安孚科技:安徽安孚电池科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票募集配套资金发行情况报告书

股票代码：603031上市地点：上海证券交易所股票简称：安孚科技

安徽安孚电池科技股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

暨关联交易

之向特定对象发行股票募集配套资金发行情况报告书

独立财务顾问（联席主承销商）

二〇二五年九月上市公司全体董事声明

本公司全体董事承诺，本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

夏茂青林隆华余斌刘荣海任顺英康金伟刘珩方福前王凯张晓亚左晓慧安徽安孚电池科技股份有限公司年月日

2上市公司全体监事声明

本公司全体监事承诺，本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

全体监事签名：

朱海生陈行健潘婷婷安徽安孚电池科技股份有限公司年月日

3上市公司全体高级管理人员声明

本公司全体高级管理人员承诺，本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

全体高级管理人员签名：

林隆华刘荣海任顺英康金伟梁红颖王晓飞刘剑波安徽安孚电池科技股份有限公司年月日

4目录

上市公司全体董事声明............................................2

上市公司全体监事声明............................................3

上市公司全体高级管理人员声明........................................4

目录....................................................5

释义....................................................6

第一节本次发行的基本情况..........................................8

一、发行人基本信息.............................................8

二、本次发行履行的相关程序.........................................8

三、本次发行的基本情况..........................................11

四、本次发行的发行对象情况........................................17

五、本次发行的相关机构..........................................24

第二节本次股份变动情况及其影响......................................27

一、本次发行前后前十名股东变动情况....................................27

二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况.................................28

三、本次发行对上市公司的影响.......................................28

第三节独立财务顾问（联席主承销商）关于本次发行发行过程和发行对象合规性

的结论性意见...............................................31

第四节法律顾问关于本次发行发行过程和发行对象合规性的结论性意见............32

第五节有关中介机构声明..........................................33

第六节备查文件..............................................39

一、备查文件...............................................39

二、备查地点...............................................39

三、查阅网址...............................................39

5释义

在本报告书中，除非文义载明，以下词语或简称具有如下特定含义：

《安徽安孚电池科技股份有限公司发行股份及支付现金购买本报告书、本发行情况报指资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票募集告书配套资金发行情况报告书》安孚科技、上市公司、公安徽安孚电池科技股份有限公司，曾用名“安徽安德利百货指司、本公司股份有限公司”

合肥荣新指合肥荣新股权投资基金合伙企业（有限合伙）深圳荣耀指深圳市前海荣耀资本管理有限公司

合肥荣新及其一致行动人指合肥荣新、深圳荣耀

实际控制人指袁永刚、王文娟夫妇安孚能源指安徽安孚能源科技有限公司

九格众蓝指宁波九格众蓝股权投资合伙企业（有限合伙）华芳集团指华芳集团有限公司

新能源二期基金指安徽金通新能源汽车二期基金合伙企业（有限合伙）

九格众蓝、袁莉、华芳集团、张萍、钱树良和新能源二期基交易对方指金福建南平大丰电器有限公司，曾用名“宁波亚丰电器有限公大丰电器指司”安孚科技拟以发行股份及支付现金的方式购买安孚能源

本次交易、本次重组指31.00%的股权，同时，拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金《安徽安孚电池科技股份有限公司发行股份及支付现金购买预案指资产并募集配套资金暨关联交易预案》《安徽安孚电池科技股份有限公司发行股份及支付现金购买重组报告书指资产并募集配套资金暨关联交易报告书》《安徽安孚电池科技股份有限公司发行股份及支付现金购买《缴款通知书》指资产并募集配套资金之向特定对象发行股票募集配套资金缴款通知书》《安徽安孚电池科技股份有限公司发行股份及支付现金购买《发行方案》指资产并募集配套资金之向特定对象发行股票募集配套资金发行与承销方案》《安徽安孚电池科技股份有限公司发行股份及支付现金购买《认购邀请书》指资产并募集配套资金之向特定对象发行股票募集配套资金认购邀请书》《安徽安孚电池科技股份有限公司发行股份及支付现金购买《申购报价单》指资产并募集配套资金之向特定对象发行股票募集配套资金申购报价单》华安证券指华安证券股份有限公司华泰联合证券指华泰联合证券有限责任公司

独立财务顾问、联席主承指华安证券、华泰联合证券，根据语境不同亦可单指其中一方

6销商

法律顾问、本次发行见证指安徽承义律师事务所

律师、见证律师

中证天通、审计机构、验

指中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）资机构

中联国信、评估机构指安徽中联国信资产评估有限责任公司

《公司法》指《中华人民共和国公司法》

《证券法》指《中华人民共和国证券法》

《注册管理办法》指《上市公司证券发行注册管理办法》

《发行与承销管理办法》指《证券发行与承销管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则《实施细则》指

（2025年修订）》

中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会

上交所、证券交易所指上海证券交易所中国结算指中国证券登记结算有限责任公司国务院指中华人民共和国国务院

元、万元指人民币元、人民币万元

注1：本报告书所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标；

注2：本报告书中可能存在个别数据加总后与相关数据汇总数存在尾差情况，系数据计算时四舍五入造成。

7第一节本次发行的基本情况

一、发行人基本信息公司名称安徽安孚电池科技股份有限公司

英文名称 AnhuiAnfu Battery Technology Co.Ltd.统一社会信用代码913401001536645616

企业类型其他股份有限公司（上市）

注册资本21112.00万元人民币法定代表人夏茂青董事会秘书任顺英股票上市地上海证券交易所证券简称安孚科技

证券代码 603031.SH成立时间1995年5月7日上市日期2016年8月22日注册地址安徽省合肥市庐江县文明中路1号办公地址安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801室

电话0551-62631389

传真0551-62631389

公司网址 www.anfucorp.com

电子信箱 ir@anfucorp.com

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、经营范围技术推广；电池制造；电池销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

注：截至本发行情况报告书出具日，上市公司发行股份购买资产的新增注册资本

41003849元尚未完成工商变更手续。

二、本次发行履行的相关程序

（一）本次发行已经履行的决策程序及审批程序

1、本次交易相关事项已获得控股股东及其一致行动人、实际控制人原则性同

8意；

2、2024年3月25日，上市公司召开了第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于<安徽安孚电池科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》《关于公司与交易对方签署<发行股份及支付现金购买资产框架协议>的议案》等议案；

3、本次交易的交易对方已经各自内部决策程序（如需）审议通过；

4、2024年4月19日，上市公司召开了第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于<安徽安孚电池科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等议案；

5、2024年5月6日，上市公司召开了2024年第二次临时股东大会，审议通

过了本次交易的相关议案；

6、2024年10月25日，上市公司召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于<安徽安孚电池科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案（修订稿））>及其摘要的议案》等议案；

7、2024年11月28日，上市公司召开了2024年第四次临时股东大会，审议

通过了股东大会后第一次调整后的交易方案；

8、2025年2月26日，上市公司召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于<安徽安孚电池科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案（二次修订稿））>及其摘要的议案》等议案；

9、2025年3月14日，上市公司召开了2025年第二次临时股东大会，审议通

过了股东大会后第二次调整后的交易方案；

910、2025年6月18日，上市公司召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于<安徽安孚电池科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（四次修订稿）及其摘要的议案》等议案；

11、2025年6月27日，上市公司召开了第五届董事会第十四次会议，审议通

过了本次交易的相关议案；

12、2025年7月11日，上市公司收到上交所并购重组审核委员会出具的《上海证券交易所并购重组审核委员会2025年第9次审议会议结果公告》，本次交易已经上交所审核通过；

13、2025年8月15日，上市公司收到中国证监会出具的《关于同意安徽安孚电池科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕1709号），本次交易已获中国证监会注册同意。

（二）本次募集资金到账及验资情况发行人和联席主承销商于2025年9月11日向获得配售股份的投资者发出了《安徽安孚电池科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之向特定对象发行股票募集配套资金缴款通知书》。

截至2025年9月16日17:00，参与本次发行的获配对象均按照《缴款通知书》

要求将本次发行认购资金汇入华安证券账户，共计收到本次发行获配投资者缴纳的认购金额204036785.76元。2025年9月18日，中证天通出具了《验资报告》（中证天通（2025）验字21120004号），确认本次发行的认购资金到位。

2025年9月17日，华安证券在扣除承销费用和部分财务顾问费用合计人民币

7540367.86元（含增值税）后向发行人指定账户划转了剩余募集配套资金。2025年9月18日，中证天通出具了《验资报告》（中证天通（2025）验字21120005号），确认本次发行的新增注册资本及股本情况。经审验，截至2025年9月17日止，本次发行募集配套资金总额人民币204036785.76元，扣除发行费用人民币16538460.64元（不含增值税），募集资金净额为人民币187498325.12元。其中，

10计入“股本”人民币5700944.00元，计入“资本公积”人民币181797381.12元。

（三）股份登记和托管情况

公司将尽快在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记、托管、

限售等相关事宜。本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

三、本次发行的基本情况

（一）发行股票种类及面值

本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币

1.00元。

（二）定价基准日、定价原则及发行价格本次发行采取竞价发行方式，本次发行的定价基准日为发行期首日（2025年9月9日），发行价格不低于定价基准日前二十个交易日（不含定价基准日）公司股票交易均价的80%（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量），即发行底价为28.98元/股。

安徽承义律师事务所对本次发行投资者申购报价全过程进行见证。发行人和联席主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请文件中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为35.79元/股，与发行底价的比率为123.50%，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%。

本次发行价格的确定符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定，符合发行人董事会、股东会关于本次发行的相关决议，且符合公司及联席主承销商向上交所报送的《安徽安孚电池科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之向特定对象发行股票募集配套资金发行与承销方案》。

11（三）发行数量

根据《发行方案》，本次募集配套资金总额不超过人民币20403.68万元，本次向特定对象发行股票发行不超过7040607股（含本数）。

本次发行股票数量最终为5700944股，符合公司董事会及股东会会议决议要求，符合中国证监会《关于同意安徽安孚电池科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》的要求，且发行股数超过本次《发行方案》中规定的拟发行股票数量上限的70%。

（四）发行对象

根据投资者申购报价情况，本次发行对象最终确定为10名，未超过35名，符合《注册管理办法》《实施细则》等相关法律法规以及发行董事会、股东会关于本次发行的相关决议。所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。

（五）募集资金规模和发行费用

经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审验，本次发行的募集资金总额为204036785.76元，扣除发行费用人民币16538460.64元（不含增值税）后，募集资金净额为187498325.12元，未超过公司董事会、股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的募集资金总额，未超过《发行方案》中规定的本次募集资金上限20403.68万元（含本数）。

（六）限售期安排

本次发行完成后，发行对象认购的股票自本次发行结束之日起6个月内不得转让，法律法规对限售期另有规定的，依其规定。发行对象基于本次向特定对象发行所取得股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股票亦

应遵守上述股票限售安排。获配投资者在限售期内，委托人、合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙。

限售期结束后，发行对象所认购股份的转让将按《公司法》等相关法律、法规以及中国证监会和上交所的有关规定执行。

12（七）上市地点

本次发行的股票将在上交所上市交易。

（八）本次发行的申购报价及获配情况

1、发出《认购邀请书》情况

在本次发行见证律师的见证下，发行人和联席主承销商于2025年9月8日收盘后向符合相关法律法规要求的投资者发出了《认购邀请书》及相关附件，认购邀请书发送对象名单包括发行人前20名股东中的15名股东（不包括发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方共计5名）、48家证券投资基金管理公司、28家证券公司、25家

保险机构投资者、董事会决议公告后发行方案报送前已经提交认购意向书的投资

者29名，剔除重复计算部分共计142家投资者。

自《发行方案》和拟发送认购邀请书的投资者名单报备上交所后至本次申购报价前，发行人和联席主承销商共收到15家新增投资者表达的认购意向，在审慎核查后决定将其加入到《认购邀请书》发送名单中，并向其发送认购邀请文件。

新增投资者名单具体如下：

序号投资者名称

1无锡金筹投资管理有限公司

2无锡隽烨投资合伙企业（有限合伙）

3深圳市恒邦兆丰私募证券基金管理有限公司

4深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司

5济南申宏港通新动能产业投资基金合伙企业（有限合伙）

6湖北通瀛二期股权投资基金合伙企业（有限合伙）

7 J.P. Morgan Securities plc

8李怡名

9卢春霖

10深圳市共同基金管理有限公司

11上海鹤禧私募基金管理有限公司

12上海紫阁投资管理有限公司

13序号投资者名称

13陈学赓

14张宇

15楼成光经核查，联席主承销商及见证律师认为，本次《认购邀请书》的内容及发送对象的范围符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》《发行与承销管理办法》

和《实施细则》等法律法规的相关规定，符合发行人关于本次发行的股东会、董事会决议，符合向上交所报备的《发行方案》的要求。同时，《认购邀请书》及相关附件真实、准确、完整地事先告知了投资者关于本次发行选择发行对象、确

定认购价格、分配数量的具体规则和时间安排等信息。

2、投资者申购报价情况

根据《认购邀请书》的约定，本次发行接收申购文件的时间为2025年9月11日上午9:00-12:00，本次发行见证律师进行了全程见证。在有效报价时间内，联席主承销商共收到35个认购对象提交的申购相关文件。

经发行人、联席主承销商与本次发行见证律师的共同核查确认，除大家资产管理有限责任公司外，其余34个认购对象按照《认购邀请书》的规定提交了《申购报价单》及相关附件并按时足额缴纳了申购保证金（除无需缴纳保证金的认购对象外）。

有效时间内全部申购报价情况如下：

是否缴纳是否有

序号认购对象名称价格（元/股）金额（万元）保证金效申购

33.331000

1湖北通瀛二期股权投资基金合伙31.341500是是企业（有限合伙）

29.352000

2中汇人寿保险股份有限公司33.754000是是

无锡金筹投资管理有限公司－金

3筹研究精选一期私募证券投资基39.712000是是

金

4于海恒29.882000是是

14是否缴纳是否有

序号认购对象名称价格（元/股）金额（万元）保证金效申购

37.701200

深圳市时代伯乐创业投资管理有

5限公司-时代伯乐定增12号私募35.701300是是

股权投资基金

33.701400

6靖江市飞天投资有限公司-飞天

旭桐235.804000是是号私募证券投资基金

7国泰君安金融控股有限公司29.505900不适用是

上海鹤禧私募基金管理有限公32.003000

8司-鹤禧阿尔法一号私募证券投是是

资基金30.005000

32.181000

9杜伟业31.881300是是

31.181400

10大家资产管理有限责任公司33.985100否否

11李怡名30.332000是是

12楼成光36.001000是是

青岛鸿竹资产管理有限公司-鸿

13竹互强芯富3号私募证券投资基35.251300是是

金

14国泰基金管理有限公司32.199200不适用是

36.21100015无锡隽烨投资合伙企业（有限合34.532000是是伙）

32.723000

16李清33.501200是是

30.591500

17深圳市共同基金管理有限公司-29.782000是是

共同元宇宙私募证券投资基金

28.982500

30.001700

18深圳市共同基金管理有限公司-29.502000是是

共同医药成长私募证券投资基金

28.982300

36.512600

19兴证全球基金管理有限公司不适用是

36.293300

15/是否缴纳是否有序号认购对象名称价格（元股）金额（万元）

保证金效申购

33.213500上海丹寅投资管理中心（有限合

20伙）-丹寅长宏二号私募证券投32.601000是是

资基金上海睿亿投资发展中心（有限合

21伙）-睿亿投资攀山二期证券私35.311500是是

募投资基金上海睿亿投资发展中心（有限合

22伙）-睿亿投资定增精选十期私35.311500是是

募证券投资基金

34.001000

23上海紫阁投资管理有限公司-紫333.002000是是阁骏益号私募证券投资基金

32.003000

上海紫阁投资管理有限公司-紫36.001000

24阁同爽广盈二期私募证券投资基是是

金35.001000

38.111000

25财通基金管理有限公司36.812600不适用是

35.166600

35.791900

26广发证券股份有限公司35.192400是是

33.594800

27国泰海通证券股份有限公司35.381800是是

32.231000

28陈学赓是是

30.032500

32.181000

29卢春霖是是

29.882000

30青岛鹿秀投资管理有限公司-鹿633.151000

是是秀长颈鹿号私募证券投资基金

31蒋金宝30.203000是是

32刘浩斌31.003000是是

33诺德基金管理有限公司37.743100不适用是

16/是否缴纳是否有序号认购对象名称价格（元股）金额（万元）

保证金效申购

35.595100

34.398100

35.102000泽丰瑞熙私募证券基金管理（广

34东）有限公司-泽丰春华秋实434.503700是是

号私募证券投资基金

33.503700

35.001000

35福建银丰创业投资有限责任公司是是

32.002000

3、发行价格、发行数量及最终获配情况

根据投资者申购报价情况，公司与联席主承销商按照认购邀请文件规定的程序和规则，确定本次发行价格为35.79元/股，发行数量为5700944股，募集资金总额为204036785.76元。获配对象及其获配股数、认购金额的具体情况如下：

获配股数获配金额锁定期序号获配认购对象名称

（股）（元）（月）

1无锡金筹投资管理有限公司－金筹研究55881519999988.856

精选一期私募证券投资基金

2诺德基金管理有限公司86616330999973.776

深圳市时代伯乐创业投资管理有限公

3司-时代伯乐定增12号私募股权投资基33528911999993.316

金

4财通基金管理有限公司72645925999967.616

5兴证全球基金管理有限公司92204532999990.556

6无锡隽烨投资合伙企业（有限合伙）2794079999976.536

7楼成光2794079999976.536

8上海紫阁投资管理有限公司-紫阁同爽2794079999976.536

广盈二期私募证券投资基金

9靖江市飞天投资有限公司-飞天旭桐2111763039999977.706

号私募证券投资基金

10广发证券股份有限公司33632212036964.386

合计5700944204036785.76-

17四、本次发行的发行对象情况

（一）发行对象的基本情况

1、无锡金筹投资管理有限公司－金筹研究精选一期私募证券投资基金

企业名称无锡金筹投资管理有限公司企业（机构）类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码 91320200MA1P0G3L6T法定代表人张宝丁注册资本1000万元人民币注册地址无锡市锡山经济技术开发区凤威路2号投资管理，利用自有资产对外投资。（依法须经批准的项目，经相关经营范围部门批准后方可开展经营活动）获配股数558815股限售期为自发行结束之日起6个月

2、诺德基金管理有限公司

企业名称诺德基金管理有限公司企业（机构）类型其他有限责任公司

统一社会信用代码 91310000717866186P法定代表人潘福祥注册资本10000万元人民币

注册地址中国（上海）自由贸易试验区富城路99号18层

（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金；

经营范围（三）经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】获配股数866163股限售期为自发行结束之日起6个月

3、深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司-时代伯乐定增12号私募股权投资

基金企业名称深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司

18企业（机构）类型有限责任公司

统一社会信用代码 91440300573145469N法定代表人蒋国云

注册资本9338.2002万元人民币

深圳市龙岗区坂田街道南坑社区雅星路 8号星河WORLD生态大厦 12注册地址层受托管理创业投资企业的投资业务及与创业投资相关的咨询业务（法经营范围律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外限制的项目须取得许可后方可经营）。

获配股数335289股限售期为自发行结束之日起6个月

4、财通基金管理有限公司

企业名称财通基金管理有限公司企业（机构）类型其他有限责任公司

统一社会信用代码 91310000577433812A法定代表人吴林惠注册资本20000万元人民币注册地址上海市虹口区吴淞路619号505室

基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许

经营范围可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】获配股数726459股限售期为自发行结束之日起6个月

5、兴证全球基金管理有限公司

企业名称兴证全球基金管理有限公司企业（机构）类型有限责任公司（外商投资、非独资）统一社会信用代码913100007550077618法定代表人庄园芳注册资本15000万元人民币注册地址上海市金陵东路368号

19基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许

经营范围可的其它业务。【依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动】获配股数922045股限售期为自发行结束之日起6个月

6、无锡隽烨投资合伙企业（有限合伙）

企业名称无锡隽烨投资合伙企业（有限合伙）企业（机构）类型有限合伙企业

统一社会信用代码 91320206MA25MX099N执行事务合伙人江阴华西村投资有限公司出资额51000万元人民币

主要经营场所上海市虹口区杨树浦路 188号A栋星立方大厦 7层

一般项目:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务经营范围（除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动）获配股数279407股限售期为自发行结束之日起6个月

7、楼成光

姓名楼成光住所杭州市萧山区宁围街道天璞御园13幢1802室居民身份证号330724195811063928获配股数279407股限售期为自发行结束之日起6个月

8、上海紫阁投资管理有限公司-紫阁同爽广盈二期私募证券投资基金

企业名称上海紫阁投资管理有限公司企业（机构）类型有限责任公司（自然人投资或控股）

统一社会信用代码 91310000MA1H36U59X法定代表人徐爽注册资本3000万元人民币

注册地址中国（上海）自由贸易试验区临港新片区同汇路 168号 1幢 D-209B

20室一般项目:资产管理；投资管理。（除依法须经批准的项目外凭营业经营范围执照依法自主开展经营活动）获配股数279407股限售期为自发行结束之日起6个月

9、靖江市飞天投资有限公司-飞天旭桐2号私募证券投资基金

企业名称靖江市飞天投资有限公司企业（机构）类型有限责任公司（自然人独资）统一社会信用代码913212825678106452法定代表人刘正国注册资本1000万元人民币

注册地址靖江市人民南路 68号国贸商务中心 12-B投资与资产管理。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营范围经营活动）获配股数1117630股限售期为自发行结束之日起6个月

10、广发证券股份有限公司

企业名称广发证券股份有限公司企业（机构）类型股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

统一社会信用代码 91440000126335439C法定代表人林传辉

注册资本760584.5511万元人民币注册地址广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室

许可项目：证券业务；公募证券投资基金销售；证券公司为期货公司提供中间介绍业务；证券投资基金托管。（依法须经批准的项目，经经营范围

相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）获配股数336322股限售期为自发行结束之日起6个月

21（二）本次发行对象与公司关联关系

根据上述最终获配对象提供的申购材料时作出的承诺，本次获配对象中不包括发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。

（三）发行对象与公司最近一年重大交易情况及未来交易安排本次发行的最终发行对象及其关联方与公司最近一年无重大交易。截至本发行情况报告书出具日，公司与发行对象不存在未来交易安排。对于未来可能发生的交易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的决策程序，并进行充分的信息披露。

（四）关于发行对象履行私募投资基金备案的核查

根据竞价申购结果，联席主承销商和法律顾问对本次发行的获配对象是否属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》及

《证券期货经营机构私募资产管理计划备案办法》等法律法规、规范性文件及自

律规则所规定的私募投资基金备案情况进行了核查，相关核查情况如下：

（1）诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、兴证全球基金管理有

限公司为证券投资基金管理公司，以其管理的资产管理计划参与认购，该等资产管理计划产品已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》及《证券期货经营机构私募资产管理计划备案管理办法（试行）》等相关法律法规的规定在中国证券投资基金业协会办理了备案登记手续。兴证全球基金管理有限公司以其管理的公募基金产品参与认购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》规范的私募投资基金，无需履行私募投资基金备案程序。

（2）无锡隽烨投资合伙企业（有限合伙）为一般法人或其他组织，广发证券

股份有限公司为证券公司，楼成光为自然人，均以其自有资金参与本次发行认购，均不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理条例》

《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金登记备案办法》规定的

22私募投资基金，也不属于《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》《证券期货经营机构私募资产管理计划备案办法》《证券期货经营机构私募资产管理业务运作管理暂行规定》规定的私募资产管理计划，无需履行私募投资基金和私募资产管理计划备案程序。

（3）无锡金筹投资管理有限公司以其管理的“金筹研究精选一期私募证券投资基金”、深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司以其管理的“时代伯乐定增12号私募股权投资基金”、上海紫阁投资管理有限公司以其管理的“紫阁同爽广盈二期私募证券投资基金”、靖江市飞天投资有限公司以其管理的“飞天旭桐2号私募证券投资基金”参与认购，上述对象均属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金登记备案办法》所认

定的私募投资基金，已按照相关规定在中国证券投资基金业协会办理了备案登记手续，并已提供备案证明文件。

（五）关于投资者适当性的说明

根据《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及联席主承销商关于投资者适当性管理的相关规定，联席主承销商须开展投资者适当性管理工作。

投资者划分为专业投资者和普通投资者，其中专业投资者又划分为 A类专业投资者、B类专业投资者和 C类专业投资者三类，普通投资者按其风险承受能力等级由低到高划分为 C1（保守型）、C2（谨慎型）、C3（稳健型）、C4（积极型）、C5（激进型）5个等级。

本次安孚科技向特定对象发行股票募集配套资金风险等级界定为 R3级，专业投资者和普通投资者 C3及以上的投资者均可认购。本次发行参与报价并最终获配的投资者均已按照相关法规和《认购邀请书》中的投资者适当性管理要求提交了

相关材料，其核查材料符合联席主承销商的核查要求，联席主承销商对本次发行的获配对象的投资者适当性核查结论为：

产品风险等级与风险承序号投资者名称投资者分类受能力是否匹配

1 无锡金筹投资管理有限公司-金筹研究精选 A类专业投资者是

一期私募证券投资基金

232 诺德基金管理有限公司 A类专业投资者是

3深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司-时类专业投资者是

代伯乐定增 12 A号私募股权投资基金

4 财通基金管理有限公司 A类专业投资者是

5 兴证全球基金管理有限公司 A类专业投资者是

6 无锡隽烨投资合伙企业（有限合伙）普通投资者 C4 是

7 楼成光普通投资者 C5 是

8 上海紫阁投资管理有限公司-紫阁同爽广盈 A类专业投资者是

二期私募证券投资基金

9 靖江市飞天投资有限公司-飞天旭桐 2号私 A类专业投资者是

募证券投资基金

10 广发证券股份有限公司 A类专业投资者是经核查，最终获配的所有投资者的投资者类别（风险承受等级）均与本次发行的风险等级相匹配。

（六）关于认购对象资金来源的说明

根据《监管规则适用指引——发行类第6号》的要求，联席主承销商须对本次认购对象资金来源进行核查。

经联席主承销商及见证律师核查：

本次发行的10名认购对象均承诺：本次参与发行的资金来源合法合规；不存在“上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东通过向发行对象做出保底保收益或者变相保底保收益承诺、直接或者通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿等方式损害公司利益”的情形。

综上所述，上述认购资金来源的信息真实、准确、完整，上述认购资金来源的安排能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合《监管规则适用指引——发

行类第6号》及上交所的相关规定。

五、本次发行的相关机构

（一）独立财务顾问（联席主承销商）

1、华安证券股份有限公司

名称华安证券股份有限公司

24法定代表人章宏韬

地址安徽省合肥市滨湖新区紫云路1018号

联系电话0551-65161771

传真0551-65161600

经办人员卢金硕、田之禾、洪涛、方宇、胡洁迪、刘雨欣、柏李一郎、马玉玉

2、华泰联合证券有限责任公司

机构名称华泰联合证券有限责任公司法定代表人江禹

深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128号前海深港基金小镇 B7地址栋401

电话010-56839300

传真010-56839400

黄涛、杨英龙、杨柏龄、栾宏飞、郭福乾、许亮、巴光明、周浩、罗经办人员浩

（二）法律顾问名称安徽承义律师事务所负责人鲍金桥地址安徽省合肥市政务区怀宁路200号栢悦中心5楼

联系电话0551-65609815

传真0551-65608051

经办律师司慧、张亘、陈家伟

（三）审计机构及验资机构

名称中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）负责人张先云

地址北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦1号楼13层1316-1326

联系电话010-62212990

传真010-62254941

经办注册会计师赵权、任栓栓

25（四）资产评估机构

名称安徽中联国信资产评估有限责任公司法定代表人叶煜林

地址安徽省合肥市高新区华亿科学园 A2座 8层

联系电话0551-69113127

传真-

经办资产评估师何国荣、谷黎明（已离职）、倪嘉（已离职）、高艳

26第二节本次股份变动情况及其影响

一、本次发行前后前十名股东变动情况

（一）本次发行前公司前十名股东持股情况

截至2025年9月10日，公司前十大股东及其持股情况如下表：

持股比有限售条件序持股数量股东名称或姓名例股份性质股份数量号（股）

（%）（股）

1九格众蓝2665569110.57有限售条件股26655691

2深圳荣耀229945689.12无限售条件股-

3合肥荣新208521608.27无限售条件股-

4大丰电器162400006.44无限售条件股-

5张敬红105558554.19无限售条件股-

6袁莉90340263.58有限售条件股9034026

7秦大乾50831202.02无限售条件股-

8香港中央结算有限公司47701701.89无限售条件股-

上海天倚道投资管理有限公司

9－天倚道圣弘稳健7号私募证46569411.85无限售条件股-

券投资基金

10蒋一翔40000001.59无限售条件股-

合计12484253149.5235689717

（二）本次发行后公司前十名股东持股情况

假设以上述持股为基础，不考虑其他情况，本次发行新增股份完成股份登记后，公司前十名股东持股情况如下：

持股比有限售条件序持股数量股东名称或姓名例股份性质股份数量号（股）

（%）（股）

1九格众蓝2665569110.34有限售条件股26655691

2深圳荣耀229945688.92无限售条件股-

3合肥荣新208521608.09无限售条件股-

4大丰电器162400006.30无限售条件股-

5张敬红105558554.09无限售条件股-

6袁莉90340263.50有限售条件股9034026

277秦大乾50831201.97无限售条件股-

8香港中央结算有限公司47701701.85无限售条件股-

上海天倚道投资管理有限公司

9－天倚道圣弘稳健7号私募证46569411.81无限售条件股-

券投资基金

10蒋一翔40000001.55无限售条件股-

合计12484253148.4235689717本次向特定对象发行股票发行后公司前十名股东持股情况最终以新增股份登记到账后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据为准。

（三）本次发行对上市公司控制权的影响

本次交易前后，公司控股股东均为深圳荣耀，实际控制人均为袁永刚、王文娟夫妇，本次交易不会导致上市公司控股股东和实际控制人发生变更。

二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况

公司董事、监事和高级管理人员未参与本次发行认购。本次发行前后，公司董事、监事和高级管理人员持股数量未发生变化。

三、本次发行对上市公司的影响

（一）本次发行对上市公司股本结构的影响

本次向特定对象发行的新股登记完成后，上市公司将增加5700944股有限售条件流通股。同时，本次发行不会导致公司控制权发生变化。本次发行前后，上市公司股本结构变化情况如下：

发行前发行数量发行后股东类别

股份数量（股）持股比例（股）股份数量（股）持股比例

无限售条件股21112000083.74%-21112000081.89%

有限售条件股4100384916.26%57009444670479318.11%

合计252123849100.00%5700944257824793100.00%

本次发行完成后，公司注册资本、股份总数将发生变化，公司将根据本次发行股票的发行结果，对公司章程相关条款进行修订。

28（二）本次发行对上市公司资产结构的影响

本次发行募集资金到位后，上市公司总资产、净资产均有一定幅度的增加，资本结构将得到优化，有利于提高公司的风险抵御能力及盈利能力，也为公司后续发展提供有效的保障。

（三）本次发行对上市公司主营业务的影响本次发行股份募集配套资金拟用于支付本次交易现金对价及本次中介机构费用。本次发行不会对上市公司主营业务产生重大影响。

（四）本次发行对上市公司治理机制的影响

本次发行前后，上市公司控股股东和实际控制人未发生变化。本次交易不会对上市公司现有治理结构产生重大影响，上市公司将保持其业务、人员、资产、财务、机构等各个方面的完整性和独立性。

（五）本次发行对上市公司董事、监事、高级管理人员和科研人员结构的影响自上市公司取得中国证监会关于同意本次交易的注册批复文件之日至本报告

书出具日，因冶连武先生将届法定退休年龄，申请辞去公司财务总监职务，辞职后不再担任公司其他职务，公司董事会聘任刘剑波先生为公司财务总监，上市公司财务总监由冶连武先生变更为刘剑波先生。除上述事项之外，上市公司董事、监事、高级管理人员、科研人员未发生其他变化。

本次发行未对上市公司董事、监事、高级管理人员和科研人员结构造成重大影响。

（六）本次发行对关联交易和同业竞争的影响

本次发行完成后，控股股东、实际控制人及其关联人与公司的业务关系不会发生变化，亦不会因为本次发行导致同业竞争或者潜在同业竞争。

本次发行不会导致公司与控股股东、实际控制人及其关联人产生其他的关联交易。若未来公司因正常的业务经营需要新增与发行对象及其关联方之间的交易，公司将按照《公司章程》及相关法律法规的要求，遵照市场化原则公平、公允、

29公正地确定交易价格，并履行相应的审批决策程序和信息披露义务。

30第三节独立财务顾问（联席主承销商）关于本次发行发行过

程和发行对象合规性的结论性意见经核查，本次发行的联席主承销商认为：

“本次发行过程严格遵守相关法律和法规，以及公司董事会、股东会及中国证监会同意注册批复的要求。本次发行的竞价、定价和配售过程符合《公司法》《证券法》《发行与承销管理办法》《注册管理办法》和《实施细则》等法律、法规的有关规定。

本次发行的认购对象确定过程公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《公司法》《证券法》《发行与承销管理办法》《注册管理办法》和《实施细则》等有关法律、法规的规定。发行对象不存在发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关

联方通过直接或间接形式参与本次发行认购的情形。不存在发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东向认购对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，且不存在“上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东通过向发行对象做出保底保收益或者变相保底保收益承诺、直接或者通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿等方式损害公司利益”的情形。认购对象用于认购向特定对象发行股份的资金来源合法，不存在直接或间接来源于上市公司及其关联方的情形，并保证遵守国家反洗钱的相关规定。本次发行的发行结果公平、公正，符合向特定对象发行股票的有关规定。本次发行事项均符合已向上交所报备的《发行方案》的要求。”

31第四节法律顾问关于本次发行发行过程和发行对象合规性的

结论性意见经核查，本次发行的法律顾问认为：

“截至本法律意见书出具日：1、本次发行已依法取得必要的批准与授权，本次发行可以依法实施；

2、本次发行的《认购邀请书》《申购报价单》《认购协议》等有关法律文件

合法有效；

3、本次发行的发行过程公平、公正，本次发行所确定的发行对象、发行价格、发行股份数额及募集资金总额等发行结果公平、公正，符合公司及联席主承销商向上交所报送的《发行方案》，符合相关法律法规的规定和上市公司关于本次发行的相关股东大会决议的要求；

4、本次发行确定的发行对象具备参与本次发行的主体资格。”

32第五节有关中介机构声明（中介机构声明见后附页）

33独立财务顾问（联席主承销商）声明本独立财务顾问（联席主承销商）已对《安徽安孚电池科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票募集配套资金发行情况报告书》进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

法定代表人：

章宏韬

财务顾问主办人：

卢金硕田之禾

财务顾问协办人：

洪涛方宇胡洁迪刘雨欣柏李一郎马玉玉

华安证券股份有限公司（盖章）年月日

34独立财务顾问（联席主承销商）声明本独立财务顾问（联席主承销商）已对《安徽安孚电池科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股票募集配套资金发行情况报告书》进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

法定代表人：

江禹

财务顾问主办人：

黄涛杨英龙

财务顾问协办人：

杨柏龄栾宏飞郭福乾许亮巴光明周浩罗浩华泰联合证券有限责任公司年月日

35发行人律师声明

本所及经办律师已阅读本发行情况报告书，确认本发行情况报告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及经办律师对发行人在本发行情况报告书中引用的法律意见书的内容无异议，确认本发行情况报告书不致因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

负责人：

鲍金桥

经办律师：

司慧张亘陈家伟安徽承义律师事务所年月日

36审计机构声明

本所及签字注册会计师已阅读本发行情况报告书，确认本发行情况报告书与本所出具的有关报告不存在矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在本发行情况报告书中引用的本所出具的报告内容无异议，确认本发行情况报告书不致因上述所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

特此承诺。

负责人：

张先云

签字注册会计师：

赵权任栓栓

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）年月日

37验资机构声明

本所及签字注册会计师已阅读本发行情况报告书，确认本发行情况报告书与本所出具的有关报告不存在矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在本发行情况报告书中引用的本所出具的验资报告内容无异议，确认本发行情况报告书不致因上述所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

特此承诺。

负责人：

张先云

签字注册会计师：

赵权任栓栓

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）年月日

38第六节备查文件

一、备查文件

1、中国证券监督管理委员会同意注册文件；

2、《安徽安孚电池科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》；

3、联席主承销商关于本次发行过程和认购对象合规性的报告；

4、法律顾问关于本次发行过程和认购对象合规性的法律意见；