证券代码：603021证券简称：山东华鹏公告编号：临2022-065

山东华鹏玻璃股份有限公司

关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套

资金暨关联交易预案修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月21日召开第七届董事会第三十四次会议审议通过了《山东华鹏玻璃股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“《预案》”）

相关的议案，并于2022年10月22日披露了相关文件。2022年11月4日公司收到上海证券交易所出具的《关于对山东华鹏玻璃股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的问询函》（上证公函【2022】2629号）（以下简称“问询函”），公司及相关各方就问询函所提问题进行了认真讨论分析，并按照要求在《预案》及其摘要的修订稿中进行了补充披露。

如无特别说明，本修订说明公告中所述的词语或简称与《预案》中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义。本次修订的主要内容如下：

预案章节预案内容修订内容

六、本次交易相关方1、补充披露了海科控股“关于股份锁定的承诺”

作出的重要承诺2、补充披露了张德华“关于股份锁定的承诺”补充披露了关于本次潜在资产出售与赫邦化工重大事项提示

九、关于上市公司资股权购买之间的关系、公司拟出售资产的具体范

产出售的意向性安排围及具体处置安排、是否可能出现无受让方、标的公司股权无法变更登记情形等情况

1、修订并补充披露了本次交易被暂停、中止或取

消的风险

一、与本次交易相关重大风险提示2、增加了“（八）资产出售的意向性安排的实施的风险风险”，补充披露了关于资产出售的意向性安排的实施风险释义释义增加了部分一般术语的释义

1/3预案章节预案内容修订内容

增加了“（八）其他需要说明的事项”，补充披露

第一节本次四、本次交易的具体了关于海科控股受让股份与公司购买赫邦化工

交易概况方案股权的关系、关于海科控股受让股份的锁定期安排，并就相关锁定期安排是否合规进行了分析二、公司设立及历次将“（三）目前股本结构”信息更新至2022年9股本变动情况月30日

第二节上市

五、公司的主营业务

公司基本情况更新财务数据信息至2022年9月30日/2022年发展情况和主要财务

1-9月

指标

一、发行股份及支付

第三节交易更新“（二）产权控制关系”中海科控股的股权结现金购买资产的交易对方基本情况构图对方基本情况

二、股权结构及控制更新赫邦化工的股权结构图关系

1、增加了“（三）主要产品能耗水平、污染物排放及碳排放情况，是否符合国家或地方相关产业政策及节能、环保等主管部门要求”

2、增加了“（四）说明标的公司已建、在建和拟四、主营业务发展情建项目是否属于“高耗能、高排放”项目，本次

况交易需要履行相关主管部门审批、核准或备案程序及实际履行情况”

第四节标的

3、在“（五）行业现状与经营模式”之“2、环氧

资产的基本情氯丙烷”之“*环氧氯丙烷市场价格变动情况”况更新了环氧氯丙烷最新价格信息相关内容

1、增加了“（三）标的公司近三年一期主要产品营业收入、占比及毛利率情况”

2、增加了“（四）2020年标的公司业绩大幅下滑的原因及合理性”

五、主要财务数据

3、增加了“（五）未来业绩增长的可持续性，本次交易是否有利于增强上市公司持续盈利能力”

4、增加了“（六）报告期内标的公司资金往来及对外担保”

1、修订并补充披露了本次交易被暂停、中止或取

消的风险

第七节风险一、与本次交易相关

2、增加了“（八）资产出售的意向性安排的实施因素的风险风险”，补充披露了关于资产出售的意向性安排的实施风险

三、公司本次交易停

第八节其他补充披露了关于筹划本次交易的具体时间节点、牌前股价是否存在异

重要事项参与人员、商议及决策内容常波动的说明

第九节本次第九节本次交易涉修订并补充披露了上市公司近期内幕信息知情交易涉及的相及的相关主体买卖上人股票交易情况

2/3预案章节预案内容修订内容

关主体买卖上市公司股票的自查情市公司股票的况自查情况特此公告。

山东华鹏玻璃股份有限公司董事会

2022年11月23日