甬兴证券有限公司

关于江苏华辰变压器股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况

的专项核查意见

甬兴证券有限公司（以下简称“保荐机构”或“甬兴证券”）作为江苏华辰

变压器股份有限公司（以下简称“江苏华辰”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对江苏华辰2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏华辰变压器股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕988号），本公司公开发行可转换公司债券4600000张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总额为人民币46000.00万元，坐扣承销费用490.00万元（不含增值税）后的募集资金为45510.00万元，已由主承销商甬兴证券有限公司于2025年6月

26日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费用、律师费用、会计师费用、资信评级费用、信用披露及发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部

费用364.96万元（不含增值税）后，公司本次实际募集资金净额为人民币45145.04万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2025〕170号）。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2025年12月31日，公司募集资金使用及结余情况如下：

1单位：万元

发行名称2025年向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金到账时间2025年6月26日本次报告期2025年6月26日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额46000.00

其中：超募资金金额-

减：直接支付发行费用854.96

二、募集资金净额45145.04

减：

以前年度已使用金额-

本年度使用金额40903.41

暂时补流金额-

现金管理金额1100.00

银行手续费支出0.02

加：

募集资金理财收益、利息收入31.00

三、报告期期末募集资金余额3172.61

二、募集资金管理情况为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放和使用进行专户管理，并严格按照公司《募集资金管理办法》的规定存放、使用、管理资金。

2025年6月26日，公司与甬兴证券就本次发行募集资金的监管分别与中国

民生银行股份有限公司南京分行、宁波银行股份有限公司上海徐汇支行签订了

《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

该等协议的内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2025年12月31日，本公司尚有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

2单位：万元

发行名称2025年向不特定对象公开发行可转债募集资金到账时间2025年6月26日账户名称开户银行银行账号期末余额账户状态

江苏华辰中国民生银行股份有6523529961707.36使用中（注1）

江苏华辰限公司徐州铜山支行6523553041465.25使用中（注2）宁波银行股份有限公

江苏华辰86011110001626129-已注销司上海徐汇支行

合计3172.61

注1：期末账户余额中1600.00万元为申购结构性存款而圈存冻结，使用受限；

注2：期末账户余额中1400.00万元为申购结构性存款而圈存冻结，使用受限。

三、2025年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

1、公司2025年度募集资金投资项目的资金使用情况，参见本核查报告之附

表1：《2025年度募集资金使用情况对照表》。

2、募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本次募集资金投资项目之补充流动资金项目无法单独核算效益。补充流动资金实现的效益体现为进一步优化公司的财务结构，缓解公司日常经营的资金压力，降低公司财务风险，提高公司的偿债能力和抗风险能力，为公司长期可持续发展提供资金保障。故该项目无法单独核算效益。

（二）募投项目先期投入及置换情况

单位：万元发行名称2025年向不特定对象公开发行可转债募集资金到账时间2025年6月26日募集资金投自筹资金预置换完董事会审议募集资金投资项目置换金额资总额先投入金额成日期通过日期新能源电力装备智能制造产

26901.7222677.6222677.622025/8/72025/8/6

业基地建设项目（一期）

3新能源电力装备数字化工厂

10098.287189.277189.272025/8/72025/8/6

建设项目

合计37000.0029866.8929866.89

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、募集资金现金管理审核情况

发行名称2025年向不特定对象公开发行可转债募集资金到账时间2025年6月26日计划进行现金计划起始计划截止董事会审议计划进行现金管理的方式管理的金额日期日期通过日期

在审议投资额度和期限范围内，公司不超过7000.00可以循环滚动使用，公司董事会授权

2025/8/72026/8/62025/8/6万元（含）管理层行使投资决策并签署相关合同文件，财务中心负责具体组织实施

42、募集资金现金管理明细表

单位：万元发行名称2025年向不特定对象公开发行可转债募集资金到账时间2025年6月26日委托起始截止归还尚未归预计年化收利息受托银行产品名称产品类型购买金额

方日期日期日期还金额益率（%）金额

江苏 中国民生银行 聚赢黄金-挂钩黄金 AU9999 看涨二元结 2025. 2025. 2025.结构性存款500.00-1.0、1.630.31

华辰 徐州铜山支行 构性存款（SDGA252478V） 8.13 8.27 8.27

江苏 中国民生银行 聚赢黄金-挂钩黄金 AU9999 看涨二元结 2025. 2025. 2025.结构性存款300.00-1.0、1.630.19

华辰 徐州铜山支行 构性存款（SDGA252478V） 8.13 8.27 8.27

江苏 中国民生银行 聚赢黄金-挂钩黄金 AU9999 看涨二元结 2025. 2025. 2025.结构性存款800.00-1.0、1.731.25

华辰 徐州铜山支行 构性存款（SDGA252466V） 8.13 9.15 9.15

江苏 中国民生银行 聚赢黄金-挂钩黄金 AU9999 看涨二元结 2025. 2025. 2025.结构性存款300.00-1.0、1.730.47

华辰 徐州铜山支行 构性存款（SDGA252466V） 8.13 9.15 9.15

江苏 中国民生银行 聚赢黄金-挂钩黄金 AU9999 看涨二元结 2025. 2025. 2025.结构性存款2300.00-1.0、1.847.07

华辰 徐州铜山支行 构性存款（SDGA252465V） 8.13 10.13 10.13

江苏 中国民生银行 聚赢黄金-挂钩黄金 AU9999 看涨二元结 2025. 2025. 2025.结构性存款2100.00-1.0、1.846.46

华辰 徐州铜山支行 构性存款（SDGA252465V） 8.13 10.13 10.13

江苏中国民生银行聚赢系列-月月盈结构性存款2025.2025.2025.1.0、1.72、

结构性存款500.00-0.68

华辰 徐州铜山支行 （SDGC250002V） 9.1 9.30 9.30 1.92

江苏 中国民生银行 聚赢黄金-挂钩黄金 AU9999 看涨二元结 2025. 2025. 2025.结构性存款300.00-1.0、1.580.25

华辰 徐州铜山支行 构性存款（SDGA252756V） 9.11 9.30 9.30

5江苏 中国民生银行 聚赢黄金-挂钩黄金 AU9999 看涨二元结 2025. 2025. 2025.

结构性存款700.00-1.0、1.450.33

华辰 徐州铜山支行 构性存款（SDGA252887V） 9.17 9.29 9.29

江苏 中国民生银行 聚赢黄金-挂钩黄金 AU9999 看涨二元结 2025. 2025. 2025.结构性存款300.00-1.0、1.450.14

华辰 徐州铜山支行 构性存款（SDGA252887V） 9.17 9.29 9.29

江苏中国民生银行2025.不适2025.

7天通知存款7天通知存款200.00-0.750.03

华辰徐州铜山支行10.14用10.22

江苏中国民生银行2025.不适2025.

7天通知存款7天通知存款200.00-0.750.03

华辰徐州铜山支行10.14用10.22

江苏中国民生银行聚赢系列-月月盈结构性存款2025.2025.2025.1.0、1.62、

结构性存款1000.00-1.33

华辰 徐州铜山支行 （SDGC250004V） 10.1 10.31 10.31 1.82

江苏中国民生银行聚赢系列-月月盈结构性存款2025.2025.2025.1.0、1.62、

结构性存款500.00-0.67

华辰 徐州铜山支行 （SDGC250004V） 10.1 10.31 10.31 1.82

江苏中国民生银行聚赢利率-挂钩银行间7天回购定盘利率2025.2025.2025.结构性存款2000.00-0.3-1.7950.51华辰 徐州铜山支行 看涨价差结构性存款（SDGA253157V) 10.24 10.31 10.31江苏中国民生银行聚赢利率-挂钩银行间7天回购定盘利率2025.2025.2025.结构性存款1100.00-0.3-1.7950.28华辰 徐州铜山支行 看涨价差结构性存款（SDGA253157V) 10.24 10.31 10.31

2025.

-0.750.08

11.19

江苏中国民生银行2025.不适2025.

7天通知存款7天通知存款800.00-0.750.26

华辰徐州铜山支行10.31用12.11

2025.

-0.750.38

12.31

江苏中国民生银行2025.不适2025.

7天通知存款7天通知存款500.00-0.750.26

华辰徐州铜山支行10.31用12.11

62025.

-0.750.25

12.31

江苏中国民生银行聚赢系列-月月盈结构性存款2025.2025.2025.1.0、1.58、

结构性存款1500.00-1.88

华辰 徐州铜山支行 （SDGC250007V） 11.1 11.30 11.30 1.78

江苏中国民生银行聚赢系列-月月盈结构性存款2025.2025.2025.1.0、1.58、

结构性存款1200.00-1.51

华辰 徐州铜山支行 （SDGC250007V） 11.1 11.30 11.30 1.78

江苏 中国民生银行 聚赢黄金-挂钩黄金 AU9999 看涨二元结 2025. 2025. 2025.结构性存款1600.00-1.0、1.531.81

华辰 徐州铜山支行 构性存款（SDGA253522V） 12.4 12.31 12.31

江苏 中国民生银行 聚赢黄金-挂钩黄金 AU9999 看涨二元结 2025. 2025. 2025.结构性存款1400.00-1.0、1.531.58

华辰 徐州铜山支行 构性存款（SDGA253522V） 12.4 12.31 12.31

江苏中国民生银行聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存2025.2025.2025.结构性存款300.00-0.9-1.470.17

华辰 徐州铜山支行 款（定期开放性灵动款）（SDGB240001V） 12.12 12.26 12.26

江苏中国民生银行聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存2025.2025.2025.结构性存款300.00-0.9-1.470.17

华辰 徐州铜山支行 款（定期开放性灵动款）（SDGB240001V） 12.12 12.26 12.26

江苏中国民生银行聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率看涨二元2025.2026.结构性存款300.00/300.001.0、2.15/

华辰 徐州铜山支行 结构性存款（SDGA253860V） 12.31 1.26

江苏中国民生银行聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率看涨二元2025.2026.结构性存款300.00/300.001.0、2.15/

华辰 徐州铜山支行 结构性存款（SDGA253860V） 12.31 1.26

江苏中国民生银行2025.不适

7天通知存款7天通知存款300.00/300.000.75/

华辰徐州铜山支行12.31用

江苏中国民生银行2025.不适

7天通知存款7天通知存款200.00/200.000.75/

华辰徐州铜山支行12.31用

合计21800.00——————1100.00——28.37

7（五）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（六）节余募集资金使用情况

报告期内，公司募投项目正在实施过程中，暂不存在节余募集资金。

（七）募集资金使用的其他情况公司于2025年8月6日第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用承兑汇票、信用证支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金拟投资项目实施期间，使用承兑汇票、信用证支付募投项目所需资金，并从募集资金专户划转等额资金至公司非募集资金专户，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。

本年度，本公司使用承兑汇票、信用证支付募投项目所需资金并以募集资金置换金额694.46万元。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

截至2025年12月31日，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至2025年12月31日，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金管理违规的情形。

8六、会计师事务所鉴证意见天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告》，认为，江苏华辰公司管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引

第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）的规定，如

实反映了江苏华辰公司募集资金2025年度实际存放、管理与实际使用情况。

七、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为，江苏华辰2025年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

等相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

（以下无正文）

9附表1：

2025年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额45145.04本年度投入募集资金总额40903.41

变更用途的募集资金总额-

已累计投入募集资金总额40903.41

变更用途的募集资金总额比例-截至期末累计已变更项截至期末项目达到本年项目可行截至期末承截至期末投入金额与承是否达目，含部募集资金承调整后投资本年度投投入进度预定可使度实性是否发承诺投资项目诺投入金额累计投入诺投入金额的到预计分变更诺投资总额总额(1)入金额(2)（%）用状态日现的生重大变金额差额效益（如有）(3)(2)-(1)(4)＝(2)/(1)期效益化＝新能源电力装备智能制造产

无26901.7226901.7226901.7224612.1524612.15-2289.5791.492026年业基地建设项7月不适用否

目（一期）不适用新能源电力装2026年备数字化工厂无10098.2810098.2810098.288145.978145.97-1952.3180.67不适用否建设项目7月补充流动资金无8145.048145.048145.048145.298145.290.25100.00不适用不适用不适用否

合计/45145.0445145.0445145.0440903.4140903.41-4241.63////

未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

10募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本报告三、（二）募投项目先期投入及置换情况

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见本报告三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用

募集资金其他使用情况详见本报告三、（七）募集资金使用的其他情况11（本页无正文，为《甬兴证券有限公司关于江苏华辰变压器股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人签名：______________________________________殷磊刚邱丽甬兴证券有限公司年月日

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