关于上海全筑控股集团股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告上会师报字(2025)第13300号

上会会计师事务所 (特殊普通合伙)中国上海

关于上海全筑控股集团股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告

上会师报字(2025)第13300号

上海全筑控股集团股份有限公司全体股东:

我们接受委托，对后附的上海全筑控股集团股份有限公司(以下简称“全筑股份”)编制的截至2025年6月30日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》进行了鉴证。

按照中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引一发行类第7号》的规定，编制《关于前次募集资金使用情况的报告》并保证其内容真实、准确、完整;不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，以及为我们的鉴证工作提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是全筑股份董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《关于前次募集资金使用情况的报告》提出鉴证结论。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号一历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《关于前次募集资金使用情况的报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了抽查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。

我们认为，后附的全筑股份截至2025年6月30日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》已经按照《监管规则适用指引-—发行类第7号》编制，在所有重大方面如实反映了全筑股份截至2025年6月30日止的募集资金使用情况。

本鉴证报告仅供全筑股份以简易程序向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其他用途。我们同意本鉴证报告作为全筑股份以简易程序向特定对象发行股票的必备文件，随其他申报材料一起上报上海证券交易所。

上会会计师事务所 (特殊普通合伙)

中国注册会计师

中国注册会计师

中国上海

二〇二五年七月十八日

上海全筑控股集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引- -发行类第7号》，上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了截至2025年6月30日止前次募集资金使用情况的报告。

一、前次募集资金的募集及存放情况

(一）前次募集资金的数额、资金到账时间

1、2020年公开发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]371号文《关于核准上海全筑建筑装饰集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于2020年4月20日公开发行3,840,000张可转换公司债券，每张面值100元。该次发行向原A股股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，发行认购金额不足384,000,000.00元的部分由主承销商海通证券股份有限公司包销。本次募集资金总额为人民币384,000,000.00元，扣除主承销商承销及保荐费用共计人民币9,200,000.00元后，于2020年4月24日存入本公司募集资金专用账户374,800,000.00元。此次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除承销及保荐费用9,200,000.00元（含税），其他发行费用450,000.00元（含税），实际募集资金净额为人民币374,350,000.00元。上述资金到位情况已经众华会计师事务所 (特殊普通合伙)验证，并出具众会验字（2020）第3906号验资报告。

2、2021年度非公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2303号文《关于核准上海全筑建筑装饰集团股份有限公司非公开发行股票的批复》。核准本次非公开发行不超过161,434,989股新股，海通证券作为发行人向特定对象发行股票的保荐人、主承销商。本次向特定对象发行股份41,916,164股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币3.34元/股，认购股款合计人民币139,999,987.76元，扣除主承销商发行费用后本次向特定对象发行获配投资者认购股款合计人民币137,641,497.20元，其中:41,916,164.00元计作公司股本，915,094.34元（不含税）计作尚待支付的发行费用，94,810,238.86元计作资本公积。实际募集资金净额为人民币136,726,402.86元。上述资金到位情况已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具众会验字（2021）第07495号验资报告。

(二)前次募集资金在专项账户中的存放情况

1、2020年公开发行可转换公司债券募集资金

截至2025年6月30日，募集资金账户余额为0元，各募集资金专户情况如下:(1）活期存款账户:

单位：元

账户名称 募集资金专项账户 账号 初始存放金额 截止日余额 截止日账户状态

本公司 华夏银行上海自贸试验区分行 10561000000199764 234,000,000.00 - 已销户

中信银行上海青浦支行 8110201012701195380 140,800,000.00 - 已销户

上海全筑装饰有限公司 南京银行上海分行 301280000003864 - - 已销户

华夏银行上海自贸试验区分行 10561000000199594 - - 已销户

中信银行上海青浦支行 8110201012401189898 - - 已销户

2、2021年度非公开发行股票募集资金

截至2025年6月30日，募集资金账户余额为0.00元，募集资金专户情况如下:

(1)活期存款账户:

单位：元

募集资金专项账户 账号 初始存放金额 截止日余额 截止日账户状态

华夏银行股份有限公司上海大柏树支行 10556000000338138 136,726,402.86 - 已销户

二、前次募集资金使用情况

1、2020年公开发行可转换公司债券募集资金

截至2025年6月30日，公开发行可转换公司债券募集资金实际使用情况对照情况见附件1(1)2020年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表”。

2、2021年度非公开发行股票募集资金

截至2025年6月30日，2021年度非公开发行股票募集资金实际使用情况对照情况见附件1(2)2021年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表”。

三、前次募集资金变更情况

1、2020年公开发行可转换公司债券募集资金

本公司无实际投资项目变更情况。

2、2021年度非公开发行股票募集资金

本公司无实际投资项目变更情况。

四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

1、2020年公开发行可转换公司债券募集资金

公司于2020年5月8日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金92,298,182.03元置换前期已预先投入的自筹资金。

公司已于2020年5月8召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资项目中涉及的款项。

2、2021年度非公开发行股票募集资金

公司于2021年9月7日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。同意使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金,置换金额为13,764.15万元。

五、前次募集资金投资项目最近3年实现效益的情况

1、2020年公开发行可转换公司债券募集资金

截至2025年6月30日，募集资金投资项目实现效益情况详见附件2(1)：2020年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表。

2、2021年度非公开发行股票募集资金

截至2025年6月30日，募集资金投资项目实现效益情况详见附件2(2)：2021年度非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表。

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

1、2020年公开发行可转换公司债券募集资金

本公司该次发行不涉及以资产认购股份。

2、2021年度非公开发行股票募集资金

本公司该次发行不涉及以资产认购股份。

七、闲置募集资金的使用

1、2020年公开发行可转换公司债券募集资金

公司于2020年5月8日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募

集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保募集资金项目正常运行的前提下，同意公司使用不超过2亿元（含2亿元）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。

公司于2020年10月16日召开的第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保募集资金项目正常运行的前提下，同意公司使用不超过6,000万元（含6,000万元）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。

公司于2021年5月6日召开的第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保募集资金项目正常运行的前提下，同意公司使用不超过1亿元（含1亿元)的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。公司于2021年5月25日召开的第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保募集资金项目正常运行的前提下，同意公司使用不超过1亿元（含1亿元)的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。公司于2021年8月3日召开的第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保募集资金项目正常运行的前提下，同意公司使用不超过1亿元（含1亿元）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。公司于2021年10月12日召开的第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保募集资金项目正常运行的前提下，同意公司及全资子公司上海全筑装饰有限公司（以下简称“全筑装饰”）使用不超过6,000万元（含6,000万元）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。

公司于2021年12月8日召开的第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第二十四次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保募集资金项目正常运行的前提下，同意公司使用不超过3,500万元（含3,500万元）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。

公司于2022年4月29日召开的第四届董事会第四十次会议和第四届监事会第二十九次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保募集资金项目正常运行的前提下，同意公司使用不超过740万元（含740万元）的部分闲置募集资金暂时补充流动

资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。

2、2021年度非公开发行股票募集资金

公司该次发行无闲置募集资金。

八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

1、2020年公开发行可转换公司债券募集资金

公司于2022年8月8日召开的第四届董事会第四十五次会议、第四届监事会第三十二次会议,审议通过了《关于2020年度公开发行可转债募投项目结项的议案》《关于2020年度公开发行可转债募投项目结余募集资金永久补流的议案》。鉴于公司2020年度公开发行可转债募投项目“恒大集团全装修工程项目”“中国金茂全装修工程项目”实际已完成，“宝矿集团全装修工程项目”因甲方受公共事件的影响，对原合同约定的工程项目数量进行了缩减，目前该项目下工程项目均已验收结项并基本完成募集资金支付。现公司拟将上述项目予以结项，并将结余募集资金27,385.17万元直接永久补充流动资金。该事项已经公司于2022年8月24日召开的2022年第四次临时股东大会审议通过。

2、2021年度非公开发行股票募集资金

公司该次发行无资金结余。

九、前次募集资金使用的其他情况

1、2020年公开发行可转换公司债券募集资金

公司于2021年4月28日召开第四届董事会第二十二会议，审议通过《关于公司2020年公开发行可转换公司债券募投项目延期的议案》。

公司于2022年期间被法院强制扣款1,731,321.72元，于2023年被法院强制扣款327,119.38元，2024年各账户余额转入管理人账户后完成销户。

2、2021年度非公开发行股票募集资金

公司该次发行无其他情况需要说明。

附件：1、前次募集资金使用情况对照表

2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

上海全筑控股集团股份有限公司董事会

二〇二五年七月十八日

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年度检验登记Arinual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。This certificate is.valid for another year after. --.-thris renewal. ---

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证书编号:No. of Certificate

上海市注册会计师协金批准注册协会:Authorized Institute of CPAs

发证日期:Datc ofIssuance

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