博通集成:天风证券股份有限公司关于博通集成电路（上海）股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

天风证券股份有限公司

关于博通集成电路（上海）股份有限公司

2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

天风证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为博通集成电路（上海）

股份有限公司（以下简称“博通集成”或“公司”）2020年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对博通集成2024年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，具体核查情况及意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）2019年4月首次公开发行募集资金

1、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会“证监许可【2019】354号”《关于核准博通集成电路（上海）股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 34678384.00 股，每股发行价格为人民币 18.63 元，共募集资金人民币646058293.92元；扣除发行费用后，募集资金净额为

603076507.38元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2019]第 ZA11554 号验资报告。

2019年公司以募集资金人民币106037641.27元置换预先已投入募集资金

投资项目的自筹资金，置换后募集资金净额应为人民币497038866.11元。上述募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2019]第 ZA14930 号报告。

2、募集资金使用情况及结余情况

截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金530161526.74元，其中以前年度使用募集资金530068121.78元，2024年度使用募集资金93404.96元。

1截至2024年12月31日，结合募集资金用于现金管理及利息收入情况，募

集资金应结余资金人民币100070904.82元，募集资金账面实际结余资金人民币

100070904.82元，差异人民币0.00元。

截至2024年12月31日，公司募集资金累计使用情况如下：

单位：人民币元项目金额

一、初始募集资金603076507.38

二、期初募集资金累计使用金额530068121.78

三、当期募集资金使用金额93404.96

（一）募集资金项目使用93404.96

其中：1.标准协议无线互联产品技术升级项目-

2.智能家居入口产品研发及产业化项目-

3.国标 ETC 产品技术升级项目 -

4.卫星定位产品研发及产业化项目-

5.研发中心建设项目93404.96

四、累计银行存款或理财产品利息收入27155924.18

五、募集资金应结余金额100070904.82

六、募集资金当前余额100070904.82

其中：1.募集资金专户余额70904.82

2.募集资金现金管理余额100000000.00

七、差异-

（二）2020年12月非公开发行募集资金

1、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会“证监许可【2020】2212号”《关于核准博通集成电路（上海）股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向非公开对象发行 A 股股票共 11711432 股，每股发行价格为 65.00 元，共募集资金

761243080.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为744246764.69元。上述资

金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2020]第 ZA16102 号验资报告。

2、募集资金使用情况及结余情况

2截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金428782467.92元，其中

以前年度使用募集资金364351643.04元，2024年度使用募集资金64430824.88元。

截至2024年12月31日，结合募集资金用于现金管理及利息收入情况，募集资金应结余资金人民币365211785.01元，募集资金账面实际结余资金人民币

365211785.01元，差异人民币0.00元。

截至2024年12月31日，公司募集资金累计使用情况如下：

单位：人民币元项目金额

一、初始募集资金744246764.69

二、期初募集资金累计使用金额364351643.04

三、当期募集资金使用金额64430824.88

（一）募集资金项目使用64430824.88

其中：1.智慧交通与智能驾驶研发及产业化项目64430824.88

2.补充流动资金-

四、累计银行存款或理财产品利息收入49747488.24

五、募集资金应结余金额365211785.01

六、募集资金当前余额365211785.01

其中：1.募集资金专户余额211785.01

2.募集资金现金管理余额365000000.00

七、差异-

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况为了规范公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规

及公司《募集资金使用管理办法》相关规定，公司、保荐机构分别与宁波银行股份有限公司上海分行、宁波银行股份有限公司上海长宁支行、上海浦东发展银行

股份有限公司张江科技支行、上海银行股份有限公司浦东科技支行、招商银行上海分行张杨支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。该《三方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户

3存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

1、2019年4月首次公开发行募集资金余额情况

截至2024年12月31日止，2019年4月首次公开发行募集资金存放情况如下：

单位：人民币元开户银行银行账号存放金额存放金额宁波银行股份有限公司上

70010122002663550-募集资金活期

海分行宁波银行股份有限公司上

70090122000281907-募集资金活期

海长宁支行上海银行股份有限公司浦

03003845485-募集资金活期

东科技支行招商银行股份有限公司上

121909672310229-募集资金活期

海分行张扬支行上海浦东发展银行股份有

97160078801200000984354.99募集资金活期

限公司张江科技支行上海浦东发展银行股份有

9716007880120000219370549.83募集资金活期

限公司张江科技支行

合计/70904.82/

2、2020年12月非公开发行募集资金余额情况

截至2024年12月31日止，2020年12月非公开发行募集资金存放情况如下：

单位：人民币元开户银行银行账号存放金额存放金额招商银行股份有限公司上

12190967231030628249.09募集资金活期

海分行张杨支行上海浦东发展银行股份有

97160078801700002540179662.04募集资金活期

限公司张江科技支行宁波银行股份有限公司上

700901220003820063873.88募集资金活期

海长宁支行

合计/211785.01/

三、本年度募集资金的实际使用情况

4本年内，公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况公司2024年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

1、2019年4月首次公开发行募集资金

报告期内，公司未发生募投项目先期投入及置换情况。

2、2020年12月非公开发行募集资金

报告期内，公司未发生募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2023年4月26日召开了公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币60000万元的暂时闲置募集资金，向各金融机构购买安全性高、流动性好理财产品或存款类产品，使用期限自本议案获得公司

2022年度股东大会审批通过起至公司2023年度股东大会召开之日止。在上述使

用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专项账户。公司监事会及保荐机构已分别对此发表了同意的意见。该议案于2023年6月16日公司2022年年度股东大会审议通过。

公司于2024年4月26日召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第

四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币50000万元的暂时闲置募集资金，向各金融机构购买安全

5性高、流动性好理财产品或存款类产品，使用期限自本议案获得公司2023年度

股东大会审批通过起至公司2024年度股东大会召开之日止。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专项账户。公司监事会及保荐机构已分别对此发表了同意的意见。公司监事会及保荐机构已分别对此发表了同意的意见。该议案于2024年6月21日公司2023年年度股东大会审议通过。

截至2024年12月31日，公司使用部分闲置募集资金购买理财产品或定期存款的资金余额为465000000.00元。2024年度，公司对闲置募集资金进行现金管理的情况（包括2024年度内购买、存续、赎回）如下：

单位：人民币元银行名称产品名称产品类型认购金额购买日赎回日

单位定期存款保本固定型299700000.002021/01/132024/01/12

单位定期存款保本固定型10000000.002022/01/292025/01/29

上海浦东发展单位定期存款保本固定型10000000.002022/01/292025/01/29银行股份有限

单位定期存款保本固定型10000000.002022/01/292025/01/29公司张江科技

支行单位定期存款保本固定型60000000.002024/01/152027/01/15

单位定期存款保本固定型30000000.002024/01/152027/01/15

单位定期存款保本固定型100000000.002024/01/152027/01/15

单位定期存款保本固定型10000000.002024/01/172027/01/15

单位定期存款保本固定型20000000.002024/01/172027/01/15

七天通知存款保本固定型9000000.002024/01/26/

七天通知存款保本固定型3000000.002024/01/262024/01/26

七天通知存款保本固定型1000000.002024/01/262024/01/30

七天通知存款保本固定型2000000.002024/01/262024/01/31

6银行名称产品名称产品类型认购金额购买日赎回日

七天通知存款保本固定型500000.002024/01/262024/02/23

七天通知存款保本固定型1000000.002024/01/262024/02/29

七天通知存款保本固定型1500000.002024/01/262024/03/04

七天通知存款保本固定型300000.002024/01/262024/04/12

七天通知存款保本固定型3700000.002024/01/262024/04/28

七天通知存款保本固定型1500000.002024/01/262024/06/25

七天通知存款保本固定型1500000.002024/01/262024/07/19

七天通知存款保本固定型200000.002024/01/262024/07/25

七天通知存款保本固定型800000.002024/01/262024/08/05

七天通知存款保本固定型1000000.002024/01/262024/08/13

七天通知存款保本固定型3000000.002024/01/262024/09/03

七天通知存款保本固定型1500000.002024/01/262024/09/27

七天通知存款保本固定型8000000.002024/01/262024/10/09

七天通知存款保本固定型6000000.002024/01/262024/10/23

七天通知存款保本固定型800000.002024/01/262024/11/06

七天通知存款保本固定型2700000.002024/01/262024/11/25

七天通知存款保本固定型2500000.002024/01/262024/11/28

七天通知存款保本固定型500000.002024/01/262024/12/11

七天通知存款保本固定型2000000.002024/01/262024/12/18招商银行上海

单位定期存款保本固定型106000000.002023/01/122025/01/12分行张杨支行

合计809700000.00//

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司于2024年4月26日披露了《关于募投项目结项的公告》。首次公开发

7行募投项目之“标准协议无线互联产品技术升级项目”、“智能家居入口产品研发及产业化项目”、“国标 ETC 产品技术升级项目”、“卫星定位产品研发及产业化项目”已经达到预定可使用状态，故公司将以上募投项目予以结项，并将节余募集资金合计人民币 3053.75 元（含利息收入及理财收益）转入公司 IPO 募集资金

专户上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行97160078801200000984户中，用于“研发中心建设项目”。

（八）募集资金使用的其他情况

1、2019年4月首次公开发行募集资金

公司于2024年4月26日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，根据公司募集资金投资项目的实际建设情况，同意将公司首次公开发行募投项目“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期延长至2025年6月。独立董事和保荐机构对该事项发表了明确的同意意见。保荐机构出具了《天风证券股份有限公司关于博通集成电路（上海）股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》报告。

2、2020年12月非公开发行募集资金

公司于2024年4月26日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，根据公司募集资金投资项目的实际建设情况，同意将公司非公开发行募投项目“智慧交通与智能驾驶研发及产业化项目”达到预定可使用状态日期延长至2025年6月。独立董事和保荐机构对该事项发表了明确的同意意见。保荐机构出具了《天风证券股份有限公司关于博通集成电路（上海）股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》报告。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按照相关法律法规的规定，及时披露关于募集资金使用的相关信息，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，亦不存在违规管理、

8使用募集资金的重大情形。

六、会计师对公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项审核，并出具了《关于博通集成电路（上海）股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》，发表意见为：“我们认为，博通集成2024年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（主板）以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了博通集成2024年度募集资金存放与使用情况。”七、保荐机构的核查意见经核查，保荐机构认为：公司2024年度募集资金存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用或存放募集资金的情形。

9附表1-1：

募集资金使用情况对照表

（2019年4月首次公开发行募集资金）

编制单位：博通集成电路（上海）股份有限公司2024年度单位：人民币万元

募集资金总额60307.66本年度投入募集资金总额9.34变更用途的募集资金总额无

已累计投入募集资金总额53016.15变更用途的募集资金总额比例无截至期末累项目达项目可已变更项截至期末本年是否募集资金截至期末本年度截至期末计投入金额到预定行性是目，含部调整后投投入进度度实达到承诺投资项目承诺投资承诺投入投入累计投入与承诺投入%(4)可使用否发生分变更资总额（）现的预计总额金额(1)金额金额(2)金额的差额状态日重大变（如有）(3)(2)-(1)＝(2)/(1)效益效益＝期化标准协议无线互联产品

无10899.9710899.9710899.97-11067.10167.13101.53不适不适已结项技术升级项目用否用智能家居入口产品研发

无11361.3011361.3011361.30-11611.81250.51102.20不适不适已结项否及产业化项目用用

国标 ETC 产品技术升级

无8711.088711.088711.08-8967.17256.09102.94已结项不适不适否项目用用卫星定位产品研发及产

无4898.124898.124898.12-5139.66241.54104.93不适不适已结项否业化项目用用

研发中心建设项目无24437.1924437.1924437.199.3416230.41-8206.7866.422025年不适不适6否月用用

合计/60307.6660307.6660307.669.3453016.15-7291.5187.91////

研发中心建设项目未达计划进度原因：该项目建设周期相对较长，研发中心的主体框架及室内总体建筑装修工作已按计划于2021年完成，但除了基础设施建设外，还需持续引进设备购置以及配套人才。由于近年来半导体设备供应链紧缺及价格波动等因素，未达到计划进度原因（分具体募投项目）部分先进的研究实验与检测设备需从海外供应商采购，购置周期相对较长。同时，除配备相关的研究实验与检测设备外，也需同步引进专业技术人才，基于理论基础研究的同时，对相关研发设备进行实际的校准、调试及研发方案的定制开发。因此，由于

10项目在实际建设过程中受到外部宏观环境、项目实施进度等因素影响，研发中心项目

完全达到预定可使用状态时间有所延后。基于此，公司决定将该项目达到预定可使用状态日期进行调整，具体详见本报告三、（八）募集资金使用的其他情况项目可行性发生重大变化的情况说明无

募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本报告三、（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见本报告三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况披露用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用

募集资金结余的金额及形成原因详见本报告三、（七）节余募集资金使用情况

募集资金其他使用情况详见本报告三、（八）募集资金使用的其他情况

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

11附表1-2：

募集资金使用情况对照表

（2020年12月非公开发行募集资金）

编制单位：博通集成电路（上海）股份有限公司2024年度单位：人民币万元

募集资金总额74424.68本年度投入募集资金总额6443.08变更用途的募集资金总额无

已累计投入募集资金总额42878.24变更用途的募集资金总额比例无截至期末累项目达项目可已变更项截至期末本年是否募集资金截至期末本年度截至期末计投入金额到预定行性是目，含部调整后投投入进度度实达到承诺投资项目承诺投资承诺投入投入累计投入与承诺投入可使用否发生分变更资总额（%）(4)现的预计总额金额(1)金额金额(2)金额的差额（如有）(3)(2)-(1)＝(2)/(1)状态日重大变

＝期效益效益化智慧交通与智能驾驶研

无64424.6864424.6864424.686443.0832879.57-31545.1151.04

2025年不适不适

发及产业化项目6月用否用

补充流动资金无10000.0010000.0010000.00-9998.67-1.3399.99不适不适不适用用用否

合计/74424.6874424.6874424.686443.0842878.24-31546.4457.61////

智慧交通与智能驾驶研发及产业化项目未达计划进度原因：该项目实施周期相对较长，由于项目对应的产品主要为车规级芯片，相对于普通消费级芯片，车规芯片由于应用场景的环境复杂，对于芯片本身的稳定性、可靠性、耐久性要求更高，产品研发过程中需要 Tier1 和主机厂的配合和支持，此外芯片研发完成后，还需通过下游客户的严格测试和验证，之后才能进入客户导入和量产阶段。因此，车规芯片产品相对消未达到计划进度原因（分具体募投项目）费级芯片的的研发门槛更高，整体研发周期和销售周期较长。与此同时，近年来全球汽车产业的发展面临新的机遇与挑战，特别是 AI 和自动驾驶等技术的发展，对于芯片硬件底层功能和上层应用算法提出了更高要求。公司项目在研发推进过程中，也需兼顾市场动态、客户需求和前沿技术趋势等多方面的变化，持续对车规芯片产品的技术指标和性能参数进行迭代升级。因此，由于项目在实际建设过程中受到外部产业环境、项目实施进度等因素影响，智慧交通与智能驾驶研发及产业化项目完全达到预定

12可使用状态时间有所延后。基于此，公司决定将该项目达到预定可使用状态日期进行调整，具体详见本报告三、（八）募集资金使用的其他情况项目可行性发生重大变化的情况说明无募集资金投资项目先期投入及置换情况无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见本报告三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况披露用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用

募集资金其他使用情况详见本报告三、（八）募集资金使用的其他情况

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（以下无正文）

行情