凯众股份:向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告

证券代码：603037证券简称：凯众股份公告编号：2025-040

上海凯众材料科技股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告

保荐人（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

特别提示

上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“凯众股份”、“发行人”或“公司”）

向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“凯众转债”，代码“113698”）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2025〕1244号文同意注册。本次发行的保荐人（主承销商）为国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”或“国泰海通”）。本次发行的《上海凯众材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”）已刊登在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上。投资者亦可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询《上海凯众材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）全文及摘要等本次发行的相关资料。

公司根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第227号〕）《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第228号〕）《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2025〕47号）《上海证券交易所证券发行与承销业务指南第2号——上市公司证券发行与上市业务办理》（上证函〔2021〕323号）《上海证券交易所证券发行与承销业务指南第4号——上市公司证券发行与承销备案（2025年3月修订）》（上证发〔2025〕42号）等相关规定发行可转换公司债券。

本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：

11、本次发行30844.70万元可转债，每张面值为人民币100元，共计3084470张，308447手，按面值发行。

2、原股东优先配售特别关注事项

原股东优先配售均通过网上申购方式进行。本次可转债发行向原股东优先配售证券，不再区分有限售条件流通股与无限售条件流通股，原则上原股东均通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统通过网上申购的方式进行配售，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）统一清算交收及进行证券登记。原股东获配证券均为无限售条件流通证券。

本次发行没有原股东通过网下方式配售。

本次发行的原股东优先配售日及缴款日为 2025年 8月 15日（T日），所有原股东（含限售股股东）的优先认购均通过上交所交易系统进行。认购时间为

2025年 8月 15日（T日）9:30-11:3013:00-15:00。配售代码为“753037”，配售简

称为“凯众配债”。

3、原股东实际配售比例未发生调整。《发行公告》披露的原股东优先配售比例为0.001150手/股。截至本次发行可转债股权登记日（2025年8月14日，T-1日）公司可参与配售的股本数量未发生变化，因此原股东优先配售比例未发生变化。请原股东于股权登记日收市后仔细核对其证券账户内“凯众配债”的可配余额，作好相应资金安排。

4、发行人现有总股本268074568股，无回购专户库存股，全部可参与原股东优先配售。按本次发行优先配售比例计算，原股东可优先配售的可转债上限总额为308447手。

5、原股东可优先配售的凯众转债数量为其在股权登记日（2025年8月14日，T-1日）收市后登记在册的持有凯众股份的 A股股份数量按每股配售 1.150元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按1000元/手的比例转换为手数，每1手（10张）为一个申购单位，即每股配售0.001150手可转债。原股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量。原股东的优先认购通过上交所交易系统进行，配售简称为“凯众配债”，配售代码为“753037”；原股东除可参加优先

2配售外，还可参加优先配售后余额部分的网上申购。原股东参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东参与网上优先配售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。

6、社会公众投资者通过上交所交易系统参加发行人原股东优先配售后余额的申购，申购简称为“凯众发债”，申购代码为“754037”。每个账户最小认购单位为1手（10张，1000元），每1手为一个申购单位，超过1手的必须是1手的整数倍，每个账户申购上限是1000手（1万张，100万元），如超过该申购上限，则该笔申购无效。申购时，投资者无需缴付申购资金。

投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购金额。保荐人（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产规模或资金规模申购的，保荐人（主承销商）有权认定该投资者的申购无效。投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代为申购。

7、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不

足本次发行数量的70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人和保荐人（主承销商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向上交所报告，如果中止发行，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。

本次发行认购金额不足30844.70万元的部分由保荐人（主承销商）余额包销，包销基数为30844.70万元，保荐人（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，保荐人（主承销商）包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销金额为9253.41万元。当实际包销比例超过本次发行总额的30%时，保荐人（主承销商）将启动内部风险评估程序并与发行人协商沟通：如确定继续履行发行程序，保荐人（主承销商）将调整最终包销比例，全额包销投资者认购金额不足的金额，并及时向上交所报告；如确定采取中止发行措施，保荐人（主承销商）和发行人将及时向上交所报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。

8、向发行人原股东优先配售的股权登记日为 2025年 8月 14日（T-1日），

该日收市后在登记公司登记在册的发行人所有 A股股东均可参加优先配售。

39、本次发行的优先配售日和网上申购日为 2025年 8月 15日（T日）。

10、本次发行的凯众转债不设定持有期限制，投资者获得配售的凯众转债上

市首日即可交易。投资者应遵守《中华人民共和国证券法》《可转换公司债券管理办法》等相关规定。

11、上交所已制定了《向不特定对象发行的可转换公司债券投资风险揭示书必备条款》。自2020年10月26日起，投资者参与向不特定对象发行的可转债申购、交易的，应当以纸面或者电子形式签署《向不特定对象发行的可转换公司债券投资风险揭示书》（以下简称“《风险揭示书》”）。投资者未签署《风险揭示书》的，证券公司不得接受其申购或者买入委托，已持有相关可转债的投资者可以选择继续持有、转股、回售或者卖出。符合《证券期货投资者适当性管理办法》规定条件的专业投资者，可转债发行人的董事、监事、高级管理人员以及持股比例超过5%的股东申购、交易该发行人发行的可转债，不适用前述要求。

12、本次发行的可转债转股股份全部来源于新增股份。

13、关于本次发行的具体情况，请投资者详细阅读 2025年 8月 13日（T-2日）刊登的《发行公告》及披露于上交所网站（http://www.sse.com.cn）的《募集说明书摘要》及《募集说明书》全文。

一、向原股东优先配售

（一）发行对象本次向不特定对象发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2025年 8月 14日，T-1日）收市后登记在册的原股东优先配售。

（二）优先配售数量原股东可优先配售的凯众转债数量为其在股权登记日（2025年8月14日，T-1日）收市后登记在册的持有凯众股份的股份数量按每股配售 1.150 元面值可

转债的比例计算可配售可转债金额，再按1000元/手的比例转换为手数，每1

手（10张）为一个申购单位，即每股配售0.001150手可转债。

4发行人现有总股本268074568股，全部可参与原股东优先配售。按本次发

行优先配售比例计算，原股东可优先配售的可转债上限总额为308447手。

（三）优先认购方式

1、原股东优先配售的重要日期

股权登记日：2025年 8月 14日（T-1日）。

原股东优先配售认购及缴款日：2025 年 8 月 15 日（T日），在上交所交易系统的正常交易时间，即9:30-11:30，13:00-15:00进行，逾期视为自动放弃优先配售权。如遇重大突发事件影响本次发行，则顺延至下一交易日继续进行。

2、原股东的优先认购方式

原股东的优先认购通过上交所交易系统进行。配售代码为“753037”，配售简称为“凯众配债”。原股东优先配售不足1手的部分按照精确算法原则取整。原股东参与优先配售的部分，应当在 T日申购时缴付足额资金。

（四）原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额部分的网上申购。原股东参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。

二、网上向社会公众投资者发售

（一）发行对象

持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、

证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外），参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的

通知（2025年3月修订）》（上证发〔2025〕42号）的相关要求。（二）发行数量

本次凯众转债的发行总额为30844.70万元。本次发行的凯众转债向发行人在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过上交所交易系统网上向社会公

5众投资者发售的方式进行。

（三）发行价格

本次可转换公司债券的发行价格为100元/张。

（四）申购时间

2025年 8月 15日（T日），上交所交易系统的正常交易时间内，即 9:30-11:30，

13:00-15:00。如遇重大突发事件影响本次发行，则顺延至下一交易日继续进行。

（五）配售原则

上交所交易系统主机根据委托申购情况统计有效申购总量、申购户数，确定申购者及其可认购的凯众转债数量。确定的方法为：

1、当有效申购总量小于或等于最终确定的网上发行数量时，投资者按照其

有效申购量认购凯众转债。

2、当有效申购总量大于最终确定的网上发行数量时，上交所交易系统主机

自动按每1手（10张，1000元）确定一个申购号，并按顺序排号，而后通过摇号抽签确定中签号码，每一个中签号码可以认购1手凯众转债。

（六）申购办法

1、申购代码为“754037”，申购简称为“凯众发债”。

2、申购价格为100元/张。

3、参与本次网上定价发行的每个证券账户的最低申购数量为1手（10张，

1000元），每1手为一个申购单位，超过1手的必须是1手的整数倍。每个账户

申购数量上限为1000手（10000张，100万元），如超过该申购上限，则该笔申购无效。投资者各自具体的申购并持有可转债数量应遵照相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。投资者应遵守行业监管要求，合理确定申购金额，申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。保荐人（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产规模或资金规模申购的，保荐人（主承销商）有权认定该投资者的申购无效。

4、投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多

个证券账户参与凯众转债申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与凯众转

6债申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。一经申报，不得撤单。不合格、休眠和注销的证券账户不得参与可转债的申购。

（七）申购程序

1、办理开户手续

凡参与本次网上申购的投资者，申购时必须持有上交所的证券账户卡，尚未办理开户登记手续的投资者，必须在网上申购日 2025 年 8月 15 日（T日）（含该日）前办妥上交所的证券账户开户手续。

2、申购手续

申购手续与在二级市场买入股票的方式相同。申购时，投资者无需缴付申购资金。

投资者当面委托时，应认真、清楚地填写买入可转债委托单的各项内容，持本人身份证或法人营业执照、证券账户卡和资金账户到与上交所联网的各证券交

易网点办理申购委托。柜台经办人员查验投资者交付的各项凭证，复核各项内容无误后即可接受申购委托。

投资者通过电话或其他方式委托时，应按各证券交易网点规定办理委托手续。

（八）配号与抽签

若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量，则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。

1、申购配号确认

2025 年 8 月 15 日（T 日），参与本次网上申购的投资者可以通过其指定交

易的证券公司在申购时间内进行申购委托。

上交所将于 2025年 8月 15日（T日）确认网上投资者的有效申购数量，同时根据有效申购数据进行配号，按每1手（10张，1000元）配一个申购号，并将配号结果传到各证券交易网点。各证券公司营业部应于 T+1日向投资者发布配号结果。

2、公布中签率72025年 8月 18 日（T+1 日），发行人和保荐人（主承销商）将在《证券时报》等中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上公告本次发行的网上中签率。

3、摇号抽签

当网上有效申购总量大于本次最终确定的网上发行数量时，采取摇号抽签方式确定发售结果。

2025年 8月 18 日（T+1 日），根据本次发行的网上中签率，在公证部门公证下，由保荐人（主承销商）和发行人共同组织摇号抽签。

4、公布中签结果2025年 8月 19 日（T+2 日），发行人和保荐人（主承销商）将在《证券时报》等中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上公告摇号中签结果，投资者根据中签号码确认认购凯众转债的数量并准备认购资金，每一中签号码认购1手

（10张，1000元）可转债。

（九）中签投资者缴款

2025年 8月 19日（T+2日）日终，中签的网上投资者应确保其资金账户有

足额的认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。网上投资者放弃认购的部分以实际不足资金为准，最小单位为1手。投资者放弃认购的部分由保荐人（主承销商）包销。

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的申购。

放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换公司债券的次数合并计算。

放弃认购情形以投资者为单位进行判断，即投资者持有多个证券账户的，其名下任何一个证券账户（含不合格、注销证券账户）发生放弃认购情形的，均纳入该投资者放弃认购次数。证券公司客户定向资产管理专用账户、企业年金账户以及职业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。

网上投资者中签未缴款金额以及保荐人（主承销商）的包销比例等具体情况详见 2025年 8月 21日（T+4日）刊登的《上海凯众材料科技股份有限公司向不

8特定对象发行可转换公司债券发行结果公告》。

三、中止发行安排当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足

本次发行数量的70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人和保荐人（主承销商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向上交所报告，如果中止发行，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。

中止发行时，投资者获配的可转债无效且不登记至投资者名下。

四、包销安排

原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过上交所交易系统发售的方式进行。本次发行认购金额不足30844.70万元的部分由保荐人（主承销商）包销。包销基数为30844.70万元，

保荐人（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，保荐人（主承销商）包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销金额为9253.41万元。当实际包销比例超过本次发行总额的30%时，保荐人（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商沟通：如确定继续履行发行程序，保荐人（主承销商）将调整最终包销比例，全额包销投资者认购金额不足的金额，并及时向上交所报告；如确定采取中止发行措施，保荐人（主承销商）和发行人将及时向上交所报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。

五、发行人和保荐人（主承销商）

1、发行人：上海凯众材料科技股份有限公司

地址：上海市浦东新区建业路813号

联系电话：021-58388958

联系人：贾洁

92、保荐人（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司

地址：上海市静安区新闸路669号博华广场

联系电话：021-23187116

联系人：资本市场部特此公告。

发行人：上海凯众材料科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司

2025年8月15日10（本页无正文，为《上海凯众材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告》之盖章页）