┃九方关注

►降息预期受挫美股集体收跌，纳指跌近1%。美股上周五收跌，三大股指上周均录得跌幅。上周CPI与PPI等数据显示美国通胀压力仍在升温，使市场减少了对美联储6月之前降息的押注。美联储将在本周召开货币政策会议。截至收盘，纳斯达克指数跌0.96%，标普500指数跌0.65%，道琼斯指数跌0.49%，热门中概股涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数跌0.41%。

►证监会重磅发布四项政策文件。3月15日，中国证监会重磅发布四项政策文件，突出“强本强基”和“严监严管”，涉及发行上市准入、上市公司监管、机构监管和证监会系统自身建设。专家认为，系列政策文件中，既有着力于短期提振市场信心的务实举措，也有中长期夯实资本市场内在稳定性的制度安排。未来，一揽子政策逐步落地见效，将从多方面提升上市公司质量和投资价值，维护市场公平公正，从而持续增强资本市场内在稳定性。

►国新办将于今日上午10时举行新闻发布会，国家统计局新闻发言人、总经济师、国民经济综合统计司司长介绍2024年1-2月份国民经济运行情况，并答记者问。

┃题材机会

1、生态环境部发文，加快建立现代化生态环境监测体系。生态环境部近日发布《关于加快建立现代化生态环境监测体系的实施意见》，未来5年，我国将加速推进生态环境监测的数智化转型，创新监测手段，实施四大监测能力建设工程。到2035年，基本建成现代化生态环境监测体系。新发布的《意见》明确，我国将通过充分应用人工智能、区块链、物联网等符合新质生产力发展要求的新技术，基本完成环境质量监测网络智能化改造。未来我国生态环境监测数据从采集、传输、处理到分析及应用，将基本实现全链条流程化、智能化。随着环境监测向科学化、精细化、现代化转型升级以及国家推动环境监测体系的强力驱动，我国环境监测市场将会开辟更宏大的市场。权威报告显示，2022年中国环境监测行业设备销售规模已超过千亿元，未来年增速将保持两位数。上市公司中，A股相关概念股主要有聚光科技(300203)、力合科技(300800)等。

2、建筑领域节能降碳备受关注，建筑光伏一体化建设将提速。国务院办公厅近日转发国家发展改革委、住房城乡建设部《加快推动建筑领域节能降碳工作方案》。方案提出，建筑领域节能降碳是推动完成“十四五”能耗强度下降约束性指标、助力大规模设备更新的重要支撑;要推动建筑用能低碳转型，各地区要结合实际统筹规划可再生能源建筑应用，试点推动新建建筑光伏一体化建设，加强既有建筑加装光伏系统管理。分布式光伏电站中，将光伏组件与建筑结合的方案即光伏建筑一体化，又称为“建材型”太阳能光伏建筑。屋顶和幕墙是分布式光伏的主要应用场景，屋顶受光照时间较长，能充分利用当地日照资源，后期加装BAPV具有较高的可行性，能够有效盘活存量屋顶闲置资源。机构预计，2025年我国BIPV新增装机规模将超30GW，2020年至2025年年化增长高达113%。上市公司中，A股相关概念股主要有江河集团(601886)、森特股份(603098)等。

3、华为加快部署超快充充电桩，相关公司受关注。近日召开的中国电动汽车百人会论坛(2024)上，华为董事、华为数字能源总裁表示，华为希望实现有路的地方就有充电，助力汽车的电动化全面普及。华为目前已有2万根超快充充电桩投入运营。机构认为，截至2023年末，仅考虑公共充电桩的车桩比为7.5比1，仍有较大改善空间。华为坚定推广液冷超充技术，通过“全液冷、全模块化超快一体、融合光储”新一代全液冷超充架构，实现大功率的“5分钟200公里”充电体验2024年液冷超充有望加速落地。上市公司中，A股相关概念股主要有永贵电器(300351)、恒铭达(002947)等。

4、华为车BU预计四月扭亏，正向循环下产业链合作公司望受益。据报道，3月16日，华为智能汽车解决方案BU董事长余承东在2024中国电动汽车百人会论坛上表示，受到与合作汽车制造商打造的中高端车型推动，今年华为车BU预计实现扭亏为盈，四月能够开始良性正向发展；今年前三月，华为智选车业务已经扭亏为盈；同时，智界S7预计从四月份开始可以恢复到正常状态。机构表示，华为车BU扭亏为盈利有望加速智能驾驶成本下降及智能驾驶普及，从而进一步促进合作车企销量向上、形成正向循环。后续赛力斯稳定交付，智界逐步恢复，4月北京车展（25-27日）北汽与华为合作的享界S9将亮相，长安与华为合资公司稳步推进，看好华为智选/HI模式合作车企及相关产业链。上市公司中，A股相关概念股主要有瑞鹄模具(002997)、强瑞技术(301128)等。

5、陕北一安徽特高压直流输电工程开工，电网建设需求旺盛。3月15日，国家电网有限公司陕北一安徽+800千伏特高压直流输电工程、岳西抽水蓄能电站开工。两项工程投资达280亿元，可直接带动上下游产业链协同快速发展，提供就业岗位超2.3万个。据了解，陕北一安徽特高压工程送端接入配套新能源1100万千瓦，可推动陕西清洁能源大规模开发利用，优化安徽能源供应结构，提升绿电消费比重。机构认为，2024年和2025年将每年至少核准开工4条直流线路，且柔性直流在新建线路中占比有望逐年提高。此外，海外电网扩容需求将持续增长，设备市场从增量购买和存量改造方面都有较大潜力。上市公司中，A股相关概念股主要有中国西电(601179)、长高电新(002452)等。

┃公告淘金

光启技术(002625)子公司光启尖端于3月15日与某客户签署了《采购商务合同》，将向该客户提供超材料结构件产品，合同含税金额为6.6亿元。

微导纳米(688147)近日与光伏龙头企业签署了设备销售合同，拟向该企业销售全自动ALD钝化设备及PE-Poly设备，合同金额合计约5.2亿元(含税)。

亚太股份(002284)近日收到国内某大型汽车集团的定点通知，将为该客户某款新能源车型提供前制动卡钳总成及电子驻车执行机构总成。上述项目生命周期6年，预计将于2025年上半年开始量产，销售总金额约为5.9亿元。

宁德时代(300750)2023年实现营业收入4009.17亿元，同比增长22.01%;实现净利润441.21亿元，同比增长43.58%。公司拟进行年度现金分红及特别现金分红，合计拟每10股派发现金分红50.28元(含税)，分红总额2206亿元。

华星创业(300025)3月17日在互动平台表示，公司与授权方三体宇宙紧密合作，将会在三体元宇宙MR沉浸式体验产品中充分参考美剧三体有关内容进行开发，相关产品计划在年内推出。

双一科技(300690)在互动平台表示，公司模具产品为生命周期内可重复利用的生产装备，可应用于低空飞行器和飞行汽车等产品玻纤、碳纤复合材料壳体的生产。其中，飞行汽车项目，公司已供货的产品为飞行汽车的飞行器外蒙皮和内置模具。

杰瑞股份(002353)在互动平台表示，公司目前推出了锂电池资源化回收成套装备解决方案，并已签署了实际订单。

┃资金观市

1）北向资金动向：3月15日大幅净买入103.26亿元。平安银行、五粮液、恒瑞医药分别净买入4.72亿元、3.77亿元、3.60亿元。隆基绿能净卖出额居首，金额为1.75亿元。

2）龙虎榜机构动向：3月15日，机构参与龙虎榜中个股共涉及23股，其中7股被机构净买入，中钨高新被买入最多，为7166万元。

┃热门事件

1、证券时报：实施注销式回购在A股上市公司中逐渐普及。2024年至今仅两个半月，累计已有57家上市公司新增披露注销式回购计划，还有30家上市公司将前期披露的回购股份用途变更为减资注销，合计87家。从数量上看已超过2023年的55家。

2、中国基金报：2024年以来仅两个多月，权益类ETF规模增长超4000亿元，总规模首次突破两万亿元大关。其中宽基ETF成为整体规模增长的主力军，宽基ETF规模大增的背后投资者对市场配置机会的认同。未来能够表征中国经济转型发展新方向领域的产品有望获得更多关注。

3、万科：上海区域组织架构有所调整，原15个城市公司重组为8个地区公司。此次组织调整是积极顺应长三角一体化建设趋势和行业变化的选择，基于业务发展的需要，进一步促进城市间资源的高效配置整合和人才的灵活调配，提升效率。

免责声明：本文由投资顾问：李红红（执业编号：A0740618050004）进行编辑整理，仅代表个人观点。任何投资建议均不作为您投资的依据，您须独立作出投资决策，风险自担。