公司代码：603029公司简称：天鹅股份山东天鹅棉业机械股份有限公司

2023年年度报告摘要第一节重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.70元（含税），共计派发现金红利人民币2062.81万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，调整拟分配的利润总额。该分配预案尚需提交公司股东大会审议。

第二节公司基本情况

1公司简介

公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称

A股 上海证券交易所 天鹅股份 603029 /联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名吴维众吴维众办公地址济南市天桥区大魏庄东路99号济南市天桥区大魏庄东路99号

电话0531-586758100531-58675810

电子信箱 swan@sdmj.com.cn swan@sdmj.com.cn

2报告期公司主要业务简介

公司主要从事棉花加工机械成套设备、收获机械的研发、生产及销售。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，公司所处行业为“专用设备制造业（代码 C35）”；根据《国民经济行业分类》，公司所处行业为“专用设备制造业（C35）”下的“农、林、牧、渔专用机械制造（C357）”。

（一）行业基本情况及发展阶段近年来，国家高度重视棉花质量提升工作，引导棉花实际种植者和加工企业持续重视和提升棉花质量。根据新疆维吾尔自治区、新疆建设兵团分别出台《2023-2025年棉花目标价格政策实施方案》，新疆将稳定现行棉花目标价格政策框架，利用“优质优补”引导优质棉花生产，提升棉花实际种植者质量意识，2023年全疆（含兵团）高品质棉花比重达到30%，2024年达到32%，2025年达到35%。同时，完善质量追溯系统，建立健全从籽棉到皮棉质量的追溯体系，着力破解棉花种植、采收和加工环节质量数据断链问题，有效关联棉花种植、收购、加工、仓储、公证检验等信息，实现棉花种植者到皮棉的精准追溯。

国家持续加强对棉花加工产业的宏观调控，2022年印发的《关于加快新疆棉销售和优化棉花加工产能的工作方案》中提出优化棉花加工产能布局、严控棉花加工产能、推动企业转型升级、

加快淘汰落后产能等部署安排，积极推动加工设备设施更新升级，提高棉花加工企业集约化、规模化、标准化和信息化水平，促进棉花加工产业提质增效和转型升级。经过近几年的发展，棉花加工生产工艺的智能化、信息化在新技术、新工艺中的应用愈加突出，棉花加工行业逐步向规模化、智能化、信息化方向发展。

棉花收获机械行业属于农业机械领域技术含量较高的细分市场。我国棉花收获机械行业起步晚，发展迅速，经过二十余年的发展由箱式棉花收获机发展到打包式棉花收获机，基本上实现了进口替代，尤其是2020年以来打包式棉花收获机实现了国产化，打破了该领域被进口品牌高度垄断的市场格局，我国采棉机行业由“箱式机时代”向“打包机时代”迈进。

打包式棉花收获机是国内外棉花收获机械的高端机型，具备采棉、打包、卸棉连续作业功能，是对传统箱式机的全面升级。在棉花采收效率、综合采棉成本、棉花采摘洁净度等方面具有显著优势，有效避免“三丝”等杂质污染问题，可实现皮棉到籽棉精准对应、棉花质量可追溯，是我国棉花产业高质量发展的重要载体。自2021年国产打包采棉机在国内市场大规模投放以来，采棉机更新换代步伐加速，国产打包采棉机市场需求爆发式增长。但是，随着国产打包采棉机市场保有量增加、新疆棉花种植面积缩减、下游采棉机用户采收收益下降等，打包采棉机增量市场和存量更新换代市场需求增速放缓。

（二）行业区域性、季节性及周期性特点

1、市场的区域性。我国拥有黄河流域、长江流域和西北地区三大产棉区。近年来我国棉花生

产向新疆等优势产区集中，形成了以新疆为重点，黄河流域、长江流域为补充的格局。根据国家统计局的统计数据，2023年新疆棉花播种面积、产量分别占全国总面积、总产量的84.98%、90.99%。

棉花种植的区域性决定了棉花收获及加工机械市场也具有较强的区域性特征。

2、行业的季节性。棉花生产的季节性决定行业经营具有很强的季节性，导致行业产品生产及

销售服务的季节性。一般来说，第一、二季度主要为取得产品订单时间，订单主要在该阶段完成；第三季度主要为产品发货旺季；第四季度主要为行业的售后服务旺季。

3、行业的周期性。下游棉花产业的发展情况决定了棉花收获及加工机械行业的发展。我国棉

花产业市场受宏观经济、供给变化、产业政策、下游纺纱行业发展变化、自然灾害等因素的影响

呈现一定的周期性波动，棉花收获及加工机械市场也随之呈现一定的周期性波动。

（三）行业地位情况公司是国内提供棉花收获及加工全程机械化装备的主要厂商之一。公司长期以来深耕棉花加工机械制造细分领域，专业提供机采棉加工全程机械化、智能化、信息化装备一站式供货及服务，是我国棉花加工机械制造行业的龙头企业，也是该行业唯一的上市公司。近年来，公司围绕棉花产业链前展后拓，实现打包式棉花收获机批量生产，成为国内主要的打包式棉花收获机制造商之一，主要产品由棉花加工机械成套设备延伸至棉花收获机械，是国内仅有的同时具备棉花收获和棉花加工机械设备制造能力的高新技术企业。

1、公司主要业务、主要产品及其用途

公司按照“立足棉机主业不动摇，围绕棉花产业链前展后拓，拓展高端农机装备”总体规划，聚焦专用设备制造业发展，形成了棉花加工机械、收获机械、其他农机设备三大类产品布局。

（1）棉花加工机械

公司已经形成较全面的棉花加工机械产品系列，可提供从开模喂花、清理、轧花、打包、码包、棉籽剥绒及下脚料回收等一站式供货和服务，为客户提供量身定做的整体解决方案。

图1：公司机采棉加工全程机械化、智能化、信息化工艺流程

公司棉花加工机械产品按照功能不同，可分为轧花设备和剥绒设备，其中轧花设备主要包括轧花机、籽棉清理机、皮棉清理机、液压打包机等，剥绒设备主要包括剥绒机。主要产品及用途情况详见表1。

表1：公司棉花加工机械主要产品及用途产品大类产品类别产品系列产品用途产品示例图片用于实现籽棉的锯齿轧花机棉纤维和棉籽分系列离的设备用于清除籽棉中

的棉秆、叶屑、

籽棉清理机尘土、铃壳、僵

系列瓣、不孕籽、编

织袋丝、头发、地膜片等的设备皮棉清理机用于皮棉的清理系列的设备棉花加工轧花类设机械备用于将加工后的液压打包机皮棉或者短绒压系列缩并制作成标准包的设备用于实现棉籽和剥绒类设锯齿剥绒机棉短绒分离的设备系列备

（2）收获机械

公司在立足棉花加工机械传统业务基础上，积极布局收获机械产品。公司收获机械按照采摘作物不同分为棉花收获机和粮食收获机两大类，其中棉花收获机根据功能的不同，主要包括六行自走式打包采棉机、三行自走式打包采棉机、三行/四行自走式箱式采棉机；粮食收获机主要包括

谷物联合收获机和玉米籽粒联合收获机（主要产品及用途详见下表）。目前，公司棉花收获机已经实现批量推广，粮食收获机处于小批量推广阶段。

表2：公司收获机械主要产品及用途产品产品类别产品系列产品用途产品示例图片大类六行自走式打包采棉机用于棉花采摘并将采摘后的棉花收获机械籽棉打成圆包的设备三行自走式

打包采棉机三行、四行用于棉花采摘自走式箱式的设备采棉机收获机械

用于小麦、水

稻、谷子等作物谷物联合收

收割、脱粒、分获机

离茎秆、清除杂余物的设备粮食作物收获机械

用于玉米收割、

玉米籽粒联脱粒、分离茎

合收获机秆、清除杂余物的设备

（3）其他农机产品

公司其他农机产品主要包括粮食烘干和秸秆打捆产品，粮食烘干设备主要用于玉米、小麦、水稻等粮食作物烘干，秸秆打捆产品主要用于玉米、高粱、小麦、水稻、牧草等农作物秸秆捡拾打捆作业。

2、经营模式

（1）采购模式

根据原材料市场的变化，公司采购部以降低采购成本、保证正常生产运营为目标，在保证质量的前提下采取了长期协议采购、招标采购、紧急采购三种采购模式并存的采购方式。

（2）生产模式

公司主要采取订单式生产模式，同时年初预估市场需求对常用产品安排柔性生产。在生产的组织上公司采用自主加工与外协、外购相结合方式，核心零部件、技术保密件、精度要求高的零部件由公司自主加工，标准件、通用件通过外购取得，低精度、低附加值的零部件委托外协厂加工。

（3）销售模式

公司棉花加工机械产品采取面向终端客户直销为主、经销商经销为补充的销售模式，主要依托自身的营销网络，分区域、以办事处为主体深入市场，直接对接终端用户，通过招标、洽谈等方式取得订单；收获机械采取经销为主，直销为辅的销售模式。

3、市场地位

公司是国内棉花加工机械制造行业的龙头企业，主要棉花加工机械产品市场占有率位居行业领先地位。公司是国内主要的打包采棉机制造企业之一，打包采棉机市场占有率位居行业前列。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

2022年本年比

2023年上年2021年

调整后调整前增减(%)

总资产2218451966.821873191279.761868197082.0618.431341041862.24归属于上市

公司股东的847677454.73798577596.57798484449.816.15748942893.05净资产

营业收入704163541.85647262635.79647262635.798.79521660124.00归属于上市

公司股东的65396250.0157507980.4557387881.8313.7236135479.32净利润归属于上市公司股东的

扣除非经常46605324.6642469672.5642349573.949.742104241.58性损益的净利润经营活动产

生的现金流160764956.18-34907614.65-34907614.65不适用156495816.17量净额加权平均净增加

资产收益率7.967.457.440.51个4.94

（%）百分点基本每股收

0.540.470.4714.890.30益（元／股）稀释每股收

0.540.470.4714.890.30益（元／股）

说明：上年度净利润与总资产较2022年年报产生差异的原因系会计政策变更导致，详见年度报告

第十节、五、40重要会计政策和会计估计的变更。3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

第一季度第二季度第三季度第四季度

（1-3月份）（4-6月份）（7-9月份）（10-12月份）营业收入97404760.41140699899.78187400617.24278658264.42归属于上市公司股

5955566.486749697.2825551726.7927139259.46

东的净利润归属于上市公司股

东的扣除非经常性1907713.992713526.3923672220.6818311863.6损益后的净利润经营活动产生的现

-47241163.25-94305654.41307450122.98-5138349.14金流量净额季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特

别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数（户）22452年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）22673

截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）0年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）0前10名股东持股情况

持有有质押、标记或冻结股东名称报告期内期末持股比例限售条情况股东（全称）增减数量(%)件的股股份性质数量份数量状态山东供销资本投资境内非国有

-23921807085675258.390质押6540000（集团）有限公司法人中信证券股份有限

5690765718660.470无国有法人

公司中国银行股份有限

公司－华安精致生

4749004749000.390无其他

活混合型证券投资基金

MORGAN

STANLEY & CO.

4598804609820.380无境外法人

INTERNATIONAL

PLC.华泰证券股份有限

4360144362050.360无国有法人

公司

中信银行股份有限4250364250360.350无其他公司－华安聚嘉精选混合型证券投资基金中国国际金融股份

4114404114800.340无国有法人

有限公司国泰君安证券股份

4058674058670.330无国有法人

有限公司光大证券股份有限

3937263938060.320无国有法人

公司招商银行股份有限

公司－华安汇嘉精

3934003934000.320无其他

选混合型证券投资基金上述股东关联关系或一致行动的公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公说明司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。

表决权恢复的优先股股东及持股不适用数量的说明

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用√不适用

5公司债券情况

□适用√不适用

第三节重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对

公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入70416.35万元，归属于上市公司股东净利润6539.63万元；报告期末公司总资产为221845.20万元，归属于上市公司股东净资产为84767.75万元。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终

止上市情形的原因。

□适用√不适用