振华股份:华泰联合证券有限责任公司关于湖北振华化学股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之保荐总结报告书

保荐总结报告书

华泰联合证券有限责任公司

关于湖北振华化学股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

之保荐总结报告书保荐机构名称华泰联合证券有限责任公司

保荐机构编号 Z26774000

一、保荐机构及保荐代表人承诺

1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。

二、保荐机构基本情况情况内容保荐机构名称华泰联合证券有限责任公司深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小注册地址

镇 B7栋 401

主要办公地址上海市浦东新区东方路保利广场 E座 20 楼法定代表人江禹

联系人樊灿宇、耿玉龙

联系电话010-56839300

1保荐总结报告书

三、发行人基本情况情况内容

发行人名称湖北振华化学股份有限公司（以下简称“振华股份”“发行人”“公司”）

证券代码 603067.SH

注册资本71076.0277万元注册地址黄石市西塞山区黄石大道668号主要办公地址黄石市西塞山区黄石大道668号法定代表人蔡再华实际控制人蔡再华联系人朱士杰

联系电话86-0714-6406329本次证券发行类型向不特定对象发行可转换公司债券本次证券发行时间2024年7月12日本次证券上市时间2024年8月2日本次证券上市地点上海证券交易所

2024年度报告于2025年4月28日披露

年度报告披露时间

2025年度报告于2026年4月29日披露

四、保荐工作概述项目工作内容

按照相关法律法规要求，对发行人情况进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合证券交易所的审核，组织发行人及其它中介机构对证券交易所的意见

1、尽职推荐工作进行答复，按照证券交易所的要求对涉及本次证券发行上市的特

定事项进行尽职调查或核查，并与证券交易所进行专业沟通，按照证券交易所上市规则的要求向证券交易所提交推荐股票上市要

求的相关文件，并报中国证监会备案。

2、持续督导期间

（1）公司信息披露审阅持续督导期的信息披露文件由我公司保荐代表人事前审阅或情况及时事后审阅。

持续督导期内，保荐代表人分别于2024年12月11日、2025

（2）现场检查和培训情年12月26日对发行人进行现场核查，主要检查内容包括发行人

况的募集资金存放、管理和使用、募投项目建设进展情况、生产经

营、公司治理、内部决策与控制、投资者关系管理等情况。

（3）督导公司建立健全持续督导期内，保荐代表人持续关注并督导发行人建立健全

2保荐总结报告书

项目工作内容并有效执行规章制度并有效执行相关规章制度。

（包括防止关联方占用公司资源的制度、内控

制度、内部审计制度、关联交易制度等）情况发行人根据中国证监会和上海证券交易所上市公司募集资金

管理的相关规定开立了募集资金专户，建立了募集资金专户存储制度，并与保荐机构、相关商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》及补充协议。保荐代表人根据商业银行定期寄送

（4）督导公司建立募集

的对账单监督和检查募集资金的使用情况，并定期前往发行人现资金专户存储制度情况

场核查了募集资金专户的存储、管理和使用情况。

以及查询募集资金专户发行人本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金净情况

额39690.78万元，投资于“含铬废渣循环资源化综合利用项目”“超细氢氧化铝新型环保阻燃材料项目”“补充流动资金及偿还银行贷款项目”。截至2025年12月31日，公司募集资金专用账户余额为1.91万元。

持续督导期内，保荐代表人审阅了公司召开的股东会、董事

（5）列席公司董事会和会的会议资料，了解发行人股东会、董事会的召集、召开及表决

股东会情况是否符合法律法规和公司章程的规定，了解发行人重大事项的决策情况。

持续督导期内，保荐机构发表独立意见情况如下：

保荐机构于2024年8月14日对发行人使用募集资金置换预

先投入募投项目的及已支付发行费用的自筹资金发表独立意见，认为：公司本次使用募集资金置换自筹资金预先投入募集资金项

目及预先支付发行费用的事项，已经公司董事会、监事会审议通过，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）对置换情况进行了专项审核并出具了专项鉴证报告，履行了必要的审批程序。本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司

（6）保荐机构发表独立自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件意见情况的规定以及发行申请文件的相关安排。公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项不存在

变相改变募集资金使用用途的情形，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，符合公司和股东的利益。

保荐机构于2024年8月14日对发行人使用银行承兑汇票支

付募投项目资金并以募集资金等额置换发表独立意见，认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置

换的事项经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规、交易所规则及《公司章程》等相关规定。公司使用银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金的使用效率，合理改进募投项目

3保荐总结报告书

项目工作内容

款项支付方式，降低公司财务成本，符合公司股东利益，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。

保荐机构于2025年3月12日对发行人不提前赎回“振华转债”发表独立意见，认为：公司本次不提前赎回“振华转债”相关事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的决策程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号—可转换公司债券》等有关法律法规的要求及《募集说明书》的约定。保荐机构对公司本次不提前赎回“振华转债”事项无异议。

保荐机构于2026年4月2日对发行人提前赎回“振华转债”

发表独立意见，认为：振华股份本次提前赎回“振华转债”事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》等相

关法律法规的要求及《募集说明书》的约定。保荐机构对公司本次提前赎回“振华转债”事项无异议。

持续督导期内，保荐代表人持续关注并督促发行人及控股股

（7）跟踪承诺履行情况东、实际控制人等切实履行本次发行相关的承诺，发行人及其他相关人员切实履行承诺。

（8）保荐机构配合交易所工作情况（包括回答持续督导期内，保荐机构按时向交易所报送持续督导文件，问询、安排约见、报送不存在其他需要保荐机构配合交易所工作的情况。

文件等）

（9）其他无

五、保荐机构在履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况事项说明

持续督导期内，2025年1月，因保荐代表人郭旺辉工作调动，保荐机构委派范蒙卓接替郭旺

1、保荐代表人变更及其理由辉担任公司保荐代表人。2025年10月，因保荐

代表人范蒙卓工作调动，保荐机构委派耿玉龙接替范蒙卓担任公司保荐代表人。