宁波精达:宁波精达成形装备股份有限公司发行股份募集配套资金的验资报告

验资报告

XYZH/2025NJAA2B0242

宁波精达成形装备股份有限公司

宁波精达成形装备股份有限公司：

我们接受委托，审验了宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2025年5月28日止新增注册资本实收情况。按照国家相关法律、法规的规定和协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及实收资本（股本）情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号—验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

贵公司原注册资本为人民币470129902.00元，实收资本（股本）为470129902.00元。根据贵公司2024年11月22日召开的第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过的《关于<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》，2024年12月3日召开的2024年第一次临时股东大会通过的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，并经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波精达成形装备股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》证监许可【2025】651号文批复，同意贵公司向宁波成形控股有限公司发行股份募集配套资金不超过18000万元。根据认购情况，本次向宁波成形控股有限公司发行股票实际发行数量为32258064.00股，发行价格为每股5.58元，均为现金认购。本次发行后，贵公司申请增加注册资本人民币32258064.00元，变更后的注册资本为人民币502387966.00元（人民币伍亿零贰佰叁拾捌万柒仟玖佰陆拾陆元整）。

经我们审验，截至 2025年 5 月 28 日止，贵公司实际已发行人民币普通股（A 股）

32258064.00股，发行价格5.58元/股，募集资金总额为179999997.12元，扣除各项发行

费用人民币2242562.38元，实际募集资金净额为人民币177757434.74元，其中新增注册资本人民币32258064.00元，增加股本溢价人民币145499370.74元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本及实收资本（股本）为人民币

470129902.00元，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2025年5月 6 日出具 XYZH/2025NJAA2B0215 号验资报告。截至 2025 年 5 月 28 日止，变更后的累计注册资本为人民币502387966.00元，实收资本（股本）为人民币502387966.00元。

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收资本（股本）变更登记时使用，不应

1附件1

注册资本及实收资本（股本）增加情况明细表截至2025年5月28日止

被审验单位名称：宁波精达成形装备股份有限公司货币单位：人民币元新增注册资本的实际出资情况

其中：新增股本股东名称认缴新增注册资本土地使用货币实物知识产权其他合计占新增注权金额册资本比例

宁波成形控股有限公司32258064.0032258064.0032258064.0032258064.00100.00%

合计32258064.0032258064.0032258064.0032258064.00100.00%

3附件2

注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表截至2025年5月28日止

被审验单位名称：宁波精达成形装备股份有限公司货币单位：人民币元

认缴注册资本实收资本（股本）变更前变更后变更前变更后股东名称本次增加额占注册资本占注册资本金额出资比例金额出资比例金额金额总额比例总额比例

人民币普通股（A股）股东 470129902.00 100.00% 502387966.00 100.00% 470129902.00 100.00% 32258064.00 502387966.00 100.00%

合计470129902.00100.00%502387966.00100.00%470129902.00100.00%32258064.00502387966.00100.00%

4验资报告（续） XYZH/2025NJAA2B0242

宁波精达成形装备股份有限公司附件3验资事项说明

一、基本情况

宁波精达成形装备股份有限公司(以下简称“贵公司”或“公司”)是在原宁波精达

机电科技有限公司基础上整体变更，由宁波成形控股有限公司、宁波广达投资有限公司、宁波精微投资有限公司、东力控股集团有限公司、浙江银泰睿祺创业投资有限公司及郑

良才、徐俭芬等13位自然人共同发起设立的股份有限公司。公司的统一社会信用代码为 91330200742151748P。贵公司经中国证监会《关于核准宁波精达成形装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1064号）批复，于2014年11月11日在上海证券交易所（以下简称“上交所”）完成了主板上市人民币股票的首次公开募股（以下简称“A 股 IPO”）。在此次公开募股中，贵公司共发行了 20000000 股，每股股票的面值为人民币1.00元。公开募股完成后，贵公司注册资本（股本）为人民币80000000.00元。业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2014年10月30日出具了信会师报字[2014]第610465号的验资报告。

根据贵公司2017年年度股东大会决议，贵公司申请新增注册资本人民币3200万元，变更后的注册资本为人民币11200万元，业经宁波天元会计师事务所验证，并于2018年7月3日出具天元验字(2018)第1039号《验资报告》。

根据贵公司2018年年度股东大会决议，贵公司申请新增注册资本人民币4480万元，以资本公积转增股本，以2018年12月31日贵公司总股本11200万股为基数，每10股转增4股，转增基准日为2019年6月18日，变更后注册资本为人民币15680万元，业经宁波天元会计师事务所验证，并于2019年6月19日出具天元验字(2019)第1020号《验资报告》。

根据贵公司2019年年度股东大会决议，贵公司申请增加注册资本人民币6272万元，以资本公积转增股本，以2019年6月19日股本15680万股为基数，每10股转增4股，转增基准日为2020年6月29日，变更后注册资本为人民币21952万元，业经宁波天元会计师事务所验证，并于2020年6月29日出具天元验字(2020)第1029号《验资报告》。

根据贵公司2020年年度股东大会决议，贵公司申请增加注册资本人民币8780.8万元，以资本公积及未分配利润转增股本，以2020年6月29日股本21952万股为基数，每10股转增1.5股，转增基准日为2021年6月22日，变更后注册资本为人民币30732.80万元，业经宁波天元会计师事务所验证，并于2021年6月22日出具天元验字(2021)第1026号《验资报告》。

根据贵公司2021年年度股东大会决议，贵公司申请增加注册资本人民币12.293.12

5验资报告（续） XYZH/2025NJAA2B0242

宁波精达成形装备股份有限公司万元，以资本公积转增股本，以2021年6月22日股本30732.80万股为基数，每10股转增2股，每10股送股2股，转增基准日为2022年5月31日，变更后注册资本为人民币43025.92万元，业经宁波天元会计师事务所验证，并于2022年6月9日出具天元验

字(2022)第012号《验资报告》。

根据贵公司2021年年度股东大会、第四届董事会第十三次会议决议，贵公司拟向

89名激励对象授予限制性股票7766220股，每股认购价为3.67元，申请增加注册资

本人民币7766220.00元。变更后的股本为人民币438025420.00元，业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并于 2022年 7 月 6 日出具信会师报字[2022]第 ZF10897 号《验资报告》。

根据贵公司2023年年度第五届董事会第四次会议决议及第五届监事会第四次会议决议，贵公司拟回购注销因个人原因已离职的2名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票计128380股。变更后的股本为人民币437897040.00元，业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证并于 2023年 10月 31日出具信会师报字[2023]第 ZF11280 号《验资报告》。

2024年7月18日，公司召开第五届董事会第十次会议决议及第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。根据上述议案，公司回购注销因个人原因已离职的1名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票计25200股。每股回购价格为人民币“调整前每股限制性股票回购价格3.67元-2023年每股派息额0.29元-2022年每股派息额0.22元+银行同期存款利息之和”合

计应支付股权回购款为人民币83516.33元(包含需扣回已发放的现金股利12852.00元、

支付银行同期定期存款利息人民币3884.33元)。公司以货币资金归还自然人合计人民币

83516.33元，同时减少股本人民币25200.00元，减少资本公积(股本溢价)人民币

67284.00元，支付利息人民币3884.33元扣回已发放现金股利人民币12852.00元。本

次注销完成后，公司股份总数为437871840.00股，每股面值1.00元，注册资本为人民币437871840.00元，上述变更业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并于2024年 9 月 12 日出具信会师报字[2024]第 ZF11072 号《验资报告》。

贵公司于2025年4月1日收到中国证券监督管理委员会《关于同意宁波精达成形装备股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可【2025】651号），向蔡磊明、无锡微研和兴投资合伙企业（有限合伙）、曹艳、谢欣沅、胡冠宇共

5名股东发行32258062.00股股份购买相关资产。上述发行的新增股份已于2025年5月

20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次股份发

行完成后，贵公司注册资本（股本）将增加至470129902.00元，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2025年 5 月 6 日出具了 XYZH/2025NJAA2B0215号的验资报告。

二、本次申请增加的注册资本及审批情况

6验资报告（续） XYZH/2025NJAA2B0242

宁波精达成形装备股份有限公司

根据贵公司2024年11月22日召开的第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过的《关于<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》，2024年12月3日召开的2024年第一次临时股东大会通过的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，并经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波精达成形装备股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》证监许可【2025】651号文批复，贵公司向宁波成形控股有限公司发行股份数量32258064.00股，面值为每股人民币1元，发行价格为每股人民币5.58元，募集资金为人民币179999997.12元。本次发行后，贵公司将增加注册资本人民币32258064.00元，变更后的注册资本为人民币502387966.00元。

三、审验结果

经我们审验，截至2025年5月28日止，公司实际已发行人民币普通股股票

32258064.00股，发行价格5.58元/股，募集资金总额为179999997.12元。上述募集资金

由独立财务顾问（主承销商）民生证券股份有限公司于2025年5月28日在扣除承销费

用人民币1000000.00元（含税）后，存入公司在上海浦东发展银行宁波分行解放路支行开立的94150078801800002325账号，存入金额为人民币178999997.12元。募集资金总额扣除上述承销费用和其他发行费用总计人民币2242562.38元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币177757434.74元，其中增加股本为人民币32258064.00元，增加资本公积为人民币145499370.74元。发行费用明细如下表：

费用类别金额（元）

律师费用226415.10

顾问及承销费1698113.21

审计及验资费用245283.02

申报文件制作费11886.79

中登二次登记费60864.26

合计2242562.38

四、其他事项

1、宁波精达成形装备股份有限公司尚需就本次新增的股份完成中国证券登记结算

有限公司的股权登记手续。