石大胜华:石大胜华关于向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告

证券代码：603026证券简称：石大胜华公告编号：临2025-040

石大胜华新材料集团股份有限公司

关于向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*发行价格和数量

1、发行数量：30021014股

2、发行价格：33.31元/股

3、募集资金总额：人民币999999976.34元

4、募集资金净额：人民币982169508.71元

*预计上市时间

石大胜华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”或“石大胜华”）本

次向特定对象发行人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次发行”）对应的

30021014股已于2025年8月19日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公

司办理完毕登记、托管及限售手续。公司本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于其限售期满的次一交易日在上海证券交易所（以下简称“上交所”）主板上

市流通（预计流通时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。

发行对象所认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。本次发行取得的股份因公司送红股或公积金转增股本等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规或监管部门对限售期另有规定的，依其规定。限售期届满后按中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及上交所的有关规定执行。

*资产过户情况：本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

一、本次发行概要

（一）本次发行履行的相关程序1、本次发行履行的内部决策程序

（1）2022年7月14日，公司第七届董事会第二十次会议审议并通过了本

次发行 A股股票预案及相关议案。

（2）2022年7月14日，公司第七届监事会第十次会议审议并通过了本次

发行 A股股票预案及相关议案。

（3）2022年8月1日，公司2022年第五次临时股东大会审议并通过了本

次发行 A股股票预案及相关议案。

（4）2023年2月15日，公司第七届董事会第三十二次会议审议并通过了

《关于修订公司 2022年度非公开发行 A股股票预案的议案》，修订了本次发行预案中公司名称、经营范围、股东大会审议情况、募投项目前期手续办理情况、

控股股东、实际控制人等相关内容。

（5）2023年2月15日，公司第七届监事会第十六次会议审议并通过了《关于修订公司 2022年度非公开发行 A股股票预案的议案》。

（6）2023年2月19日，根据全面实行股票发行注册制的相关规定，公司第七届董事会第三十三次会议审议并通过了《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺（修订稿）的议案》等。

（7）2023年2月19日，公司第七届监事会第十七次会议审议并通过了《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺（修订稿）的议案》等。

（8）2023年3月7日，公司2023年第三次临时股东大会审议并通过了《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺（修订稿）的议案》等。

（9）2023年7月14日，公司第七届董事会第三十六次会议审议并通过了

《关于 2022年度向特定对象发行 A股股票预案（二次修订稿）的议案》等相关议案，调整了本次发行方案中的募投项目和募集资金总额等内容。

（10）2023年7月14日，公司第七届监事会第二十次会议审议并通过了《关于 2022年度向特定对象发行 A股股票预案（二次修订稿）的议案》等相关议案。

（11）2023 年 7 月 31 日，公司 2023 年第四次临时股东大会审议并通过了《关于延长 2022年度向特定对象发行 A股股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》。

（12）2023年9月8日，公司第七届董事会第三十八次会议审议并通过了

《关于 2022年度向特定对象发行 A股股票预案（三次修订稿）的议案》等相关议案，调整了本次发行方案中的募投项目和募集资金总额等内容。

（13）2023年9月8日，公司第七届监事会第二十二次会议审议并通过了

《关于 2022年度向特定对象发行 A股股票预案（三次修订稿）的议案》等议案。

（14）2024年7月15日，公司第八届董事会第六次会议审议并通过了《关于延长 2022年度向特定对象发行 A股股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》。

（15）2024年7月15日，公司第八届监事会第三次会议审议并通过了《关于延长 2022年度向特定对象发行 A股股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》。

（16）2024年7月31日，公司2024年第三次临时股东大会审议并通过了《关于延长 2022年度向特定对象发行 A股股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》。

（17）2025年7月1日，公司第八届董事会第十六次会议审议并通过了《关于延长 2022年度向特定对象发行 A股股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》。

（18）2025年7月1日，公司第八届监事会第九次会议审议并通过了《关于延长 2022年度向特定对象发行 A股股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》。

（19）2025年7月7日，公司第八届董事会第十七次会议审议并通过了《关于调整公司 2022年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》，调整了本次发行方案中的募集资金总额。

（20）2025年7月7日，公司第八届监事会第十次会议审议并通过了《关于调整公司 2022年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》，调整了本次发行方案中的募集资金总额。

（21）2025 年 7月 17 日，公司 2025 年第二次临时股东大会审议并通过了《关于延长 2022年度向特定对象发行 A股股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》。

2、本次发行监管部门审核过程（1）2023年12月14日，公司收到上海证券交易所出具的《关于胜华新材料集团股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》：“胜华新材料集团股份有限公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。”（2）2024年9月19日，公司收到中国证监会出具的《关于同意石大胜华新材料集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕

1288号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

（二）本次发行的基本情况

1、发行股份的种类和面值

本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00元。

2、发行方式

本次发行采用向特定对象发行的方式。

3、上市地点

本次发行的股票将于限售期满后在上交所主板上市交易。

4、发行数量

经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，将本次发行的拟募集资金规模从不超过199000.00万元（含本数）调整为不超过100000.00万元（含本数）。

根据《石大胜华新材料集团股份有限公司向特定对象发行股票发行方案》（以下简称“《发行方案》”），本次拟向特定对象发行股票数量为33602150股，即本次拟募集资金规模100000.00万元除以本次发行底价29.76元/股得到的股

票数量（不足一股的部分向下取整）与60804000股的孰低值。

根据投资者申购报价情况，本次向特定对象发行股票数量为30021014股，发行规模为999999976.34元，符合公司董事会及股东大会决议的有关规定，满足《关于同意石大胜华新材料集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1288号）的相关要求，发行股数未超过《发行方案》中规定的拟发行股票数量上限，且超过本次《发行方案》中规定的拟发行股票数量上限的70%（即23521505股）。

5、发行价格本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日（即

2025 年 7 月 24 日，T-2 日），发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交

易均价的80%，即不低于人民币29.76元/股。

公司律师对本次发行投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证，公司和联席主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定发行价格、发行对象及获配股票的程序和规则，确定本次发行价格为33.31元/股，发行价格与发行底价的比率为111.93%。本次发行价格的确定符合中国证监会、上交所的相关规定，符合《发行方案》相关规定。

6、募集资金和发行费用

本次发行募集资金总额为人民币999999976.34元，扣除与发行有关的费用人民币17830467.63元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币

982169508.71元。本次发行募集资金总额未超过公司董事会及股东大会审议

通过并经中国证监会同意注册的募集资金总额。

7、保荐人（联席主承销商）

本次发行的保荐人（联席主承销商）为申万宏源证券承销保荐有限责任公司；

本次发行的联席主承销商为中信证券股份有限公司。

（三）募集资金验资和股份登记情况公司和联席主承销商于2025年7月29日向本次发行认购对象发出《缴款通知书》。截至2025年7月31日16:00时止，保荐人（联席主承销商）指定的认购资金专用账户已收到参与本次向特定对象发行股票认购的特定投资者缴

纳的认购保证金及认购资金合计999999976.34元。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行认购对象缴付申购款的实收情况进行了审验，并于2025年8月4日出具了《验资报告》（信会师报字[2025]第 ZG12713 号）。根据该报告，截至 2025 年 7 月 31 日 16:00 时止，保荐人（联席主承销商）在中国工商银行北京金树街支行开立的0200291429200030632号

账户收到本次石大胜华向特定对象发行股票认购保证金及认购资金合计人民币999999976.34元。

2025年8月1日，保荐人（联席主承销商）将扣除保荐承销费（含增值税）

后的上述认购股款余额划转至公司指定的本次募集资金专户内。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达公司账户情况进行了审验，并于2025年8月4日出具了《验资报告》（信会师报字[2025]第ZG12714 号）。根据该报告，截至 2025 年 8 月 1 日止，公司本次发行募集资金总额人民币999999976.34元，扣除与发行有关的费用不含税人民币

17830467.63元，实际募集资金净额为人民币982169508.71元，其中计入

股本人民币30021014.00元，计入资本公积人民币952148494.71元。

（四）资产过户情况

本次发行的股份全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

（五）保荐人（联席主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见

本次发行的保荐人（联席主承销商）认为：

公司本次发行已依法取得必要授权，获得了公司董事会、股东大会批准，并获得了中国证监会同意注册的批复，履行了必要的内部决策及外部审批程序。公司本次向特定对象发行股票的发行过程符合《公司法》《证券法》《证券发行与承销管理办法》（以下简称“《发行与承销管理办法》”）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等相关法律、法

规和规范性文件的规定，符合已向上交所报送的《发行方案》的规定，符合中国证监会《关于同意石大胜华新材料集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1288号）和公司履行的内部决策程序的要求。本次发行的发行过程合法、有效。

公司本次向特定对象发行对认购对象的选择及发行结果公平、公正，符合上市公司及其全体股东的利益，符合《注册管理办法》《实施细则》及《发行与承销管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，符合已向上交所报送的《发行方案》的规定。本次获配的发行对象，不包含公司和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，不存在上述机构及人员通过直接或间接形式参与本次发行的情形。公司及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象做出保底保收益或变相保底保收益承诺，且未直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿。

公司本次向特定对象发行股票在发行过程和认购对象选择及发行结果等各个方面，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。

（六）公司律师对本次发行过程及发行对象合规性审核的结论意见

公司律师北京市中伦律师事务所认为：

公司本次发行已依法获得了必要的批准和授权；本次发行过程中涉及的《石大胜华新材料集团股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）及附件《申购报价单》及《石大胜华新材料集团股份有限公司向特定对象发行股票认购合同》（以下简称“《认购协议》”）等法律文件

形式和内容合法、有效；本次发行过程中，认购邀请的发送、投资者申购报价、发出缴款通知及签订《认购协议》、缴款及验资等本次发行相关过程符合《注册管理办法》《发行与承销管理办法》等法律法规及公司关于本次发行相关决议的规定，发行结果公平、公正。

本次发行的认购对象具备参与本次发行的主体资格，符合《注册管理办法》《发行与承销管理办法》等法律法规及公司关于本次发行相关决议的规定。

二、发行结果及对象简介

（一）发行结果

根据认购对象申购报价情况，公司与联席主承销商按照《认购邀请书》规定的程序，根据价格优先、认购金额优先和时间优先的规则，确定本次发行价格为

33.31元/股。

本次发行最终获配发行对象共计7名，发行股票数量为30021014股，募集资金总额为999999976.34元。本次发行最终确定的发行对象及获配数量、获配金额情况如下：

序认购价格获配数量

发行对象获配金额（元）号（元/股）（股）

国投证券国际金融控股有限公司-4

133.316304413209999997.03

号投资计划

星河证券有限公司-永安中国机会

233.316304413209999997.03

投资5号QFII专户3 李桂芳 33.31 5403782 179999978.42

4诺德基金管理有限公司33.315235664174399967.84

5财通基金管理有限公司33.31290003296600065.92

6华安证券资产管理有限公司33.31207145068999999.50

华菱津杉（天津）产业投资基金合

733.31180126059999970.60

伙企业（有限合伙）

合计-30021014999999976.34

（二）发行对象的基本情况

1、国投证券国际金融控股有限公司-4号投资计划

机构名称国投证券国际金融控股有限公司经营证券期货业务许

RQF2011HKS011可证编号企业类型人民币合格境外机构投资者

注册资本 HKD1000000000法定代表人（分支机陈宁构负责人）39/F 0ne Exchange Square Central Hong Kong（香港中环交住所、办公地址易广场第一座39楼）证券期货业务范围境内证券投资

国投证券国际金融控股有限公司-4号投资计划本次获配数量为6304413股，股份限售期为自发行结束之日起6个月。

2、星河证券有限公司-永安中国机会投资 5号 QFII 专户

机构名称星河证券有限公司经营证券期货业务许

F2023HKS006可证编号企业类型合格境外机构投资者注册资本20000000港币法定代表人（分支机方志构负责人）

住所、办公地址香港上环干诺道中111号永安中心2402证券期货业务范围境内证券投资

星河证券有限公司 -永安中国机会投资 5 号 QFII 专户本次获配数量为

6304413股，股份限售期为自发行结束之日起6个月。

3、李桂芳

姓名李桂芳

联系地址深圳市福田区****

身份证号码4224211955********

李桂芳本次获配数量为5403782股，股份限售期为自发行结束之日起6个月。

4、诺德基金管理有限公司

名称诺德基金管理有限公司

注册号/统一社会信用代

91310000717866186P

码企业类型其他有限责任公司注册资本10000万元人民币法定代表人潘福祥

注册地址中国（上海）自由贸易试验区富城路99号18层办公地址上海市浦东新区富城路99号震旦国际大厦18层

（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资

经营范围基金；（三）经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】诺德基金管理有限公司本次获配数量为5235664股，股份限售期为自发行结束之日起6个月。

5、财通基金管理有限公司

名称财通基金管理有限公司

注册号/统一社会信用代

91310000577433812A

码企业类型其他有限责任公司注册资本20000万元人民币法定代表人吴林惠注册地址上海市虹口区吴淞路619号505室办公地址上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心45楼

基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证

经营范围监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

财通基金管理有限公司本次获配数量为2900032股，股份限售期为自发行结束之日起6个月。

6、华安证券资产管理有限公司

名称华安证券资产管理有限公司

注册号/统一社会信用代

91340100MAD7TEBR46

码

企业类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）注册资本60000万元人民币法定代表人唐泳

安徽省合肥市高新区创新大道 2800号创新产业园二期E1栋基注册地址

金大厦 A座 506号办公地址安徽省合肥市蜀山区天鹅湖路 198号许可项目：证券业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准经营范围后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

华安证券资产管理有限公司本次获配数量为2071450股，股份限售期为自发行结束之日起6个月。

7、华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）

名称华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）

注册号/统一社会信用代

91120116684749919D

码企业类型有限合伙企业出资额200000万元人民币

执行事务合伙人湖南迪策润通私募基金管理有限公司（委派代表：陈宏兵）

天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼 D座二层

注册地址213室（天津信星商务秘书服务有限公司托管第1194号）办公地址长沙市天心区湘府西路222号湖南钢铁集团

从事对非上市企业的投资，对上市公司非公开发行股票的投资经营范围以及相关咨询服务。国家有专营、专项规定的按专营专项规定办理。

华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）本次获配数量为

1801260股，股份限售期为自发行结束之日起6个月。

（三）发行对象与公司的关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排经核查，本次获配的发行对象不包括公司和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，也不存在上述机构及人员通过直接或间接形式参与本次发行认购的情形。本次发行对象与公司最近一年不存在重大交易情况，目前也没有交易的安排。对于未来可能发生的交易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

三、本次发行前后公司前十大股东变化情况

（一）本次发行前公司前十名股东情况

截至2025年3月31日，公司前十名股东持股情况如下：

持有有限序持股数量持股比售条件的股东名称股份性质号（股）例（%）股份数量

（股）1 北京哲厚新能源科技开发有限公司 27202569 13.42 A 股流通股 -

2 青岛中石大控股有限公司 16851146 8.31 A 股流通股 -

3 青岛军民融合发展集团有限公司 15201000 7.50 A 股流通股 -

4 青岛开发区投资建设集团有限公司 15201000 7.50 A 股流通股 -

5 东营齐源石油化工有限公司 4108064 2.03 A 股流通股 -

6 北京托普瑞思能源贸易有限公司 3261437 1.61 A 股流通股 -

7 北京昕惟商贸有限公司 2680623 1.32 A 股流通股 -

8 北京铭哲恒达科技有限公司 2634891 1.30 A 股流通股 -

9 山东惟普新材科技有限公司 1999922 0.99 A 股流通股 -

10 东营市垦利区兴瑞通投资有限公司 1462100 0.72 A 股流通股 -

合计9060275244.70-

（二）本次发行后公司前十名股东情况本次发行新增股份完成股份登记后，截至2025年8月19日（新增股份登记日），公司前十大股东情况如下：

持股持有有限售序持股数量股东名称比例股份性质条件的股份号（股）

（%）数量（股）

1 北京哲厚新能源科技开发有限公司 27202569 11.69 A 股流通股 -

2 青岛中石大控股有限公司 16851146 7.24 A 股流通股 -

3 青岛军民融合发展集团有限公司 15201000 6.53 A 股流通股 -

4 青岛开发区投资建设集团有限公司 15201000 6.53 A 股流通股 -

5 国投证券国际金融控股有限公司-4 6304413 2.71 限售流通 A 股 6304413

号投资计划

6 星河证券有限公司-永安中国机会 6304413 2.71 限售流通 A 股 6304413

投资 5 号 QFII 专户

7 李桂芳 5403782 2.32 限售流通 A 股 5403782

8 东营齐源石油化工有限公司 4108064 1.77 A 股流通股 -

9 北京托普瑞思能源贸易有限公司 3261437 1.40 A 股流通股 -

10 香港中央结算有限公司 2736959 1.18 A 股流通股 -

合计10257478344.0818012608

四、本次发行前后公司股本结构变动情况

本次发行前后，公司股本结构变化情况如下：

发行前发行后项目股份数量

股份数量（股）股份比例股份比例

（股）

A 股有限售条件流通股 0 0% 30021014 12.90%

A 股无限售条件流通股 202680000 100.00% 202680000 87.10%

合计100.00%232701014100.00%

五、管理层讨论与分析（一）对公司资产结构的影响

本次募集资金到位后，公司总资产和净资产将同时增加，资产负债率将有所下降。本次发行使得公司整体资金实力和偿债能力得到提升，资本结构得到优化，也为公司后续发展提供有效的保障。

（二）对公司业务结构的影响

本次发行募集资金投资项目紧紧围绕公司主营业务展开，符合国家相关产业政策，有助于进一步提升公司的市场竞争力，巩固公司的市场地位，保证公司的可持续发展。本次募投项目的实施有利于推动公司业务发展，提高公司市场竞争力，为公司的战略发展带来积极影响。本次发行完成后，公司主营业务范围、业务收入结构不会发生重大变化。

（三）对公司治理结构的影响

本次发行前，公司已严格按照法律法规的要求，建立了完善的公司治理结构。

本次发行后，公司的控股股东及实际控制人未发生变更，本次发行不会对公司现有法人治理结构产生重大影响，公司将继续加强和完善公司的法人治理结构。

（四）对公司董事、监事、高管人员和科研人员结构的影响

本次发行不会对公司董事、监事、高级管理人员和科研人员结构造成重大影响。本次发行后，若公司拟调整董事、监事、高级管理人员，将根据有关规定，履行必要的法律程序和信息披露义务。

（五）本次发行对同业竞争及关联交易的影响

本次发行不会产生新的关联交易，也不会导致同业竞争。若未来公司因正常的经营需要与发行对象及其关联方发生交易，公司将按照现行法律法规和公司章程的规定，遵照市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格，并履行必要的批准和披露程序。

六、本次发行相关的中介机构情况

（一）保荐人（联席主承销商）

名称：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

法定代表人：王明希

保荐代表人：彭奕洪、于冬梅