2024年3月11日周一,龙虎榜解析。
今日市场信息差
一、AI的尽头是智能电网
这几日电力电网的持续异动背后,国内政策和国外言论似乎在形成共振。
3月10日,英伟达黄仁勋在演讲中明确表示:“AI的尽头是光伏和储能!我们不能只想着算力,如果只考虑计算机,我们需要烧掉14个地球的能源。”
同时,OpenAI创始人奥特曼也提出类似看法:未来AI的技术取决于能源,我们需要更多的光伏和储能。
时间稍早,马斯克多次提及变压器将短缺。3月1日,马斯克宣称到2025年人工智能和电动汽车的增长可能会给电力和变压器供应带来压力。
去年11月欧盟起草了一份4.5万亿电网升级草案,而且由于输电网老化,美国变压器短缺问题已经持续近一年多。
国内政策也很密集,2月29日中央政治局集体学习时,重点提出“进一步建设好新能源基础设施网络”。同期,改委印发《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》。紧接着,3月1日国常会审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》,其中工业排在第一位,新能源消纳问题引起的配网改造升级迫在眉睫。
智能电网相关公司:
1)电力IT:【国能日新】【国网信通】【南网科技】【朗新科技】【恒实科技】【远光软件】。
2)变压器:【金盘科技】【江苏华辰】【望变电气】【扬电科技】【明阳电气】【伊戈尔】。
今日龙虎榜单
(重点看背后逻辑)
1)机构榜
2)外资榜
3)游资榜
龙虎榜焦点股解析
一、时代万恒600241
1)核心逻辑:
实控人辽宁省国资委,公司主业涉及锂离子电池和镍氢电池两部分,锂电池主要向博世、飞利浦、斯蒂尔、宝时得等客户供货;镍氢电池供货给飞利浦、劲量、金霸王、宜家等国际知名企业。此前公司收购九夷能源100%股权,九夷能源主要产品为镍氢二次电池,产品主要应用于个人护理、民用消费品、电动工具等领域,供货给飞利浦、劲量、金霸王等。
2)资金性质:今日华泰总部买入294万。
3)参考技术指标:时代万恒-微龙指标-出现启动K线信号。
参考资料:时代万恒-微龙指标-出现启动K线信号
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