中科曙光:中科曙光向不特定对象公开发行可转换公司债券网上中签率及网下配售结果公告

证券代码：603019证券简称：中科曙光公告编号：2026-047

曙光信息产业股份有限公司

向不特定对象公开发行可转换公司债券

网上中签率及网下配售结果公告

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

中签率/配售有效申购数量实际配售数实际获配金额类别比例（%）（手）量（手）（元）原股东100407102140710214071021000网上社会公众投

0.04071622964966593139289793928979000

资者

网下机构投资者----合计965373695280000008000000000特别提示

曙光信息产业股份有限公司（以下简称“中科曙光”、“发行人”或“公司”）向不

特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”、“本可转债”或“曙26转债”）

已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕1498号文同意注册。本次发行的保荐人（主承销商）为中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人（主承销商）”或“主承销商”）。本次发行的可转债简称为“曙26转债”，债券代码为“113708”。

请投资者认真阅读本公告。本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《曙光信息产业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2026年 7月 17日（T+2日）日终有足额的认购资金，能够认购中签后的

1手或1手整数倍的可转债，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）的相关规定，放弃认购的最小单位为1手。网上投资者放弃认购的部分由保荐人（主承销商）包销。

2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足

本次发行数量的70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人和保荐人（主承销商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向上海证券交易所（以下简称“上交所”）报告，如果中止发行，将公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。

本次发行认购金额不足800000.00万元的部分由保荐人（主承销商）包销。

包销基数为800000.00万元，保荐人（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销金额为240000.00万元。当包销比例超过本次发行总额的30%时，保荐人（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人沟通：如确定继续履行发行程序，将调整最终包销比例；如确定采取中止发行措施，将及时向上交所报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。

3、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、可转债、可交换公司债券和存托凭证的网上申购。

放弃认购情形以投资者为单位进行判断，即投资者持有多个证券账户的，其名下任何一个证券账户（含不合格、注销证券账户）发生放弃认购情形的，均纳入该投资者放弃认购次数。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、可转债、可交换债和存托凭证的次数合并计算。证券公司客户定向资产管理专用账户、企业年金账户以及职业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。

中科曙光本次向不特定对象发行800000.00万元可转换公司债券原股东优先

配售和网上申购已于 2026年 7月 15日（T日）结束。本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次曙26转债发行申购结果公告如下：

一、总体情况

曙26转债本次发行800000.00万元（8000000手）可转换公司债券，发行价格为100元/张（1000元/手），本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2026年 7月 15日（T日）。

二、发行结果根据《曙光信息产业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》，本次曙26转债发行总额为800000.00万元，向股权登记日收市后登记在册的持有发行人股份的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，最终的发行结果如下：

（一）向原股东优先配售结果

根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的曙26转债4071021000元（4071021手），约占本次发行总量的50.89%。

（二）社会公众投资者网上申购结果及发行中签率本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的曙26转债为

3928979000元（3928979手），约占本次发行总量的49.11%，网上中签率为

0.04071622%。根据上交所提供的网上申购信息，本次网上申购有效申购户数为

9698355户，有效申购数量为9649665931手，即9649665931000元，配号总

数为9649665931个，起讫号码为100000000000-109649665930。

发行人和保荐人（主承销商）将在 2026年 7月 16日（T+1日）组织摇号抽签仪式，摇号中签结果将于 2026 年 7 月 17 日（ T+2 日）在上交所网站（http://www.sse.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买1手（即1000元）曙26转债。

（三）本次发行配售结果情况汇总

中签率/配售有效申购数量实际获配数量实际获配金额类别比例（%）（手）（手）（元）原股东100407102140710214071021000网上社会公众

0.04071622964966593139289793928979000

投资者合计965373695280000008000000000

三、上市时间本次发行的曙26转债上市时间将另行公告。

四、备查文件

关于本次发行的具体情况，请投资者详细阅读 2026年 7月 13日（T-2日）披露于上交所网站（http://www.sse.com.cn）的《发行公告》、《募集说明书摘要》

及《募集说明书》全文。

五、发行人和保荐人（主承销商）

（一）发行人：曙光信息产业股份有限公司

法定代表人：历军

联系地址：北京市海淀区东北旺西路8号院36号楼