵守职业道德规范,计划和实施鉴证工作,以对募集资金专项报告是否

在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一

—上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公

告〔2022〕15号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规

范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式

鉴证报告第1页

BDO立信会计师事务所(特殊普通合伙)

BDOCHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLLIC ACCOUNTANTS LLP

(2023年1月修订)》的相关规定编制,在所有重大方面如实反映贵公司2022

年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中,我

们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为,贵公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有

重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市

公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告〔2022)

15号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以

及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式(2023年1

月修订)》的相关规定编制,如实反映了贵公司2022年度募集资金存放与使用情况。

五、报告使用限制

其他目的。

立信会计师事务所中国注册会计师:

(特殊普通合伙

会计师事务所

中国注册会计师

(特殊普通合伙)郭健

110002540024

中国注册会计师:

中国注册会计师

李娅丽

310000060853

中国上海2023年4月16日

鉴证报告第2页

曙光信息产业股份有限公司

2022年度

关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

曙光信息产业股份有限公司

2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集

资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、

以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式(2023年1月

修订)》的相关规定,本公司就2022年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告:

一、募集资金基本情况

(一)公开发行可转换公司债券

根据公司2017年第一次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会证

监许可[2018]1064号文件《关于核准曙光信息产业股份有限公司公开发行可转债

公司债券的批复》核准,本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司(以下简

称“中信建投”)采用公开发行方式发行可转债公司债券1,120万张,每张面值100

元,募集资金总额人民币1,120,000,000.00元,期限6年。扣除发行费用人民币

9,512,000元,募集资金净额人民币1,110,488,000元。上述募集资金于2018年8月10

日全部到位,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具信会师报字[2018]第ZG11685号《验资报告》。

截至2022年12月31日,公司募集资金使用情况及余额如下:

注1:销户转出金额709,860.92元,为账户剩余利息收入。

金净额的部分,资金来源是募集资金账户利息收入扣除手续费支出后的余额。

专项报告第1页

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2022年度

关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

(二)非公开发行A股股票

根据公司2020年第一次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会证

监许可[2020]1863号文核准,本公司由主承销商中信证券股份有限公司(以下简

称“中信证券”)采用非公开发行方式发行人民币普通股(A股)股票148,678,071股,

发行价格为32.15元/股,募集资金总额4,779,999,982.65元,扣除各项发行费用

28,781,771,76元(不含税)后,实际募集资金净额4,751,218,210.89元。上述募集

资金到账情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具《验资报告》(信会师报字[2020]第ZG11873号)。

截至2022年12月31日,公司募集资金使用情况及余额如下:

注:销户转出金额12,611.26元,为账户剩余利息收入。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

公司就公开发行可转换公司债券募集资金于2018年8月3日与上海浦东发展

银行股份有限公司天津分行及保荐机构中信建投签订了《曙光信息产业股份有限

公司公开发行A股可转换公司债券募集资金三方监管协议》。由于2020年度非公

开发行项目保荐机构变更,该协议于2021年6月7日终止,同时公司与上海浦东发

展银行股份有限公司天津分行及保荐机构中信证券签订了《募集资金三方监管协议》。

公司就2020年度非公开发行A股股票募集资金于2020年11月5日分别与

上海浦东发展银行股份有限公司天津分行、中国民生银行股份有限公司天津分行

专项报告第2页

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2022年度

关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

及保荐机构中信证券签订了《募集资金三方监管协议》。

公司与保荐机构及商业银行签订的《募集资金三方监管协议》与《募集资金

专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,《募集资金三方监管协议》正常履行。

(二)募集资金专户存储情况

1.公开发行可转换公司债券

截至2022年12月31日,募集资金专户的余额如下:

注:上海浦东发展银行天津分行浦益支行账户(账号:77200078801200000315),于2022年10月31日注销。

2.非公开发行A股股票

截至2022年12月31日,募集资金专户的余额如下:

注:中国民生银行天津分行账户(账号:632406243),于2021年3月3日注销。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

本公司2022年度募集资金实际使用情况详见附表1和附表2《募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

1.公开发行可转换公司债券

无。

专项报告第3页

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2022年度

关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

2.非公开发行A股股票

公司于2021年4月8日召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于使用

募集资金置换预先投入自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金2,983.08万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1.公开发行可转换公司债券

2018年9月27日,公司第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于使

用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投

资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金9.00亿元

临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2019年9月18日,累计已归还9.00亿元。

2019年9月23日,公司第三届董事会第二十次会议,审议通过了《关于使

用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投

资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金9.00亿元

临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2020年9月15日,累计已归还9.00亿元。

2020年9月18日,公司第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于使用

闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资

计划正常进行和保证募集资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金7.00亿元临

时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2021年9月8日,累计已归还7.00亿元。

2021年9月17日,公司第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于使

用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投

资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金5.00亿元

临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2022年8月3日,累计已归还5.00亿元。

截至2022年12月31日,公司累计使用闲置募集资金30.00亿元临时补充流动资金,累计已归还30.00亿元。

2.非公开发行 A 股股票

2020年11月9日,公司第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于使用

闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资

计划正常进行和保证募集资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金28.00亿元

专项报告第4页

曙光信息产业股份有限公司

2022年度

关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2021年11月2日,累计已归还28.00亿元。

2021年11月9日,公司第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于使

用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投

资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金27.00亿

元临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2022年10月18日,累计已归还27.00亿元。

2022年10月26日,公司第四届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于

使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金

投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金18.00

亿元临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2022年12月30日,累计已归还6.00亿元。

截至2022年12月31日,公司累计使用闲置募集资金73.00亿元临时补充流动资金,累计已归还61.00亿元。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。(七)节余募集资金使用情况

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。(八)募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,本公司募投项目未发生变更。

专项报告第5页

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2022年度

关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

(一)变更募集资金投资项目情况表

无。

(二)未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

无。

(三)变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

无。

(四)变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

无。

六、专项报告的批准报出

本专项报告于2023年4月16日经董事会批准报出。

附表:1、公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2、非公开发行A 股股票募集资金使用情况对照表

曙光信息产业股份有限公司

2023年4月18日

专项报告第6页

附表1:

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

编制单位:曙光信息产业股份有限公司2022年度单位:人民币元

注2:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表2:

非公开发行A股股票募集资金使用情况对照表

编制单位:曙光信息产业股份有限公司2022年度单位:人民币元

注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。