【财经早餐】上金所：4月9日收盘清算时起 白银延期合约保证金比例从10%调整为12%; 央行：行长潘功胜会见美国财长耶伦 就货币政策等交换意见; 丰田或与华为合作共同打造智驾方案; 一笔2.97万元的交易将规模为260亿元的国债打临停 业内人士：反映这一债券流动性不高; 国家新闻出版署发布最新2024年进口网络游戏审批信息 4月共14款进口游戏获批; 美股三大指数收盘涨跌不一 特斯拉涨近5%。

一、宏观

【央行】中国人民银行行长潘功胜会见来访的美国财政部长耶伦，就两国经济金融形势、货币政策、金融稳定、可持续金融、国际金融治理等共同关心的经济金融议题交换了意见。中国人民银行副行长宣昌能参加会见。

【财政部】财政部副部长廖岷就美国财政部部长耶伦访华情况向媒体吹风并答问。廖岷表示，遵照双方牵头人指示，双方工作层将在经济、金融工作组项下持续推进落实上述共识。两个工作组的第四次会议拟于4月中旬在美国华盛顿召开的世界银行/国际货币基金组织春季会议期间分别举行。

【二十届中央第三轮巡视】经党中央批准，二十届中央第三轮巡视将对国家发展和改革委员会、财政部、自然资源部、住房和城乡建设部、农业农村部、商务部、中国人民银行、审计署、海关总署、国家税务总局、国家市场监督管理总局、国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会、国家统计局、国家知识产权局、国家粮食和物资储备局、国家能源局、国家林业和草原局、国家外汇管理局、中华全国供销合作总社、全国社会保障基金理事会、中国地质调查局、上海证券交易所、深圳证券交易所、中国进出口银行、中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国中信集团有限公司、中国人寿保险(集团)公司、中国太平保险集团有限责任公司、中国出口信用保险公司等34家单位党委(党组)开展常规巡视。

二、股市

【上交所】上交所企业上市服务信息显示，沪深北三大交易所本期(4月1日至7日)无新增申报企业，沪深北三大交易所今年新增申报企业仍为2家，且均为北交所;各板块在审企业共592家，较上周统计时减少14家;已公布终止审查企业102家，较上周统计时增加13家;今年以来，上市企业33家，较前次增加3家，融资合计253.34亿元;已获批文未发行33家，5家处于发行中。

三、行业

【网络游戏】国家新闻出版署发布4月进口网络游戏审批信息，4月有14款游戏获批，2024年累计共46款游戏获批，腾讯出版的《洛克人11》，完美世界出版的《乖离性百万亚瑟王：环》在列。

【房地产】广州住房公积金管理中心发布通知，将缴存人购买本市行政区域内自住住房申请个人住房公积金贷款的贷款最高额度事项进行调整。该通知自2024年4月9日起实施，有效期5年。原有政策与本通知不一致的，按本通知执行。其中，使用住房公积金贷款购买自住住房的，一人申请贷款的最高额度调整至70万元，两人或两人以上购买同一套自住住房共同申请贷款的最高额度调整至120万元。

四、公司

【恒星科技】恒星科技公告，董事长谢晓博及总经理谢晓龙收到中国证券监督管理委员会河南监管局行政处罚事先告知书。谢某军、焦某芬系谢晓博、谢晓龙的父母， 2023年8月28日谢保军通过大宗交易卖出恒星科技股票2600万股，累计成交金额7488万元，2023年9月7日、2023年9月11日焦会芬买入恒星科技股票300万股，累计成交金额1012万元。谢某军卖出恒星科技股票后六个月内焦某芬买入的行为违反相关规定，构成短线交易违法行为。河南监管局拟决定对谢晓博给予警告，并处以八十万元的罚款;对谢晓龙给予警告，并处以八十万元的罚款。注：谢晓博和谢晓龙分别于2023年11月7日和11月17日收到深交所监管函和河南证监局警示函。2023年12月6日，中国证监会正式对两兄弟立案调查。据Choice数据，谢保军当时通过大宗交易折价11.93%以2.88元/股卖出，据此计算，谢保军和焦会芬“一卖一买”间亏损约148万元。值得注意的是，这是谢晓博、谢晓龙第二次因父母短线交易被采取监管措施，此前焦会芬于2020年11月18日卖出恒星科技股票1650万股并于2021年1月14日买入公司股票73.85万股，深交所2021年6月就此向谢晓博、谢晓龙下发监管函。此外，此次构成短线交易的谢氏兄弟父母在6年前已经离婚。据恒星科技2018年1月19日公告，实控人谢保军因离婚事宜拟将自身持有的1亿股分割过户给焦会芬，占公司总股本的7.96%。目前，焦会芬持股比例已经降到0.3%，6年时间几乎清空所持有股份。

【北方铜业】北方铜业发布股票交易异常波动公告，公司主要产品为阴极铜，其价格波动是影响公司利润水平最直接和最重要的因素，受到全球供需平衡状况、主要产铜国的生产情况和重大经济政治事件以及市场投机、海运价格因素等影响，将对公司业绩带来不确定性。此外，公司阴极铜产品广泛应用于电气、轻工、电子、机械制造、交通运输等领域，未来可能因经济波动导致铜需求量下降，进而对公司主营业务造成不利影响，公司经营业绩将面临下滑风险。

【山高环能】二连板山高环能发布异动公告，公司目前未直接生产生物柴油，公司生产的产品工业级混合油为生物柴油及生物航煤的原料产品。

【莱绅通灵】五连板莱绅通灵披露股票交易风险的提示性公告称，公司自2023年8月开始拓展黄金产品零售业务，预计2023年度占公司总收入的比例为10.84%;公司2023年度主营业务收入来源未发生重大变化，主要仍为镶嵌首饰业务。公司主业经营未发生变化，日常经营情况正常。公司股价短期内涨幅较大，可能存在炒作风险，请投资者注意投资风险。

【安德利】安德利披露股票交易严重异常波动公告，近期，公司关注到部分媒体、股吧等平台对果胶产品进行讨论、宣传，内容涉及核污染防治概念。生产果胶产品的烟台帝斯曼安德利果胶股份有限公司是公司控股股东山东安德利集团有限公司参与投资的关联方，公司不参与其生产与管理，与其无直接股权关系。

【荣科科技】荣科科技披露澄清说明公告，近日关注到市场传闻有关公司的不实信息，称“公司拟以120-220亿元的价格收购超聚变公司”。公司不存在上述资产收购重组计划，也未进行相应的审计、资产评估、券商辅导等工作。对资产注入等猜测与事实不符，疑似市场炒作行为。注：超聚变全称为“超聚变数字技术有限公司”，成立于2021年9月，起初由华为全资拥有，主要涉及华为旗下x86服务器业务。不过目前，超聚变已从华为独立出来。天眼查数据显示，超聚变控股股东为河南超聚能科技有限公司，其持股比例为64.93%，其他股东还包括中国电信投资公司、中国移动旗下中移资本、和谐健康保险等。荣科科技3月曾在互动平台回复投资者称，子公司辽宁智维云是超聚变的金牌经销商，与超聚变为业务合作关系。荣科科技未来依然会聚焦在智慧医疗及智慧城市领域与超聚变等服务器供应商进行业务层面合作。

【中贝通信】中贝通信公告，与济南超级计算中心有限公司签订《算力服务合同》及其附件《算力服务清单》，济南超算中心向公司采购智能计算中心的算力服务，本次合同金额为7.3亿元。

【方大特钢】方大特钢公告，2023年度利润分配预案调整，调整后每股派发现金红利0.10元，拟派发现金红利2.33亿元(含税)，本年度现金分红比例为33.84%;不送红股，不进行资本公积金转增股本。同日回复上交所问询函，基于钢铁行业发展的背景环境、未来发展的约束和趋势及公司近两年的资本开支和发展规划等因素，公司2022年度未进行现金分红，2023年度公司董事会原计划不进行现金分红。注：方大特钢于3月29日晚间收到问询函，要求说明多年盈利背景下连续两年未进行现金分红的原因及合理性。业绩方面，2021年-2023年方大特钢净利润由27.32亿元下降至6.89亿元，货币资金余额由102.46亿元减至60.45亿元。公司2021年曾向全体股东每10股派发现金红利11.10元，合计派发现金红利29.93亿元，占该年度归母净利润的87.60%。

【科林电气】科林电气公告，股东石家庄国有资本投资运营集团有限责任公司于4月8日增持本公司1.79%股份，截止4月8日，国投集团对本公司持股数量达到7.79%。注：根据Choice数据，截至4月8日，海信网能持有科林电气13.95%股份，为公司第一大股东，国投集团为公司第三大股东。科林电气3月26日同时公告两份权益变动报告书显示，国投集团和海信网能持股比例均达5%的“举牌”红线。二级市场方面，科林电气股价3月1日迄今累计最大涨幅为104%。

【中国中免】中国中免发布业绩快报，2024年一季度营业收入为188.07亿元，同比下滑9.45%;归母净利润23.08亿元，同比增长0.33%。报告期内，公司主营业务毛利率为32.70%，较去年同期增加了3.95个百分点，盈利能力稳中有升。注：2023年Q4净利15.07亿元，据此计算，2024年Q1净利环比增长53%。

【丰田 华为】有媒体报道称，丰田全球车型智能驾驶方案将采用“丰田+华为+Momenta”三方联合方案模式。自动驾驶公司Momenta和华为分别提供软件和硬件方案，三方深度合作并整合。丰田或采用华为参与程度相对较低的第一种模式。二者此前的合作集中在智能座舱领域，不久前丰田针对中国市场推出第九代凯美瑞，该车型搭载与华为联手打造的车机系统。供应链人士表示，除合作方相关技术在业内领先外，华为在国内智驾市场较高的认知度也可能是丰田选择这种合作模式的重要原因。

五、商品

【原油】WTI 原油期货结算价跌0.55%，报86.43美元/桶，布伦特原油期货结算价收0.87%，报90.38美元/桶。

【黄金】COMEX黄金期货收涨0.55%，报2358.4美元/盎司，COMEX白银期货收涨1.7%，报27.97美元/盎司。

【期货夜盘】4月9日电，上期所原油期货夜盘收涨1.4%，报667.7元/桶。沪金收涨0.93%，沪银收涨2.24%。

【白银】上海黄金交易所公告，自2024年4月9日(星期二)收盘清算时起，Ag(T+D)合约的保证金比例从10%调整为12%，下一交易日起涨跌幅度限制从9%调整为11%。

六、债券

【国债】今日21国债14盘中临时停牌，或与一笔交易有关。根据数据撮合成交明细显示，4月8日13:42:46，一笔以90元每张的价格、成交量为33手、成交金额为2.97万元的交易达成，该国债价格因此骤降10%。公开资料显示，21国债14为30年期国债，上市日期为2021年10月20日，到期日期为2051年10月18日，发行规模为260亿元，票面利率(当期)为3.53%，下一付息日为4月18日，当前余额为1380亿元。这就相当于，一笔2.97万元的交易将规模为260亿元的国债打临停了。业内人士表示，一笔交易让这只国债盘中暂停交易，侧面反映这一债券流动性不高，少数异常成交，对价格影响就比较大。今日午后，“21国债14”竞价交易价格下跌10%，报90元。随后自13时42分起盘中停牌半小时，自14时12分起恢复交易。一笔2.97万元的交易将国债打至临停，并由此引发关注。财联社记者求证获悉，这种情况并不特殊，属正常交易，“近期该只国债在上交所日均交易量为0。债市与股市的定价方式各有不同，债券定价主要参照当日估值，单笔小额竞价交易的成交价格对债券估值的影响非常有限。”

七、外汇

【人民币】4月8日电，在岸人民币兑美元收盘涨19点至7.2337，创4月1日以来新高。

八、全球股市

【美股】美股三大指数收盘涨跌不一，道指跌0.03%，纳指涨0.03%，标普500指数跌0.04%，热门科技股涨跌不一，特斯拉涨近5%，创3月18日以来最大单日涨幅，英伟达、Meta跌超1%，Arm涨超3%，谷歌涨超1%。锂电池、汽车制造、工业金属与采矿板块涨幅居前，美国雅保、淡水河谷涨超6%，智利矿业化工、力拓涨超4%。博彩、美国基建、电脑硬件板块跌幅居前，戴尔科技跌超4%，超微电脑跌超2%，美国钢铁、卡特彼勒跌超1%。

【欧股】4月8日电，欧股收盘普涨，德国DAX30指数涨0.83%，英国富时100指数涨0.39%，法国CAC40指数涨0.72%，欧洲斯托克50指数涨0.37%。

【三星】据两位知情人士透露，拜登政府计划下周宣布向韩国三星提供60亿-70亿美元补贴，以扩大其在德克萨斯州泰勒的芯片生产。这笔补贴将用于在泰勒建设四座工厂，其中包括三星于2021年宣布的一家170亿美元芯片制造厂、另一座工厂、一座先进封装设施和一个研发中心。补贴还将包括对另一个未披露地点的投资，三星把在美国的投资增加一倍以上达逾440亿美元是该协议的组成部分。

九、国际要闻

【以色列】以色列总理内塔尼亚胡当地时间4月8日在一段简短的视频声明中表示，以色列国防军进入拉法已有时间安排。他说，以色列国防军进入拉法“是有一个日期的”，但并未透露具体日期。

【美国】历经5天访华行程后，美国财长耶伦在4月8日下午于北京举行发布会，她再次表示：不寻求与中国脱钩，中美两国经济联系密切，脱钩会带来灾难性后果。