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今日内容重点：

1、早盘市场继续走高成功突破年内高点3674，情绪整体较为亢奋，预计成交两万亿以上；

2、这段时间慢牛走的很稳，国家队持续调整指数预期，保持稳定上攻，继续拉长持股周期；

3、上方是3700点的压力，题材的博弈依旧是重点，趋势性保持较好且活跃的板块可以多点耐心；

4、趋势多头抱团个股走势表现亮眼，资金的抱团合理行为非常明显，低吸缩量阴线前期热点品种；

5、指数虽然3700点有心理压力，但偏向于缓慢震荡后继续走高，关键还是近几天要把3674点站住。

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【盘前重要消息汇总】

1、事件潜在催化题材：深圳特区 2025年8月26日是深圳经济特区建立45周年，市场预计会有一系列官方庆祝活动和可能的政策利好释放。（深物业、美之高（北交所）、沙河股份、深振业、同洲电子、飞亚达等）；

2、产业催化：脑机接口 七部门：研发用于植入脑机接口的高精度手术机器人; 诺神畅研发的COMETIU自膨式颅内药物涂层支架系统及COMEX球囊微导管已获得美国FDA突破性医疗器械认定；湖北脑机接口产业创新发展联盟在光谷成立（创新医疗、倍益康（北交所）、麒盛科技、翔宇医疗、麦澜德等）；

3、新疆铁路-天眼查工商信息显示，近日，新藏铁路有限公司成立，注册资本950亿人民币；（八一钢铁、新疆火炬、新疆交建、东方环宇、北新路桥等;）；

【集合竞价与早盘异动速评】

昨日异动今日点评：半导体方向昨日寒武纪游资10亿买入后今日震荡调整，资金切换英伟达硬件方向，其中新易盛、胜宏继续历史新高，同时大金融方向再次发力，国盛金控成功3连板，资金情绪较为亢奋；

应对是：市场今日继续走高成功突破年内高点3674，情绪整体较为亢奋，市场大成交表现较强，寒武纪这种百亿成交品种只有小阴线继续蓄势的状态，市场预计今日成交2万亿以上，指数再创年内新高；

板块上：

AI硬件：光库科技两连板，新易盛、胜宏科技再创新高；

大金融：国盛金控2连板、长城证券涨停、中银证券逼近涨停；

军工：长城军工涨停、内蒙一机接近涨停；

卫星导航：烽火电子涨停、航天科技涨停；

整体而言市场已经站上3674，这段时间的慢牛走的很稳，国家队继续调整指数预期，保持稳定上攻，前期也跟大家说过拉长持股周期，后续只要指数继续往上不断上攻，即可保持看多状态，明日预计量能依旧在2万亿之上，就看大金融能否继续往上带动指数走高；

【午间评论】

三大指数放量走强，沪指涨0.56%，深成指涨1.47%，创业板指涨2.81%，个股上涨和下跌家数基本相当。沪深两市半日成交额1.31万亿，较上个交易日放量1186亿。

板块方面，AI硬件股再度大涨，新易盛等多股续创历史新高。券商股盘中拉升，国盛金控2连板。创新药概念股再度活跃，海思科涨停。整体来看，证券、CPO、光刻机、CRO等板块涨幅居前，养鸡、煤炭、港口、新疆等板块跌幅居前。

思路策略：指数和题材都维持强势，那这里在突破3674点之后，沪指上方就是3700点附近的压力了，但不管指数怎么走，题材的博弈依旧是重点。而目前也是反复强调的观点，趋势性保持较好且活跃的板块，以及板块内个股依旧可以多点耐心，都会有反复机会，继续保持节奏。

【盘面异动】

整体市场由于指数表现稳定，板块都维持较好的力度，比如芯片、机器人、通信、军工等。

而指数层面，3700点肯定是有心理压力的，不过在指数震荡下，市场的重点肯定是个股和题材。

而今天来看，市场情绪已经较为高涨，后续指数的调整可能对板块和个股分化也是在所难免的，但节奏上，继续保持对活跃板块的跟踪，尤其是分化之后还能保持趋势线的方向要尤为重视。

【盘中机会挖掘】

昨日回顾：昨日挖掘液冷细分方向继续表现，主要原因首先是指数与量能放大，资金延续上升态度，其次是AI方向的大成交个股继续新高带动这个方向走强，目前2万亿行情，大家可以再耐心一些；

今日事件驱动挖掘：本周四上午，国家数据局局长刘烈宏将参加国新办发布会 介绍“十四五”时期数字中国建设发展成就；

概念股：

数字基础设施：中兴通讯、浪潮信息、中科曙光；

数字经济与产业数字化：科大讯飞、海康威视、用友网络；

数字政务与智慧城市：南威软件、数字政通、千方科技；

数据要素与安全：人民网、奇安信、启明星辰；

数字人民币：新大陆、广电运通；

【盘中指标带教】

大盘观点：近期我们一直强调指数看多，目前来看走符合研判。市场量能继续放大，指数沿着五日线持续上涨，技术上看多。沪指突破3674心理关口，短期量价齐升的走势有望得到持续，同时海外降息等催化，因此我们维持看多的判断，不排除向4000点进攻。

题材方向：

1、当下市场是多主线并举的走势，权重有券商、有色、稀土永磁，题材上有人脑工程、机器人、半导体、等相关产业链个股；

2、个股表现上：趋势多头抱团个股走势表现亮眼，资金的抱团合理行为非常明显，昨天缩量回撤，今天马上就拉升。

3、因此低吸缩量阴线前期热点品种，如：液冷、创新药、PEEK材料、军工等题材概念，继续围着主线博弈享受轮动溢价，是相对比较好的选择。

当下市场选股逻辑步骤：

1、个股有出现底部反转信号且是近期机构资金大盘流进；

2、个股是当下市场轮动的主题之一（人工智能、创新药、机器人、网络优先等）。

【收评总结】

指数虽然3700点有心理压力，但偏向于缓慢震荡后继续走高，关键还是近几天要把3674点站住。

而重点肯定还是题材，军工、机器人、芯片、通信方向都很强势，金融方向、创新药等也有所轮动走强。主要还是整体氛围太好了，尤其是连续活跃的军工、机器人、通信方向，核心标的还是那么些。

不过目前市场偏向于已步入高潮中，后续指数震荡下，资金可能会产生进一步分化，而届时可能会出现一定的切换，比如低位新爆发的消息方向（比如消费方向）。而对于分化下，趋势保持较好的方向依旧可以保持耐心，等待轮动，只是注意短期内可能出现的切换。

【进圈方式】

您可以按照如图的方式进入圈子：